Спб биржа

Посмотреть видео здесь 

Экосистема СПБ Биржи и новые возможности для инвестплатформ — как прошла презентация 20 ноября. 

Вчера в башне «Меркурий» на 33-м этаже состоялось событие, которое могу назвать весьма обсуждаемым в отрасли — презентация «Экосистема СПБ Биржи: взаимодействие с инвестиционными платформами».

Скажу честно: давно я не видел столько представителей индустрии в одном месте. Атмосфера рабочая, но при этом живая — все внимательно слушали, задавали вопросы, обсуждали детали. Да, тема, образно говоря, бьёт в нерв рынка.

Разобрали механизм доступа инвесторов к акциям перспективных частных компаний ещё до выхода на публичный рынок (через единую инфраструктуру СПБ Биржи, СПБ Банка и клиринга). Для многих это была первая возможность увидеть, как будет взаимодействовать биржа и инвестиционные платформы, и что это реально открывает для частного капитала.

Слушали Евгения Сердюкова, гендиректора СПБ Биржи, Ивана Сузимова, исполнительного директора по развитию первичного рынка, представителей инвестиционных платформ «Аврора» и brainbox.vc. Спикеры подробно рассказали о том, как будет устроен доступ к ранним стадиям, какие риски закладываются в модель и как обеспечивается защита инвесторов.

Новый механизм с участием центрального контрагента позволит частным инвесторам через брокеров инвестировать в акции компаний, представленные на инвестиционных платформах 

Группа СПБ Биржи провела презентацию, посвящённую официальному старту проекта, призванного обеспечить возможность эмитентам привлекать финансирование ещё до их выхода на публичный рынок, а инвесторам — получать доступ к акциям таких компаний через брокеров, подключённых к расчётно-клиринговой платформе группы СПБ Биржи. Во встрече приняли участие представители брокеров, управляющих компаний, инвестиционных платформ, венчурных фондов и СМИ. 

«Сегодня частные инвесторы уже помогают российским компаниям привлекать капитал через инвестиционные платформы — отметил Евгений Сердюков, генеральный директор СПБ Биржи. — Группа СПБ также планомерно работает в этом направлении, обеспечивая возможность эмитентам привлекать финансирование с помощью цифровых финансовых активов, облигаций и акций. СПБ Биржа активно развивает вторичные торги ценными бумагами российских компаний.

Индекс МосБиржи активно восстанавливается из района 2500 п. на фоне геополитических новостей. Рассмотрим бумаги, к покупке которых стоит присмотреться в период развития восходящего движения рынка.

Перспективы роста

Техническая картина

• В течение последних трех недель бенчмарк торгуется в рамках бокового коридора 2500–2580 п. На этой неделе новостной фон привел к отскоку от нижней границы диапазона и тестированию уровня 2580 п. Выход вверх из намеченного боковика — первое условие дальнейшего роста.

• Еще одним позитивным сигналом и техническим аргументом в пользу развития восходящей динамики будет выступать пробой верхней границы нисходящего канала. На данный момент она проходит около 2640–2650 п.

• После выхода из нисходящего канала основной целью станет сопротивление около 2770 п., очерченное октябрьскими пиками.

• На горизонте года таргет аналитиков БКС по Индексу МосБиржи составляет 3300 п. без учета дивидендов. Отметка находится чуть ниже пиков февраля – марта и предполагает рост более чем на 28% от текущих значений.

Криптоиндустрия в условиях отсутствия или очень ограниченного регулирования демонстрирует впечатляющие темпы роста, значительно опережающие темпы роста традиционного рынка. При этом демонстрирует способность к самоорганизации — росту и совершенствованию, несмотря на кризисы.

• Не является ли это сигналом глобальным регуляторам, что они слишком «закрутили гайки» в регулировании?

• Как участники рынка видят вызовы со стороны криптоиндустрии — как угрозу, стимул или возможное партнерство?

• Криптоиндустрия работает работает 24/7, готова ли традиционная индустрия поддержать такой ритм?

На эти и другие вопросы ответили участники панельной дискуссии о будущем финансовых рынков, криптоиндустрии и регуляторики.

🎤  Смотрите дискуссию в официальных каналах СПБ Биржи на VK Видео и Rutube.

Торги 18 ноября на российских фондовых площадках начались ростом на фоне анонса визита президента Украины в Турцию для активизации переговоров по мирному урегулированию. К 12:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,15%, до 2565 пунктов, РТС поднялся на 2,14%, до 996, индекс голубых фишек прибавил 2,28%.

В лидеры роста вышли СПБ Биржа (+5,09%), МКБ (+5,08%), Татнефть (+4,3%) и НОВАТЭК (+3,72%). В аутсайдерах оказались Светофор Групп (-6,25%), Европлан (-3,12%), SFI (-2,56%) и ПИК (-1,28%).

Акции СПБ Биржи позитивно реагируют на появление на площадке возможности инвестировать в инновационные быстрорастущие компании и стартапы, представленные на платформах ИнвестТех Будущего, так как в перспективе должно увеличить комиссионные доходы биржи.

Поддержку котировкам Татнефти оказывают новости об утверждении дивиденда в размере 8,13 руб. на оба типа акций с доходностью 1,6% годовых.

