Фондовый рынок

Вторая оценка ВВП Германии за второй квартал оказалась лучше первой. Теперь, согласно этим данным, в экономике Германии не рецессия, а стагнация, экономика показала нулевой рост. Но в третьем квартале экономика Германии вряд ли сможет перейти от стагнации к росту или хотя бы сохранить текущие темпы развития.
Предварительная оценка индексов деловой активности PMI Германии за август не дает поводов для оптимизма. Индекс PMI в производственной сфере, который в июле достиг минимального со времен пандемии значения 38.8. В августе спад индекса перестал снижаться и даже прибавил три пункта до 39.1. Но этот уровень остается очень низким, а в промышленном производстве страны наблюдается спад.

В предыдущие кварталы экономику Германии поддерживал сектор услуг, деловая активность в котором росла и в мае выросла до 56. Однако летом наметился обратный тренд, активность в этом секторе стала снижаться, а в августе падение оказалось очень чувствительным, с 52.3 сразу до 47.3. Очевидно, что такая смена настроений скажется на экономическом росте страны, да и всего Евросоюза в целом.

( Читать дальше )

#ТорговыйПлан
Торговый план на 25.08.2023

Тепловая карта Силы рынка для Фонды


❗Сбербанк [цена 258.41] находится в 📉 нисходящем тренде, сила рынка 44. Рекомендуется работать от продаж.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 238.89(-7.56%), 232.09(-10.19%)
Сопротивления: 269.14(4.15%), 259.33(0.35%)
❗Сургут [цена 30.475] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 70. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 27.43(-10%), 25.67(-15.77%)
Сопротивления: 35.44(16.29%), 32.86(7.82%)
❗Роснефть [цена 538.5] находится в 📉 нисходящем тренде, сила рынка 41. Рекомендуется работать от продаж.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 509.65(-5.36%)
Сопротивления: 587.65(9.12%), 544.55(1.12%), 541.25(0.51%)
❗Татнефть [цена 581.9] находится в зоне неопределенности, сила рынка 47.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.

( Читать дальше )

 Московская биржа накануне представила финансовые результаты за 2 кв. 2023 года.

📈 Комиссионные доходы выросли с апреля по июнь на +48,1% (г/г) до 11,9 млрд руб. Эффект высокой базы прошлого года нивелирован, и теперь биржа радостно рапортует о росте комиссионного дохода. Который, действительно, отрицать сложно. При этом количество физ.лиц, имеющих брокерские счета на бирже, достигло уже 26,4 млн человек, и только с начала текущего года прирост составил более 3 млн чел. Понятное дело, что многие из этих счетов являются либо пустыми, либо пополнены на минимальную сумму, но факт остаётся фактом.


📉 А вот чистый процентный доход сократился в отчётном периоде на -23,8% (г/г)до 9 млрд руб., что было ожидаемо, поскольку гигантский объём заблокированных средств нерезидентов (на счетах типа «С») перекочевал теперь из НРД в АСВ, и этот сегмент доходов у Мосбиржи оказался фактически потерян. Поэтому в 3Q2023 c большой долей вероятности мы вновь можем увидеть отрицательную динамику по этой статье доходов. При этом состоявшийся рост ключевой ставки с 7,5% до 12,0% позволит хотя бы частично компенсировать потери от ухода средств нерезидентов, поскольку биржа всегда выигрывает от ужесточения кредитно-денежной политики, т.к. размещает средства клиентов под ключевую ставку ЦБ.

( Читать дальше )

🧮 МТС накануне отчиталась по МСФО за 6 мес. 2023 года, а значит самое время вооружиться калькулятором и сесть за анализ финансовой отчётности.

📈 Выручка компании с января по июнь увеличилась на +10,2% (г/г) до 286,3 млрд руб., благодаря росту доходов МТС Банка и цифровых сервисов. Количество экосистемных клиентов за полгода увеличилось на 600 тыс. до 14,1 млн. человек, а активное масштабирование подписки МТС Premium позволило поддерживать высокий темп прироста выручки. Здесь стоит отметить, что за этот же период Ростелеком увеличил выручку на +14,5% (г/г) до 324,5 млрд руб. и ускорил отрыв от своего извечного конкурента.

МТС Банк сохранил высокие темпы роста в первом полугодии: выручка увеличилась на +32,7% (г/г) до 39,8 млрд руб., благодаря росту кредитного портфеля. При этом настораживает увеличение доли просроченной задолженности (NPL 90+):- показатель вырос на 1 п.п. до 12,5% и достиг максимального значения за всю историю. Если этот тренд не изменится во второй половине года, то банку очевидно придётся увеличивать отчисления в резервы, что в свою очередь окажет негативное давление на чистую прибыль МТС Банка в частности, и экосистемы в целом.

