СПГ

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 053,64 (-1,04%)

🔻 Индекс РТС: 1 142,18 (-3,93%)

Компания Русгидро в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 1% г/г — до 72,4 млрд кВт⋅ч. Стабильные производственные результаты обусловлены притоком воды в реки и водохранилища выше среднемноголетних значений, а также ростом электропотребления в ДФО.

⬆️ S&P 500: 3 998,94 (+0,99%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 619,41 (+1,44%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 583,00 (-0,02%)
🔻 Shanghai Composite: 3 261,12 (-0,33%)

Европейский центральный банк впервые с 2011 года повысил ставку сразу на 50 б. п. Регулятор сообщил о готовности увеличивать ее в дальнейшем.

Центральный банк Турции не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на отметке 14% годовых.

Amazon объявила о покупке медицинской компании One Medical. Сделка стоимостью в $3,9 млрд расширяет возможности развития бизнеса.

Shell выставляет на продажу американские активы в Мексиканском заливе.

⬆️ USD/RUB: 56,65 (+2,96%)
⬆️ EUR/RUB: 57,45 (+1,63%)
⬆️ CNY/RU: 8,52 (+4,54%)
⬆️ Нефть Brent: 105,65 (+0,78%)
🔻 Золото: 1 713,70 (-0,25%)

22.07.2022

Крупнейшие импортеры сжиженного природного газа (СПГ) в Азии наращивают закупки, стремясь восполнить запасы в преддверии зимнего периода. Об этом рассказала Саманта Дарт из Goldman Sachs Group Inc.

Южная Корея приобрела более десятка партий СПГ с поставкой в зимние месяцы, тогда как крупнейшие электроэнергетические компании Японии ожидают новых поставок уже начиная с сентября, сообщают трейдеры. Тайваньская компания CPC Corp., чья активность на спот-рынке в течение многих месяцев оставалась крайне низкой, выразила намерение увеличить закупку СПГ с поставкой этой осенью.

Всплеск спроса на СПГ совпал с окончанием плановых профилактических работ на крупнейшем российском газопроводе, снабжающем Европу. Прокачка газа по «Северному потоку-1» возобновилась утром в четверг, но любые задержки или снижение поставок заставят страны Европы увеличить закупки СПГ, что усилит конкуренцию на рынке со странами Азии.

Покупатели из Азии стремятся обеспечить зимние поставки до возможного скачка мировых цен на газ или же сокращения предложения вследствие уменьшения экспорта из России. Спот-цены на природный газ на европейских и азиатских рынках уже обновили рекордные максимумы для текущего времени года.

«Норникель» и «Росатом» решили строить дизель-электрический ледокол, отказавшись от использования топливной системы на сжиженном природном газе (СПГ). На ледокол хотят установить только российское оборудование, в том числе дизельные двигатели «Трансмашхолдинга» и конвенционные валовые линии вместо импортных винторулевых колонок. Отказ от использования топливной системы на СПГ был ожидаем из-за санкций, говорят аналитики.

https://www.kommersant.ru/doc/5471396

Япония в июне довела до нуля импорт нефти из России, однако вместе с тем нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ). 

Импорт СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26,4% до 617 тыс. тонн, при этом Япония заплатила за него в 2,2 раза больше — 55,3 млрд иен ($398,6 млн по текущему курсу).

Поставки российского угля в свою очередь упали на 59,5% до 765 тыс. тонн.

Объем импорта из РФ в Японию в июне, согласно данным Минфина, вырос на 22,9% до 153,9 млрд иен ($1,1 млрд), объем экспорта из Японии в Россию упал на 49,9% до 39,8 млрд иен ($286,9 млн). 

Рекордно высокая температура в Европе с одной стороны повышают спрос на электроэнергию для кондиционирования помещений, с другой стороны частично дестабилизирует энергетическую инфраструктуру, повышая аварийность, провоцируя временные отключения и незначительно снижение выработки электроэнергии, в том числе по косвенным причинам. 

Например, обмеление реки Рейн в Германии вызывает трудности в поставках угля на тепловые электростанции. 

Одновременно с этим Газпром снизил поставки газа в Европу до 600 млн куб.м в неделю против 3100-3200 млн куб.м, т.е. более, чем в пять раз. Но Европе удается достаточно эффективно замещать поставки российского газа.

Помимо России, Европа поставляет газ из Норвегии, из Алжира и основной источник газа – это СПГ. 

