Ростелеком

Ростелеком опубликовал нейтральные результаты за 1К18

Выручка в 1К18 увеличилась на 8.4% г/г на сопоставимой основе до 76.2 млрд руб., из которых 53% пришлось на Контент и Цифровой сегмент. Значительный рост в сегменте VAS и облачные услуги (+86% г/г), вероятно, связан с доходом, полученным от услуг видеонаблюдения во время президентских выборов в России, а также с дальнейшим развитием дата-центров и проекта Умный город. Хотя выручка от фиксированной телефонии сократились на 10% г/г, снижение было компенсировано ростом выручки от ШПД и платного ТВ (+8% и +18% соответственно). На LfL- основе OIBDA осталась почти неизменной г/г (+ 0.1% г/г) и достигла 23.2 млрд руб. в связи с увеличением расходов на услуги операторов связи (+32% г/г), ростом других операционных расходов (+24% г/г), ростом расходов на персонал на 4%, отражающим увеличение отчислений на долгосрочную программу мотивации, и убытком от обесценения в результате разового списания. Чистая прибыль выросла на 15% до 3.9 млрд руб. в 1К18 на сопоставимой основе благодаря более высокому финансовому результату у ассоциированных компаний (в основном Tele2 Russia), который вырос с отрицательного показателя минус 1 млрд руб. в 1К17 до положительного 4 млн руб. в 1К18.

( Читать дальше )

Выкладываю свой прогноз по акциям ростелекома АП, 2 графика, недельный и дневной. На дневном есть цель, при прохождении которой образуется самая старшая розовая волна вверх, по достижению этой цели я бы продал половину и забыл бы про оставшуюся на пару месяцев. Результат Вас может очень порадовать. На недельном графике то же самое, но волны младших порядков.




( Читать дальше )

Выручка возросла в 1 кв. на 8% год к году.
Вчера Ростелеком (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ) представил хорошие результаты за 1 кв. 2018 г. по МСФО, превзойдя ожидания по выручке и OIBDA. В частности, выручка компании увеличилась на 8% (здесь и далее – год к году) до 76,2 млрд руб. (1,3 млрд долл.), что выше нашего и консенсусного прогнозов на 5% и 4% соответственно. OIBDA выросла на 8% до 23,2 млрд руб. (439 млн долл.), превысив наш прогноз и ожидания рынка на 5% и 2%. Соответственно, рентабельность по OIBDA составила 30,4%, снизившись на 0,2 п.п. В то же время, если показатели за 1 кв. 2017 г. пересчитать с учетом применения стандартов МСФО 9, 15 и 16, то есть рассматривать рост на сопоставимой основе, то OIBDA оказывается фактически на уровне прошлого года, а рост выручки остается 8-процентным.Руководство Ростелекома повысило свой прогноз результатов 2018 г. и теперь ожидает роста выручки не менее чем на 2%(ранее – на 2%), а рентабельностьпо OIBDA видит на уровне не ниже 31,5% (ранее – ровно 31,5%). Прогноз капзатрат сохранен в размере 60–65 млрд руб., без учета проекта по устранению цифрового неравенства. Что касается динамики по сегментам, выручка Ростелекома от услуг фиксированной телефонии в 1 кв. 2018 г. сократилась на 10% до 18,3 млрд руб. (321 млн долл.). Доходы от услуг платного ТВ увеличились на 18% до 8,2 млрд руб. (144 млн долл.), а от присоединения и пропуска трафика – на 24% до 8,4 млрд руб. (147 млн долл.). Выручка от ШПД возросла на 8% и составила 19,2 млрд руб. (337 млн долл.). Денежные операционные расходы выросли (на сопоставимой основе) на 14% до 53,8 млрд руб. (945 млн долл.). Чистый долг увеличился на 6% относительно конца предыдущего квартала до 191 млрд руб. (3,3 млрд долл.), а показатель Чистый долг/OIBDA за предыдущие 12 месяцев остался на уровне 1,9.

( Читать дальше )

"Ростелеком" повысил прогноз роста выручки по МСФО по итогам 2018 года до более 2%, тогда как ранее прогнозировал динамику до 2%.

Старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Анохин:

«Мы действуем консервативно… мы сделали следующий шаг, повысив прогноз по росту выручки до более 2%. При этом мы оставляем для себя возможность для уточнения наших прогнозов в дальнейшем»

В остальном прогноз остался прежним. Так, компания ожидает, что рентабельность по OIBDA в 2018 году превысит 31,5%, а капзатраты будут в пределах 60-65 миллиардов рублей (без учета реализации госпрограмм).

Прайм

Чистый убыток "Ростелекома" по РСБУ в первом квартале 2018 года составил 727,531 миллиона рублей против прибыли в 1,338 миллиарда рублей годом ранее.

Выручка за отчетный период выросла на 7,4% и составила 71,757 миллиарда рублей.


отчет

ПАО «Ростелеком»  объявляет результаты деятельности за 1 квартал 2018 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2018 Г.

• Выручка выросла на 8% до 76,2 млрд руб. по сравнению с 1 кварталом 2017 г. в условиях сопоставимости;
• Показатель OIBDA вырос до 23,2 млрд руб. в условиях сопоставимости;
• Рентабельность по OIBDA составила 30,4%;
• Чистая прибыль выросла на 15% до 3,9 млрд руб. по сравнению с 1 кварталом 2017 г. в условиях сопоставимости;
• Капитальные вложения составили 15,1 млрд руб. (19,8% от выручки), уменьшившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (17,7 млрд руб. и 25,2% от выручки за 1 квартал 2017 г.);
• FCF составил (5,8) млрд руб. против (2,3) млрд руб. в 1 квартале 2017 г.;
• Чистый долг увеличился на 6% с начала года и составил 191,8 млрд руб. или 1,9х показателя Чистый долг/OIBDA.

пресс-релиз

Во вторник, 15 мая, «Ростелеком» опубликует результаты за 1К18 по МСФО.

Мы полагаем, что на результаты компании за 1К18 позитивно повлияли госконтракты на подключение больниц к интернету и назначение «Ростелекома» единственным поставщиком услуг проводной связи государственным органам. По нашим оценкам, в сочетании с хорошими результатами в сегменте облачных сервисов это должно обеспечить годовой рост выручки на 7,7% и рост EBITDA на 4%. Мы также прогнозируем рост чистой прибыли на 7% на фоне снижения убытков Tele2. Следует отметить, что мы не располагаем информацией о том, повлиял ли переход на новые стандарты МСФО на финансовые результаты компании.

Мы считаем, что компания, возможно, также захочет пересмотреть свои прогнозы на весь год, которые пока не учитывают влияние вышеупомянутых госконтрактов и, соответственно, предполагают рост выручки в 2018 году всего на 2%. У нас также пока нет информации о решении компании по дивидендам за 2017 год: мы ожидаем, что выплаты будут в диапазоне 4,9-5,5 руб. на акцию.

Sberbank CIB

Идея проста- купить с текущих, и перед закрытием реестра (07.07.18) продать. Предполагаю, что высокий, обещанный ДД, низкая цена и подтвержденный объём, станут фактором роста.

В общем сетевая война РКН с телегой в самом разгаре, все больше и больше облачных сервисов оказываются поду ударом. Амазон, Микрософт и т.п. Если ситуация не разрешится в течении 1-2 дней, то все сайты рассчитанные на работу с аудиторией в РФ будут либо закрываться, либо начнут массово мигрировать в родные облачные сервисы ( дорогие они однако) и тут может что-то перепасть нашему многострадальному Ростелекому, так что внимательно отслеживаем ситуацию и готовимся жать кнопку buy.

Нового президента для «АвтоВАЗа» вновь нашли в Румынии

С 1 июня президентом «АвтоВАЗа» вместо Николя Мора станет Ив Каракатзанис, сообщили основные владельцы компании – Renault и госкорпорация «Ростех». Через голландскую Alliance Rostec Auto B.V. партнеры контролируют 83,5% «АвтоВАЗа». В свою очередь, в этом СП у Renault 61,1%, у «Ростеха» – 38,9%. Это сильный производственник, разбирающийся во взаимоотношениях с поставщиками, от его прихода «АвтоВАЗ» только выиграет, считает один из контрагентов Renault. «Ростех» и Renault сообщили, что Мор останется на «АвтоВАЗе» в качестве зампреда совета директоров. Эту должность он занял со 2 апреля 2018 г. (Ведомости)

«Газпром нефть» разработает цифровую стратегию

( Читать дальше )