( Читать дальше )

#ТорговыйПлан
Торговый план на 24.08.2023

Тепловая карта Силы рынка для Фонды


❗Сбербанк [цена 257.91] находится в 📉 нисходящем тренде, сила рынка 44. Рекомендуется работать от продаж.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 242.22(-6.09%), 235.42(-8.73%)
Сопротивления: 269.1(4.33%), 259.29(0.53%)
❗Сургут [цена 30.28] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 69. Рекомендуется работать от покупок.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 28.06(-7.34%), 26.3(-13.15%)
Сопротивления: 35.18(16.18%), 32.6(7.66%)
❗Роснефть [цена 536.6] находится в 📉 нисходящем тренде, сила рынка 41. Рекомендуется работать от продаж.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 511.75(-4.64%)
Сопротивления: 585(9.01%), 546.65(1.87%), 538.6(0.37%)
❗Татнефть [цена 579.2] находится в зоне неопределенности, сила рынка 47.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.

( Читать дальше )

не является инвест рекомендацией

⚡Аналитический обзор по инструменту ЛУКОЙЛ⚡

  Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 64.9. Рекомендуется работа от покупок 🔼. 

  Локально инструмент торгуется выше последнего растущего канала, что, несмотря на высокую силу рынка, может говорить о локальной перекупленности и высокой вероятности коррекции к верхней границе канала, которая в данный момент находится на уровне 6412.1.
При возвращении цены к данному уровню возможно открытие как спекулятивных так и среднесрочных покупок 🔼.

Также возможна более глубокая коррекция в район нижней границы восходящего канала, которая в данный момент находится на уровне 6246.9.
При отскоке от данного уровня также возможно открытие длинных позиции 🔼.
Пробой же данного уровня и закрепление ниже сломает локальную восходящую тенденцию и увеличит вероятность открытия успешных спекулятивных коротких позиций🔽.

( Читать дальше )

#ТорговыйПлан
Торговый план на 23.08.2023

Тепловая карта Силы рынка для Фонды


❗Сбербанк [цена 260.66] находится в зоне неопределенности, сила рынка 46.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 259.25(-0.55%), 245.56(-5.8%), 238.76(-8.41%)
Сопротивления: 269.06(3.22%)
❗Сургут [цена 30.995] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 75. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 28.7(-7.41%), 26.94(-13.09%)
Сопротивления: 34.93(12.69%), 32.35(4.37%)
❗Роснефть [цена 547.1] находится в зоне неопределенности, сила рынка 45.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 536(-2.03%), 513.85(-6.08%)
Сопротивления: 582.4(6.45%), 548.75(0.3%)
❗Татнефть [цена 589.3] находится в зоне неопределенности, сила рынка 50.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 542.1(-8.01%), 512.4(-13.05%)
Сопротивления: 632.5(7.33%), 595.6(1.06%)

( Читать дальше )

не является инвест рекомендацией

⚡Аналитический обзор по инструменту Сургнфгз⚡

 Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 72.6. Рекомендуется работа от покупок 🔼. 

 Локально инструмент торгуется выше последнего нисходящего канала, что свидетельствует о возможном прекращении коррекции и возобновлении среднесрочного роста. Верхняя граница канала в данный момент находится на уровне 29.34, нижняя — на уровне 27.579. . 

 В случае возвращения цены к верхней границе канала возможно открытие длинной позиции. При возвращения внутрь канала и закрепления ниже уровня 29.34 возможно также совершение спекулятивных продаж 🔽 с целью в районе нижней границы канала 27.579. В случае ухода ниже уровня 28.72 можно будет говорить как минимум об остановке растущего тренда, а как максимум о среднесрочном развороте вниз.



🚀 Робо-Эдвайзер
Инструмент SNGS 📊

⚡Ситуация в стратегии
Текущая цена инструмента 30.52. Сила рынка 72.

( Читать дальше )

#ТорговыйПлан
Торговый план на 22.08.2023

Тепловая карта Силы рынка для Фонды


❗Сбербанк [цена 261.27] находится в зоне неопределенности, сила рынка 46.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 259.2(-0.8%), 249.12(-4.66%), 242.32(-7.26%)
Сопротивления: 269.01(2.96%)
❗Сургут [цена 30.625] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 72. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 29.38(-4.07%), 27.62(-9.82%)
Сопротивления: 34.65(13.14%), 32.07(4.71%)
❗Роснефть [цена 546.15] находится в зоне неопределенности, сила рынка 45.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 533.15(-2.39%), 516.1(-5.51%)
Сопротивления: 579.55(6.11%), 551(0.88%)
❗Татнефть [цена 584] находится в зоне неопределенности, сила рынка 50.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 551(-5.66%), 521.3(-10.74%)
Сопротивления: 627.3(7.41%), 590.4(1.09%)

( Читать дальше )

не является инвест рекомендацией

⚡Аналитический обзор по инструменту ГАЗПРОМ ао⚡

  Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 69.3. Рекомендуется работа от покупок 🔼. 

 Локально инструмент торгуется выше последнего нисходящего канала, что свидетельствует о возможном прекращении коррекции и возобновлении среднесрочного роста. Верхняя граница канала в данный момент находится на уровне 171.36, нижняя — на уровне 167.27. . 

 В случае возвращения цены к верхней границе канала возможно открытие длинной позиции. При возвращения внутрь канала и закрепления ниже уровня 171.36 возможно также совершение спекулятивных продаж 🔽 с целью в районе нижней границы канала 167.27. В случае ухода ниже уровня 172.24 можно будет говорить как минимум об остановке растущего тренда, а как максимум о среднесрочном развороте вниз.