Фьючерс MIX

С начала недели покупал акции #NVTK, так как акции были лучше рынка на фоне саммита ШОС. В понедельник акции утром пробили локальный уровень сопротивления и вышли из консолидации вверх. С обеда рынок перешёл к снижению, которое продлилось до вечера вторника. В итоге получил стоп.

Далее 2 раза шортил акции #AFKS на пробое 16 руб. Первый раз меня отстопило в обед, когда ушла ликвидность. Второй шорт — закрыл руками, когда рынок снова развернулся в отсутствии угроз Трампа.

Кроме этого, тогда же шортил #SBER и #NLMK, но распилило и закрылся по стопам и руками. Можно было частично зафиксировать прибыль в #NLMK по 115 руб., но так хорошо начали снижаться, что ждал ниже. В итоге, снова после 11 часов акция пошла против меня.

В четверг пропустил спекулятивную торговлю из-за встречи «Коалиции желающих» и звонка Трампа и Зеленского. В такие дни ликвидность уходит, много ложных движений, получаю убытки. Подробнее о новом правиле написал здесь.

В пятницу уже открыл 2 спекулятивных лонга на пробое уровней сопротивления в акциях, которые были сильнее в четверг, но уже с риском на сделку 0,5% вместо 1%. Пока позиции держатся в плюсе, посмотрим, как откроемся в подельник на фоне обсуждения вторичных санкций со стороны США.

( Читать дальше )

#обзор_недели $MEU5


🤔Вводные по рынку:
Трамп не хочет вводить санкции, чтобы не портить отношения с ВВП🟢
Зеля отказался от поездки в Москву, предложенной ВВП 🔴
ОФЗ в проторговке 🟡

Факторы влияния на индекс:
🛢Нефть 67,81$⬇️65,67$, откат🔴
💲Сишка 81670⬆️82044п, рост🟡
🌐Геополитика — ЕС активно поддерживает Зелю в поисках гарантий безопасности 🔴
🤝Переговоры РФ и Укр заморожены 🔴
🎰Ставка ЦБ 18%, дефляция 6 недель 🟢ждём снижение 12.09.25

⚙️Теханализ:
Недельная свеча — красная, тень снизу — лонг 🟢
Дневные свечи — красные равны зелёным — флет 🟡
Индекс сформировал волну отката АБС, ожидаю лонг 🟢
Индекс удержался выше ема200 ДТФ🟢
На RSI получили конвер для разворота вверх🟢, осталось сформировать импульс роста, перебив 2925п

🚥ТЕПЛОВАЯ КАРТА 🟢ЛОНГ
🎯Ожидаю небольшой откат и рост к 2933п

🎯Уровни реакции индекса по ТА:
📉ВНИЗУ
-2850п — ЗУ
-2800п — ЗУ
-2600п — дно 9 апр и 14 июля 25
-2327п — гэп 17 мар 23

📈ВВЕРХУ
-2933п — новый ЗУ
-3018п — новый локальный хай
-3100п — сильный ЗУ
-3320п — верхний ОБ

Все привет, продолжаем анализировать данные от которых зависит принятие решения по ключевой ставке ЦБ.

ЦБ опубликовал оценку по денежным агрегатам 

Согласно предварительной оценке, рублевая денежная масса (М2) в августе возросла на 1,3%, до 121,6 трлн рублей. Годовые темпы прироста денежных агрегатов M2 и М2Х снизились до 14,5 и 11,7% соответственно. С исключением валютной переоценки годовой темп прироста М2Х увеличился до 13,1%.

Если пересчитать месячный рост в годовой через saar то получим 16,8%, что сильно больше -1,2% готового роста ВВП за второй квартал 2025 года 



( Читать дальше )

Торги 5 сентября на российских фондовых площадках завершались в зеленой зоне. К 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,03%, до 2903 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,71%, до 1121 пункта, а индекс голубых фишек прибавил 1,15%.

Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли Совкомфлот (+2,11%), Группа Позитив (+1,95%), Роснефть (+1,79%) и Магнит (+1,76%). В лидерах снижения оказались РусГидро (-2,77%), ПИК (-1%), Ozon (-0,65%) и ГК Самолет (-0,42%)

Ценные бумаги Совкомфлота в первой половине дня снижались, а во второй начали активно расти скорее всего на фоне сокращения рисков усиления санкционного давления на теневой танкерный флот компании со стороны США. Так, NBC сообщили, что американский лидер Дональд Трамп не хочет портить отношения с российским президентом Владимиром Путиным и считает позицию стран ЕС главным препятствием для продолжения мирных переговоров.

Акции Роснефти могут дорожать после слов Министра финансов Индии о том, что страна продолжит покупать российскую нефть.

( Читать дальше )

Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 сентября 2025 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.

