Трубная Металлургическая Компания

• «Парк Сказка» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Каршеринг Руссия» планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Компания «Лазерные системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Строй Система Механизация» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Крупнейший российский производитель труб «Трубная металлургическая компания» (ТМК) сократила скорректированный показатель EBITDA в I полугодии 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 41,9% по сравнению с показателем 2023 года, до 46 млрд рублей из-за усложнившихся условий в I полугодии на домашнем для компании рынке. Это следует из сообщения компании.

Чистый убыток компании за отчетный период составил 1,8 млрд рублей против прибыли в 28,3 млрд рублей годом ранее. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 16,6%. Выручка компании в январе — июне практически сохранилась на уровне 2023 года и составила 276,7 млрд рублей. Общий долг по состоянию на 30 июня 2024 года составил 373,7 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 30 июня 2024 года составило 3,09х.

Общий объем реализации трубной продукции в январе — июне 2024 года вырос на 4,9% и составил 2,215 млн тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 1,646 млн тонн, а сварных труб — 570 тыс.

Компания объявила о проведении SPO:

«Трубная металлургическая компания» в 2024 году может сократить капитальные затраты на 34% по сравнению с предыдущим годом.

Ориентир по capex компании на этот год составляет 27 млрд рублей по сравнению с 41 млрд рублей в 2023 году. На поддержание текущих мощностей ТМК планирует направить 18 млрд рублей, на развитие — 9 млрд. рублей.

ТМК — ведущий российский поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. В 2023 году объем реализации трубной продукции компании составил 4,193 млн тонн.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПКО «АйДи Коллект» серии 07 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность call-опциона. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «ДелоПортс» планирует 7 июня провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-03. В повестку дня включен один вопрос: «Об отказе владельцев облигаций от права требовать их досрочного погашения при возникновении у них указанного права в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения о реорганизации в одной из форм, предусмотренных статьей 57 Гражданского кодекса РФ». Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, — 28 мая. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

Объем реализации трубной продукции в 2023 году снизился на 15% г/г и составил 4 193 тыс. тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 3 431 тыс. тонн, а сварных труб – 762 тыс. тонн.

Выручка за 12 месяцев 2023 г. сократилась на 13% г/г — до 544,26 млрд рублей.

«Трубная металлургическая компания» в августе 2023 года продала ТОО "ТМК-Казтрубпром". Прибыль от продажи составила 89 млн рублей, говорится в отчетности компании за 2023 год.

Актив был приобретен ТМК в 2008 году. Предприятие оснащено современным технологическим и контрольным оборудованием для производства насосно-компрессорных и обсадных труб условным диаметром от 60 мм до 178 мм. Мощность — 35 тыс. тонн труб в год. Продукция «Казтрубпрома» поставляется потребителям в странах СНГ и ближнего зарубежья.

www.interfax.ru/business/