Рынок РФ

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	211,9 руб.
Потенциал идеи	6,9%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	194,7 руб.

💰 Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн руб. против 82,3 трлн руб. в январе 2023 года, следует из сообщений торговой площадки.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 194,7 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Alphabet Inc.

Тикер	GOOGL
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$164
Потенциал идеи	14,87%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	$134,59

👨‍💻 После отчетности рынок скорректировался, несмотря на хорошие данные. Вероятнее всего, реакция связана со списанием налогов в сумме $10 млрд, что повлекло относительно небольшой свободный денежный поток ($7,9 млрд). Это разовое списание, которое не приведет к изменениям структуры бизнеса.

( Читать дальше )

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANEP
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	2480 руб.
Потенциал идеи	12,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2038 руб.

⛽ Привилегированные акции компании торгуются на биржевом рынке существенно ниже балансовой стоимости, что в совокупности с рентабельностью собственного капитала выше 25% является хорошим фактором роста.

📈 Котировки пробили уровень сопротивления февраля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2038 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск 1,8.

TFI International Inc.

Тикер	TFII
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$153
Потенциал идеи	8,63%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$135

💰 Компания опубликовала отчетность 8 февраля, показав выручку на 0,74% выше ожиданий, а прибыль – на 2,38% выше ожиданий.

( Читать дальше )

Etalon Group Plc

Тикер	ETLN
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	110 руб.
Потенциал идеи	22%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	80 руб.

🌆 В январе 2024 года объем продаж недвижимости группы «Эталон» достиг рекордных 51,1 тыс. квадратных метров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза. Объем продаж также увеличился в 3,9 раза в денежном выражении, составив 12,5 млрд руб. Генеральный директор компании Геннадий Щербина объяснил высокие результаты в начале года региональной диверсификацией, разнообразием предложений жилья и комплексными программами государственного ипотечного субсидирования.

📈 Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 80 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,97.

ON Semiconductor Corporation

Тикер	ON
Идея

( Читать дальше )

«Русагро»

Тикер	AGRO
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1670 руб.
Потенциал идеи	15,52%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1340 руб.

🌾 Недавно «Русагро» расширила свою долю за счет покупки половины акций НМЖК, что привело к значительному синергическому эффекту: продажи увеличились на 31%, а EBITDA возросла на 72%, при этом чистая прибыль увеличилась в 15 раз. Хотя годовая прибыль компании за 2023 год еще не объявлена, прогнозируется, что, исходя из тренда первых девяти месяцев, она может достичь примерно 40 млрд руб. В случае возобновления дивидендных выплат их размер может составить приблизительно 150 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 10%.

📈 Котировки движутся в восходящем тренде. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1340 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

( Читать дальше )

Начнём с главного тезиса который надо держать в голове: Фондовый Рынок РФ идёт по пути Иранизации. В посте разберём что это значит и почему так происходит, хорошо это или плохо, с какой скоростью это будет происходить и кто влияет на скорость вынуждая делать остановки во время движения.  
• Что это значит?Обычно когда говорят про «Иранизацию рынка» имеют в виду рост цены на активы ввиду повышенного спроса из-за желания (а) как минимум сохранить свои сбережения от инфляции, (б) как максимум ещё что-нибудь заработать сверху.

Хотя инструментов много больше чем просто акции и облигации. Тут и просто «Купить доллар» популярная забава и в РФ, купить Недвижимость, ещё один популярный инструмент, конечно же золото в РФ его тоже скупали рекордными объёмами, как вариант и инструменты фондового рынка такие как акции, облигации, фонды денежного рынка и т.д.

• Почему так происходит? 
— Есть закон спроса и предложения. График, изображающий зависимость между ценой определенного товара по одной оси и количеством этого товара, которое востребовано по этой цене по другой оси.

( Читать дальше )

ПАО «Татнефть»

Тикер	TATN
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	721,9 руб.
Потенциал идеи	4,7%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	681,7 руб.

🏭 Акции «Татнефти» поддерживает возвращение демпферных выплат в полном объеме, потенциал роста рублевых цены на нефть и высокая вероятность ослабления рубля в этом году.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда и сейчас сформировали уровень поддержки после открытия дивидендного гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 681,7 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер	AMD
Идея	Long
Горизонт	1 меcяц
Цель	$202
Потенциал идеи	12,2%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$170

💻 Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 года 30 января. Аналитики ожидают, что выручка составит $6,13 млрд, а прибыль на акцию — $0,77. Ожидаем, что отчетность компании будет позитивно воспринята рынком благодаря прогнозам менеджмента на следующий квартал на фоне повышенного спроса на чипы для ИИ.

( Читать дальше )

С минимумов декабря 2023 года акции ЮГК смогли отрасти почти на 25%, а доходность с момента IPO составляет +18%. Стоит ли инвестору рассматривать акции Южуралзолота в нынешних условиях? Для этого необходимо разобраться в производственных перспективах компании.

Перспективы Южуралзолота: амбициозные планы роста

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России — ПАО «Южуралзолото» (далее — «ЮГК») ставит перед собой смелую цель — удвоить к 2028 году объемы добычи золота по сравнению с уровнем 2022 года. При этом уже в ближайшие годы намечается значительный прирост производства. Однако успешная реализация таких масштабных планов сопряжена с рядом рисков.

Рассмотрим более детально стратегию и перспективы развития ЮГК, а также возможные пределы её реализации. По итогам 2022 года компания входила в топ-5 производителей золота в РФ с объемом выпуска 443 тыс. унций. При этом амбициозный план менеджмента предполагает рост добычи более чем в 2 раза — до 944 тыс. унций к 2028 году. 

Такие темпы роста значительно превышают ожидаемую динамику у конкурентов. Так, добыча Полюса к 2028 году, по прогнозам, увеличится в среднем на 4-5% в год с учетом запуска месторождения «Сухой Лог» и на 1-2% без учета СЛ. У Полиметалла прирост составит порядка 1% в год. 

( Читать дальше )

ПАО «Инарктика»

Тикер	AQUA
Идея	Long
Срок идеи	2-3 месяца
Цель	990 руб.
Потенциал идеи	9,9%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	870 руб.

🐟 Президент России Владимир Путин на днях поручил Минфину и Минсельхозу проработать вопросы субсидирования перевозок рыбопродукции. Кроме этого, в конце 2023 года компания объявила о стратегической цели роста производства до 60 тыс. тонн в год.

📈 Акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 990 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 870 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,87.

Bank of America Corporation

Тикер	BAC
Идея	Long
Срок идеи	1-2 недели
Цель	$34,32
Потенциал идеи	5,4%
Объем входа	10%
Стоп-приказ

( Читать дальше )

ПАО «Банк ВТБ»

Тикер	VTBR
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	0,0288 руб.
Потенциал идеи	17,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	0,0235 руб.

💼 ВТБ рассматривает возможность консолидации акций для удобства акционеров, сообщил вице-президент и руководитель департамента по связям с инвесторами банка Леонид Вакеев. Окончательное решение еще не принято. Вопрос консолидации акций обсуждался на собрании акционеров в 2019 году, на котором гендиректор банка Андрей Костин признал такую   возможность. Однако санкции помешали консолидации, поскольку это могло рассматриваться как привлечение нового капитала.

📊 Цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0235 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,30.

Cisco Systems, Inc.

Тикер

CSCO

( Читать дальше )

ПАО «Новатэк»

Тикер	NVTK
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	1687 руб.
Потенциал идеи	15%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1429 руб.

🏭 По итогам 2023 года объем добычи углеводородов компанией «Новатэк» составил 644,7 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 82,39 млрд куб. м природного газа и 12,37 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть), следует из отчетности компании. По сравнению с 2022 годом добыча углеводородов увеличилась на 6,0 млн бнэ или на 0,9%. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 году составил 78,63 млрд куб. м, что оказалось на 2,7% выше аналогичного показателя за 2022 год.

📊 Акции консолидируются на важном уровне поддержки после существенной коррекции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1429 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,8.

( Читать дальше )