В базу расчета Индекса МосБиржи 10 :
войдут обыкновенные акции МКПАО «ЯНДЕКС», ао ПАО «Группа Компаний ПИК», тогда как ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», ао ПАО «Мечел» будут исключены из индекса.

В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС:
войдут обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», тогда как обыкновенные акции ПАО Группа Астра, обыкновенные акции ПАО «РусГидро» и обыкновенные акции ПАО «Россети» будут исключены из индекса.

В базу расчетаИндекса голубых фишек:
будут включены обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», при этом обыкновенные акции МКПАО «Хэдхантер» покинут индекс.

База расчета Индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО «Россети Волга».

( Читать дальше )

— В конце августа-начале сентября была зафиксирована очередная дефляция.

— Большинство проф. участников сходится во мнении, что ключевую ставку 12 сентября опустят на 2%.

— Трамп не намерен вводить экономические санкции против РФ, и предпочитает давить на нее косвенно путем ограничений в отношении Индии и Китая.

— Пока не запланированы какие-либо контакты по линии Путин-Трамп, но стороны могут оперативно организовать их. 

— Рубль начал девальироваться: так, курс Юаня к рублю за 5 дней вырос на 1,16%. Происходит это несмотря на увеличение продаж золота и валюты МинФином.

IMOEX продолжил торговаться в боковике, каких-либо прорывов на этой неделе достигнуто не было. Самое интересное рынок оставляет на следующую неделю — период в преддверии заседания ЦБ РФ по ставке (12 сентября).

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

( Читать дальше )

📈Российский рынок в пятницу преисполнен оптимизма — индекс Мосбиржи прибавляет 1% — на фоне слухов от СМИ что «чертяка Трамп» не хочет портить отношения с Путиным, а значит воздержится от санкций

Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с Путиным, утверждает NBC

smart-lab.ru/blog/news/1201346.php








( Читать дальше )

С 19 сентября 2025 года начинает действовать новая база расчета индексов акций Мосбиржи, а также установлены значения коэффициентов free-float (доля акций, находящихся в свободном обращении). 

❗️Итак, основное это то, что в индекс Мосбиржи войдут обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».

Событие позитивное для компании, так как теперь фонды будут обязаны покупать акции себе в портфели, в соответствии с теми долями, которые они занимают в индексе Мосбиржи. 

Икс 5 сейчас наверное самый интересный представитель сектора продуктового ритейла, который имеет возможность перекладывать инфляцию на потребителя. В текущем году компания впервые с 2021 года выплатила дивиденды, в том числе за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет. Лично я получил дивидендами 28 тыс руб (чистыми). Помимо этого, впереди нас возможно ждет дивидендный сюрприз в размере 300-500 руб на акцию (без учета уже выплаченных 648 руб), за счет увеличения долговой нагрузки до планируемых 1,2-1,4х. 

💼Сейчас доля Икс 5 в моем портфеле составляет 4,9% (168 тыс руб), в рамках ежемесячных покупок регулярно докупаю компанию. 

( Читать дальше )

«Трамп заявил своим советникам, что полон решимости не испортить отношения с Путиным», — утверждает NBC

«Путин и Трамп разделяют видение, что позиция стран Европы — главная помеха в процессе украинского урегулирования», — телеканал CNN

«Трамп становится пессимистичным в отношении перспективы завершения российско-украинского конфликта», — NBC

Теперь точно понятно, что вчерашние заголовки FT и Bild — НЕ фейк. 

На этом IMOEX дает +0,52% за день и доходит до 2900 пт. С учетом фактора пятницы, к концу дня рынок могут немного распродать, но позитивный задел на следующую неделю сохраняется. 

Закрепления выше сопротивления 2905 пт. сегодня не жду, но ожидаю его на следующей неделе в канун заседания ЦБ РФ по ставке, которую, как я считаю, снизят сразу на 2%.

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

Торги 5 сентября на российских фондовых площадках начались в зеленой зоне. К 13:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,95%, до 2900 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,94%, до 1124 пунктов, а индекс голубых фишек прибавил 0,96%.

В первой половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли Группа Позитив (+2,33%), МТС (+1,64%) и Совкомфлот (+1,40%). В лидерах снижения оказались Ozon (-0,76%), ВК (-0,33%) и Норникель (-0,11%).

Скорее всего акции МТС дорожают на фоне ожидания снижения ключевой ставки в следующую пятницу, благодаря чему компания сможет рефинансировать часть своего долга и сократить долговую нагрузку.

Акции Норникеля могли оказаться под давлением решения Апелляционного суда Великобритании, который вчера постановил, что бывшая жена главы компании может претендовать на многомиллиардную долю в его пакете бумаг. В Норникеле накануне также сообщили, что США могут начислить им компенсационную пошлину задним числом, если комиссия по международной торговле США (USITC) выявит, что импорт необработанного палладия из России наносит ущерб американским производителям.

( Читать дальше )