акции РФ

Чем ближе к Новому Году, тем больше мешков с подарками под ёлкой от благородных и не очень инвестиционных домов России. Я традиционно обращаю внимание на мешок с биркой «дивиденды». АТОН не обделил своим вниманием любителей получать зарплату от компаний и представил свой прогноз по выплатам в ближайшие 12 месяцев.

 

Предыдущие прогнозы от других компаний тоже есть. От Альфа-Банка тут, от Сбера тут, от Газпромбанка тут, от БКС тут , от Цифры тут — довольно интересно сравнить. Не пропустите новые подборки.

При такой высокой ставке ЦБ хорошей практикой считается также закотлечивание в свои портфели облигаций, а не только дивидендных акций. Для гурманов у меня есть несколько разборов интересных вариантов:

• Замещающие облигации, например, Газпром Капитал
• Флоатеры — облигации с переменным купоном и флоатеры АФК Система
• Интерлизинг
• Аэрофьюэлз
• Энерготехсервис

Вернёмся к дивидендам. Пока все ограничиваются 5 или 10 дивидендными акциями, АТОН предложил взглянуть на 20 компаний с потенциальной дивдоходностью от 8 до 20%. Как обычно, прогноз может не соответствовать действительности, поскольку никто не знает, что произойдэт за ближайший месяц, тем более за год.

( Читать дальше )

🚩 Последней компанией из финансового сектора на IPO выходила — CARMONEY (#CARM)

Почему IPO Соквомбанка привлекает внимание и не станет ли оно таким же провалом как IPO CARMONEY (-25% для инвесторов) ❓

Подать заявку на участие можно до 12:00 (МСК) — 14 декабря

🔴 Ключевые инсайты по компании:
— #SVCB — является одним из частных системно-значимых банков России и входит в ТОП-10 крупнейших
— Является сильным игроком на рынке автокредитования (ТОП-3)
— Предлагает B2C клиентам карту с самой длинной рассрочкой
— 57% кредитного портфеля — корпоративные клиенты
— Розничный портфель: Авто — 31%, Ипотека — 30%, Потреб — 22%, Халва — 17%
— Корпоративный портфель: Средний и крупный — 75%, Малый — 22%, Прочие — 3%
— Из 15 млн клиентов 42% активных (не менее 1 транзакции в месяц и (или) хранит 1 тыс. руб.)

🔴 Факторы роста и стоимости:
— За последние 10 лет капитал вырос в х22 раза (с 12 до 269 млрд)
— С 2018 г. база розничных клиентов выросла в х3.3 раза

( Читать дальше )

IPO — процесс размещения компанией своих акций на продажу на фондовом рынке. Первичное размещение акций популярно на зарубежных рынках, ведь это способ заработать порой большие проценты. Отечественные компании за последние пятнадцать лет крайне редко выходили на IPO, но за последний год ситуация стала меняться. 

В подкасте «Совет да финансы» мы с автором канала «Вредный инвестор» Назаром Щетининым разбирались с тем, как выбирать компании, которые впервые выходят на биржу. За дополнительными комментариями для этой статьи мы обратились к инвестиционному советнику Андрею Лисину. 

Критерии выбора компании

Оценить компанию, которая выходит на IPO, довольно сложно — нельзя посмотреть данные на истории. Спрос и предложение основывается на прогнозах брокеров, андеррайтеров и самих инвесторов. Назар Щетинин рекомендует начинающим инвесторам обращать внимание на следующие вещи. 

SWOT-анализ

Для анализа верхнего уровня важно оценить планы компании, ее сильные и слабые стороны, разобраться, зачем она планирует собрать деньги на бирже. Выходить на IPO компании могут по разным причинам: привлекать средства на развитие бизнеса, закрыть долги или же совладелец хочет выйти из бизнеса через акции. Каждый кейс нужно разбирать отдельно.

( Читать дальше )

6 декабря в 14.30 вместе с коллегами из Smart Lab обсудим перспективы вложений в акции холдинга в прямом эфире. Гостями Smart Lab в Youtube будут: Олег Андриянкин, заместитель генерального директора – финансовый директор; Антон Гольцман, директор департамента коммуникаций и связей с инвесторами. Вы можете прислать вопросы в комментариях к этому посту.

Подпишитесь на трансляцию, чтобы не пропустить эфир!

Всем середина недели! Выпуск 340

 

Начнем сегодня с главного это российский рубль, ослабление которого заметно набирает обороты. Озвученный ранее выход из зоны застоя в районе 89 рубль вчера отметил увеличением курса аж на 1,5 фигуры, давненько такого не было и теперь он уже ближе 93 к доллару. Честно признаться такого быстрого разворота в курсе не ожидалось, но с другой стороны оно висело в воздухе.  Некоторые эксперты почему-то валят на нефть, но нефть завалилась только к вечеру, поэтому тут скорей дело в рыночных ожиданиях, которые хотели рубль по дешевле и дождались этого. Так же сам доллар неплохо укрепился за последние торговые сессии, что тоже толкает нашу валюту наверх. Но относительно того же индекса доллара, он пока не закрепился выше относительно важной планку в 104, но это вот вот произойдет. По нашему рублю многие аналитики считают, что уже принятые меры не дадут сильно рублю ослабнуть, да и регулятор может вмешаться с новыми мерами чтоб распугать спекулянтов. Поэтому конечно остановки и откаты будут, например, такой может случиться в районе 94 рублей за доллар.

( Читать дальше )

Российский рынок предпринимает очередную попытку сходить на коррекцию. Вслед за ним тонут все ликвидные фишки, причем некоторые валятся с опережением. Назовем те, которые технически уже в даунтренде.

Пять самых продаваемых

Индекс МосБиржи остается в боковике. В начале августа рынок впервые за год пробил отметку 3100 пунктов и затем еще семь раз к нему возвращался, гуляя в широком коридоре 3000–3300 п.

И вот рынок снова в исходной точке, показывая нулевой прирост более чем на квартал. При этом есть как минимум пять ликвидных фишек с динамикой, похожей на индекс, но ушедших за тот же период в глубокий минус.

— Эталон

По мере того, как ЦБ ужесточал свою риторику, наращивая ставку и откладывая цикл ее снижения, строительная отрасль все больше теряла в динамике. Особенно сильный разворот случился у прежних фаворитов.

Еще в начале августа акции Эталона приближались к 98 руб. за штуку, и с тех пор откатились вниз до 73 руб. Компания подешевела на четверть, уверенный боковик октября – ноября сменяется все более явным даунтрендом.

( Читать дальше )

Фавориты среди акций меняются регулярно, но есть такие фишки, которые держатся в топе покупок практически всегда. У них особый статус: они «сидят» в индексах годами и даже десятилетиями.

Без них не было бы рынка

Долгосрочному инвестору, нацеленному на рост портфеля на годы вперед, важно видеть общую картину — в частности понимать, кто тут реально главный, а кто просто попал в тренды, и мода на него пройдет через несколько месяцев.

Самый очевидный способ сделать это — проанализировать состав индексов Мосбиржи. Он меняется каждый квартал (только что пришло свежее обновление), и в него попадают как раз топовые бумаги: крупные и ликвидные.

Биржа дает ретроспективный состав индекса с весны 2009 г. Это почти 1,5 десятка лет, или почти 60 кварталов. Наша задача — определить, какие акции стабильно попадают в индекс и реже из него вылетают.

О чем говорят индексы

Индексы Мосбиржи, основной и голубых фишек, 10–15 лет назад и сегодня в целом похожи, но есть различия. Например, в прошлом среди тяжеловесов часто фигурировал Уралкалий, а сегодня про него мало кто вспомнит.

( Читать дальше )

Всем пушистый понедельник! Выпуск 339

 

Российский фондовый рынок продолжает показывать негативные движения, которая честно уже начинают настораживать. Во-первых закрытие пятницы в достаточно серьезный минус, это знак не очень, говорящий о том, что рынок настроен на дальнейшее снижение. Дополнением к этому неделя тоже закрылась снижением. RTS при этом снизился существенно, обнуляя рост, предыдущих недель и приближаясь к поддержке, которая так долго была сопротивлением. Но еще мрачней в недельном разрезе получился сигнал от iMOEX, индекс припал, в то время когда курс рубля вышел из застоя и существенно поднялся, да еще и прошел планку в 90 рублей за доллар. То есть зависимость, которая держалась большую часть этого года, нарушилась, а это говорит, об ухудшении настроений на российском рынке акций.

 

Российский рубль же начал этому зиму с 2 дней ослабления подряд. Действие предпринятых ранее мер со стороны властей как и их присутствие на рынке в моменте не очень заметно. Инфляция по-прежнему остается высокая, отыгрывая эти инфляционные ожидания курс похоже пройдет чуть выше.

( Читать дальше )

📆 Начало декабря, конец Недели!

 

И сегодня вновь было сильное погружение. 

 

ММВБ пробил вниз 3150, сломав структуру, которую он рисовал в моменте. Эта структура формировалась неделями, а тут буквально за 3 дня сломали ее.

 

📈 Если бы подобную структуру сломали, тогда, когда не было бы такого роста ранее, можно было бы объявить об официальном обвале, но нет. Так как ранее рынок сильно нарос, то есть пришел к текущим отметкам снизу вверх, у него есть огромное количество поддержек под ценой, которые готовы приютить и согреть покупателей. Именно поэтому текущий слом структуры не так страшен, как например мог бы быть.

 

Получаем, что в целом рынок выглядит не так уж и страшно, но не значит, что он будет расти.

 

🔽Закрытие было под самый пятничный минимум, что мы с Вами, как умные трейдеры декодируем, как слабость. И мало того, что закрытие было под самый минимум, так еще и в условный уровень в воздухе, что очень не любит цена.

 

Поэтому отсюда Я могу вывести, что потенциально ММВБ может двинуться ниже, до следующего уровня поддержки, который приходится на 3100, от куда с огромной вероятностью может пойти отскок. Потенциал отскока очень велик, ведь цена не касалась этого уровня с февраля 2023 года, а значит на тех отметках, Я есть потенциальный покупатель.

( Читать дальше )

Всем привет! Неделя прошла продуктивно, и мы спешим поделиться с вами новостями холдинга SFI и его активов за прошедшую неделю.

1. 29 ноября акционеры холдинга утвердили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 39,42 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, компания направит на выплату дивидендов 4,4 млрд рублей. Лица, имеющие право на получение дивидендов от компании, будут определены на 14 декабря.
2. Банк России включил в ломбардный список облигации ЛК «Европлан» 4B02-05-16419-A-001P, 4B02-06-16419-A-001P, что подтверждает их высокую надежность и ликвидность. Ломбардный список – это инструмент рефинансирования кредитных организаций под залог высококачественных ценных бумаг.
3. ЛК «Европлан» выплатила пятый купонный доход по облигациям 001P-05. Размер выплаты составил 143 990 000 рублей. Общий объем выпуска биржевых облигаций серии 001Р-05 — 5 500 000 штук. Облигации были размещены по открытой подписке 31 августа 2022 года. По выпуску предусмотрены купонные выплаты 4 раза в год. Срок обращения — 3 года.

( Читать дальше )