Покупки в ценных бумагах НОВАТЭКА обусловили новости о рассмотрении Госдумой освобождения прибыли российских судовладельцев, специализирующихся на перевозках СПГ, от налогов до 31 декабря 2031 года

Запуск СПБ Биржей доступа к pre-IPO через “ИнвестТех Будущего” и “Брэйнбокс ВиСи” усиливает конкуренцию на рынке ранних инвестиций. Инфраструктура биржи снимает часть барьеров для частных инвесторов. Брокеры получают единый механизм подачи заявок, а сделки проходят через СПБ Банк и СПБ Клиринг. Это снижает риски исполнения и упрощает процесс для участников, которые раньше были вынуждены работать напрямую с крауд платформами.

Сегмент уже показывает спрос, “Брэйнбокс ВиСи” привлек 275 млн руб. за 2024 год. У “ИнвестТех Будущего” около 400 млн руб. после старта в конце года. На этом фоне СПБ Биржа предлагает альтернативу Мосбирже, где квалифицированным инвесторам доступны 190 непубличных компаний. Конкуренция двух бирж стимулирует приток проектов, что повышает разнообразие инструментов.

Бенефициары в первую очередь брокеры и СПБ Биржа, которые расширяют линейку продуктов и увеличивают комиссионные доходы. Выигрывают краудплатформы, которые получают доступ к более широкой базе инвесторов. В плюсе  также венчурные стартапы, так как для них упрощается привлечение капитала на ранних этапах. Инвесторы получают возможность входить в предприятия до IPO без необходимости работать с отдельными сервисами.

СПБ Биржа совместно с СПБ Банком и СПБ Клирингом реализовала механизм инвестирования в инновационные быстрорастущие компании и стартапы, представленные на инвестиционной платформе «Аврора» и краудинвестинговой платформе brainbox.VC. Решение позволит малым и средним компаниям привлекать финансирование через биржевую инфраструктуру, а инвесторам — получать доступ к акциям растущих компаний ещё до их выхода на публичный рынок.

«Мы нацелены объединить рынок венчурных инвестиций и биржевой рынок капитала. Это позволит инвесторам получать доступ к инновационным и быстрорастущим компаниям и стартапам в едином окне», — подчеркнул Иван Сузимов, исполнительный директор СПБ Биржи.

Как работает механизм

1. Инвесторы подают брокерам СПБ Биржи заявки на участие в компаниях, представленных на Авроре и brainbox.VC. 
2. СПБ Банк выкупает акции выбранных компаний на сумму, равную совокупному объёму заявок брокеров. 
3. СПБ Банк в режиме внебиржевых сделок с участием центрального контрагента (СПБ Клиринг) заключает сделки с брокерами, передавая им акции и получая денежные средства.

С 17 ноября клиентам СПБ-Биржи станет доступен механизм инвестирования в инновационные быстрорастущие компании и стартапы, представленные на краудинвестиционных платформах «ИнвестТех Будущего» (инвестиционная платформа Аврора) и «Брэйнбокс ВиСи». Решение позволит малым и средним компаниям привлекать финансирование через биржевую инфраструктуру, а инвесторам — получать доступ к акциям растущих компаний еще до их выхода на публичный рынок.

Инвесторы смогут подавать заявки на участие в компаниях, представленных на платформах через брокеров «СПБ-Биржи». После этого «СПБ-Банк» выкупает акции выбранных компаний на сумму объема заявок брокеров. Затем банк в режиме внебиржевых сделок с участием «СПБ-Клиринг» в качестве центрального контрагента заключает сделки с брокерами, передавая им акции и получая денежные средства. «Мы нацелены объединить рынок венчурных инвестиций и биржевой рынок капитала. Это позволит инвесторам получать доступ к инновационным и быстрорастущим компаниям и стартапам в едином окне»,— заявил исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг «СПБ-Биржи» Иван Сузимов.

СПБ Биржа расширяет ассортимент срочных инструментов

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

С 18 ноября на СПБ Бирже станут доступны расчетные фьючерсные контракты с еженедельным исполнением на акции ВТБ, ЛУКОЙЛа, Сбербанка, Т‑Технологий и Яндекса. Расчеты будут идти в рублях, контракт номинируется одной акцией, экспирация контракта будет производиться по четвергам, расчетный день — следующий торговый день после обращения. Кроме того, режим торгов: с 10:00 до 00:00 мск, маркетмейкеры обеспечивают ликвидность.

Расширение ассортимента сигнализирует о том, что СПБ Биржа стремится укрепить позиции на срочном рынке и привлекать на него новых участников. Генеральный директор этой площадки Евгений Сердюков ранее анонсировал планы регулярно добавлять в доступ востребованные инструменты. Акции крупных эмитентов российского рынка, наиболее ликвидны и привлекательны для розничных и институциональных инвесторов, что дает возможность хеджирования и спекулятивных сделок с этими активами. Расчеты в рублях усиливают ориентацию на внутренний рынок и снижают валютные риски для участников. Возможность еженедельного исполнения делает инструмент более гибким по сроку, что повышает привлекательность для инвесторов, предпочитающих короткие позиции или спекулятивные стратегии.

«Это очень сложный проект [переход на торги 24/7]. Я думаю, что перспектива этого проекта 3-5 лет. К сожалению для меня, потому что он потребует глубокой переработки технологий и программного обеспечения со стороны бирж, клиринговых центров», — сказал гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков.