Яндекс-банк

Финансовая структура Яндекса размещает дебютный выпуск облигаций в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Давайте разбираться что это за «новое» решение на российском фондовом рынке.

Яндекс банк не на слуху у обычного инвестора, так как он скорее выступает техническим инструментом Финтеха Яндекса, в который входят:

— Яндекс Cплит — сервис для оплаты покупок частями;

— Yandex Pay — сервис, который позволяет физическим лицам оформлять покупки в интернете.

Этот Финтех выпускает облигации в рамках процесса секьюритизации кредитного портфеля, то есть Яндекс Банк выбирает активы, которые он хочет снять со своего баланса, продав на рынок. Затем этот портфель у банка покупает специальная компания (в России это специализированное финансовое общество, СФО), которая будет выпускать ценные бумаги — в нашем случае это СФО Сплит Финанс 1.

Получаем фактического эмитента облигаций СФО Сплит Финанс 1, которые будут выпущены под залог требований по потребительским кредитам на 7,7 млрд. рублей. Почему-то сразу вспоминается фильм об американском ипотечном пузыре и банкротстве крупных банков 🤷‍♂

В 2024 году банки, связанные с крупными российскими маркетплейсами, значительно увеличили объемы привлеченных вкладов. Яндекс Банк, входящий в группу «Яндекс», увеличил объем депозитов на 2,5 раза, достигнув 37,4 млрд рублей к 1 июня. Озон Банк, принадлежащий маркетплейсу Ozon, увеличил объем вкладов на 2,1 раза, до 10,4 млрд рублей на отчетную дату.

Рост вкладов в этих банках превысил темпы всех конкурентов из топ-50, несмотря на их меньшее положение по активам. Яндекс Банк и Озон Банк опередили крупные розничные банки, такие как «Открытие» и Почта Банк, как в абсолютных, так и в относительных показателях.

Ключевыми факторами роста стали высокие ставки по вкладам и возможность рекламировать финансовые продукты на площадках маркетплейсов. Эти банки также предлагают скидки и кешбэк при использовании их карт для покупок на своих платформах, что стимулирует клиентов активно использовать и пополнять свои счета.

ЦБ призвал банки усилить контроль за платежными агентами (БПА), чтобы предотвратить незаконное использование персональных данных граждан. Регулятор выявил случаи, когда БПА открывали электронные кошельки без ведома клиентов, что использовалось для теневых операций. Банки должны расторгать договоры с недобросовестными агентами, подчеркивает ЦБ.

Письмо ЦБ связано с делом Киви-банка, лишенного лицензии в феврале, и его электронных кошельков, однако проблема может затронуть и другие компании. К числу оставшихся игроков на рынке относятся «ЮМани», Яндекс-банк, Озон-банк и Вайлдберриз-банк.

Маркетплейсы используют электронные кошельки для скидок на товары, обходясь без идентификации клиентов, что создает риски. Хотя маркетплейсы уверяют в соблюдении законодательства, эксперты считают, что новые рекомендации могут усложнить процесс открытия электронных кошельков и негативно повлиять на их работу. 

Яндекс банк (до июля 2021 Банк Акрополь)
Общий долг на 31.12.2021г: 725,41 млн руб
Общий долг на 31.12.2022г: 1,700 млрд руб
Общий долг на 30.09.2023г: 11,133 млрд руб

Убыток 9 мес 2021г: 105,44 млн руб
Убыток 10 мес 2021г: 119,68 млн руб
Убыток 11 мес 2021г: 153,12 млн руб
Убыток 2021г: 208,68 млн руб
1 кв 2022г: очет банк м не опубликован
6 мес 2022г: отчет банком не опубликован
9 мес 2022г: отчет банком не опубликован
Убыток 2022г: 607,99 млн руб
Убыток 1 кв 2023г: 168,19 млн руб
Убыток 6 мес 2023г: 623,76 млн руб
Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 10 мес 2023г: 1,503 млрд руб
Убыток 11 мес 2023г: 2,046 млрд руб
Убыток 2023г: 3,045 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187472&PAGEN_1=3
bank.yandex.ru/documents#annual

Новость подчеркивает активное стремление Яндекса развивать финансовую вертикаль, что логично для его экосистемы, в первую очередь, для сегмента электронной коммерции, но не только. Компания планирует опубликовать результаты за 4К22 в среду 15 февраля и может более подробно осветить в том числе и этот вопрос.

 «Яндекс» докапитализировал свой дочерний «Яндекс банк» (бывш. «Акрополь») на 100 млн рублей — данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Уставный капитал кредитной организации на данный момент составляет 310 млн рублей.

Изменения были внесены в графу сведений об уставном капитале 11 июля.

«Яндекс» докапитализировал «Яндекс банк» на 100 млн рублей — ТАСС (tass.ru)

Два из трех крупнейших российских маркетплейсов, купивших в последнее время банки, активно их докапитализируют.
За последние три месяца капитал Озон-банка удвоился, а Яндекс-банка вырос в 1,6 раза. 
Так, к 1 ноября Яндекс-банк увеличил его до 1,64 млрд руб., Озон-банк — до 0,78 млрд руб.

По мнению экспертов, это уже позволяет банкам развернуть потребительское кредитование и войти в число 65–75 крупнейших по этому показателю.

Яндекс-банк с нынешним капиталом может нарастить активы до 12–14 млрд руб., а Озон-банк с учетом меньшего капитала — до 6–7 млрд руб — Директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Антон Лопатин

Участники рынка считают, что банки не станут спешить, а начнут развивать бизнес с менее рискованных сегментов, в том числе сервисов рассрочки.

У Yandex очень большой поток клиентов, которые ищут товары на «Яндекс.Маркете», в том числе и для приобретения их в кредит.