Расклад следующий: 

▪️ из Норвегии поступает в среднем 2.5 млрд куб.м в неделю, что на максимуме за много лет, примерно на 12% выше средних значений за последние 5 лет. Увеличение поставок из Норвегии невозможно, выгребают все, что могут. 

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 071,28 (-1,20%)
⬆️ Индекс РТС: 1 175,04 (+0,54%)

Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов. После сделки компания планирует сфокусироваться преимущественно на активах в Казахстане, производство которых составляет более 500 тысяч унций золота в год.

ТМК рекомендовал выплатить дивиденды за шесть месяцев 2022 года. Размер потенциальной выплаты — 9,68 рубля на акцию.

Группа ММК отчиталась о снижении производства стали на 9,5% в первом полугодии 2022 года.

⬆️ S&P 500: 3 936,70 (+2,76%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 249,42 (+3,13%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 593,10 (-0,09%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 301,10 (+0,67%)

Годовая инфляция в июне в еврозоне ускорилась до 8,6% по сравнению с 8,1% месяцем ранее. В Великобритании — до 9,4% в годовом исчислении по сравнению с 9,1% месяцем ранее. По данным Bloomberg, Европейский центральный банк рассматривает повышение ставки сразу на 0,5%, как и Банк Англии.

Индекс цен производителей Германии в июне составил 32,7% в годовом исчислении. В Великобритании данный показатель в июне составил 16,5%. Этот индекс показывает размер инфляции с точки зрения производителей товаров и услуг.

Поставки СПГ из России в Китай в январе — июне увеличились в годовом исчислении на 28,7%, до 2,35 млн тонн — Главное таможенное управление КНР.

В стоимостном выражении импорт СПГ из РФ вырос в 2,8 раза, превысив $2,15 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на 4-м месте.

Импорт российской нефти в Китай в январе — июне увеличился в годовом исчислении примерно на 3,9% и составил 41,3 млн тонн. 

Стоимость закупленной Китаем нефти у РФ за шесть месяцев выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 1,5 раза, до $28,15 млрд.


Импорт нефти из России в Китай в январе — июне вырос на 3,9% — ТАСС (tass.ru)
Поставки СПГ в Китай из России в январе — июне выросли на 28,7% — ТАСС (tass.ru)

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 096,42 (-0,62%)

⬆️ Индекс РТС: 1 168,73 (+0,62%)

Силуанов заявил, что необходимо продлить на пять лет льготы для инвестирования в бумаги высокотехнологичных компаний РФ.

«Мечел» запустил дополнительные станы для производства проволоки на Белорецком металлургическом комбинате. Общие инвестиции составят около 1,5 млрд рублей.

Переработка нефти российскими НПЗ в июне выросла на 8% по сравнению с маем и достигла 5,4 млн баррелей в сутки. По данным ЦДУ ТЭК, наибольший прирост зафиксирован у НПЗ Роснефти: компания нарастила нефтепереработку примерно на 17,5% — до 1,14 млн баррелей в сутки.

🔻 S&P 500: 3 830,86 (-0,84%)
🔻 NASDAQ 100: 11 877,50 (-0,89%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 845,20 (+0,26%)
🔻 Shanghai Composite: 3 273,35 (-0,15%)

Согласно данным Минфина США, объем вложений нерезидентов в американские казначейские облигации в мае уменьшился на $33,7 млрд и составил $7,412 трлн. Китай сократил вложения на $22,6 млрд, Япония — на $5,7 млрд. Эти страны остаются крупнейшими кредиторами США, держа на балансе $1,213 трлн и $980,8 млрд соответственно.

👉 Отрасль строительства СПГ судов достаточно консолидирована и представлена всего 3 странами. Новые заказы на танкеры географически распределены следующим образом:

▫️ 78% — Корея
▫️ 14% — Япония
▫️ 8% — Китай

👉 Все обзоры: t.me/taurenin/651

⚠️ С 2014г. по 2019г. в судостроительной отрасли наблюдался значительный спад, который привел к банкротству многих компаний и консолидации оставшихся. И только относительно недавно верфи стали получать крупные заказы на СПГ-танкеры.

Плюсы отрасли:
✅ Сам рынок СПГ растет значительно быстрее нефтегазовой отрасли и имеет потенциал долгосрочного тренда роста по4-5% до 2040г. Именно на развитие СПГ большинство нефтегазовых компаний (ExxonMobil, BP, Shell и т.д.) направляют основные капитальные затраты (сейчас причин стало еще больше).