РоснефтЬ

Начиная с 2014 года на закрытие дивидендного гэпа в акциях Роснефть требовалось от 1 до 570 торговых сессий. Если исключить экстремальные значения, то закрытие гэпа происходит от 2 до 119 торговых сессий или в среднем около 60 торговых сессий.

🚀 НОВАЯ ВОЛНА РОСТА?! НАЧАЛО БЫЧКИ?

✅ Сегодня, как и говорила статистка логичнее всего нужно было ждать рост. Он и случился. В итоге, на дневном графике нарисовалалсь зеленая, выкупаемая практически под самое закрытие бычья свеча. Да и в целом глядя на инструменты видно, какой большой позитив сегодня был. Поэтому отсюда можно сразу выводить, что далее скорее всего будет рост к 2800 — 2820, а дальше уже будем смотреть по факту. НО!!! Немного нюансов, как всегда есть.

❗️ Рост получился определенно резким, более 2,5% за день. Плюсом драйвер роста — Сбербанк после див гэпа рос по прямой, вообще практически без коррекций. Следовательно есть большая вероятность того, что рост продолжится, но не по прямой. Поэтому вижу два варианта движения к 2800 — 2820. Это через легкую коррекцию, либо плюс минус по прямой. Первый вариант будет наиболее вероятным. 

📝 Однако стоит учитывать, что впереди выходные и все может сильно измениться, поэтому более свежую и актуальную информацию напишу именно в понедельник. В целом же, план примерно такой. 

Нефть марки Brent в ходе торгов 18 июля скорректировалась на 0,16%, до $69,41 за баррель, после неудачной попытки подняться выше сопротивления на уровне $70. Котировки WTI опустились на символические 0,06%, до $67,46.

Евросоюз сегодня согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, которые, в частности, касаются энергетического сектора. Нефтяной рынок был ими разочарован. Евросоюз снизил потолок цен на углеводородное сырье из России с $60 до $47,6 за баррель, а также ввел запрет для танкеров и страховых компаний на оказание услуг при цене продажи выше 15%-го дисконта от средней рыночной стоимости нефти, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Для судовладельцев и страховых компаний из дружественных РФ стран это невыполнимо, так как, чтобы соответствовать новому лимиту $47,6 со скидкой 15% к среднемировой цене, стоимость нефти не должна превышать $56. Однако на этих отметках данный товар не торгуется в этом году и не находился в прошлом.

Соответственно, эти условия Евросоюза не будут выполняться третьими странами, как и потолок цен, установленный предыдущей администрацией США.

Трейдеры сомневаются, что очередной пакет санкционных ограничений Евросоюза против России сможет существенно повлиять на экспорт российской нефти.

Как сообщается, России пока удавалось продавать большую часть своей нефти по цене выше ранее установленного западными странами потолка, поскольку существующий механизм не определяет, кто должен контролировать его соблюдение. Кроме того, США пока не присоединились к новым рестрикциям, а Евросоюз в одиночку имеет ограниченные возможности для их реализации, отмечают опрошенные агентством аналитики.

В пятницу послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. В рамках него Евросоюз, в частности, снижает потолок цен на закупку российской нефти с $60 до $47,6 за баррель, исключает возможности возобновления работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», вводит ограничения против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции. 

Очередной пакет Евросоюза обрушился на Кремль, норовя окончательно похоронить экономику. Ну а как же: потолок цен на нефть упал почти на четверть, российские газопроводы и нефтетанкеры хлещут кнутом изо всех сил, даже нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Индии попал под раздачу. Но отечественный рынок продолжает зеленеть, вниз схлопнулся разве что Сбер, про который вроде как и не вспоминали в Брюсселе. Где реакция на 18-й пакет?


Евросоюз согласовали очередной, вот уже восемнадцатый пакет санкций против Российской Федерации. Как ни пыжилась Братислава, что заблочит поток экономических палок в колёса Москвы, но тоже сдалась. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна, долгое время тянущая с принятием нового пакета, поддержала санкции. Ему гарантировали цены на газ, так что упираться смысла не осталось. Бычила ещё и Мальта, которую не устраивали придумки касательно нефтяного потолка — под флагом этого государства слишком много танкеров бороздят мировые океаны. Но и ей пообещали что-то послаще морковки. В общем сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сияла от радости. Нет, не потому что её родная Прибалтика, наконец, перестала вымирать в физическом и экономическом смыслах.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вновь выступил за широкую корректировку диапазона отклонения топливных цен по демпферу. Как выяснил РБК, в июле он обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой повысить этот параметр на 10%. Минфин при этом настаивает на 5%.
Демпферный механизм предполагает выплату субсидий нефтяникам за продажу топлива на внутреннем рынке при более выгодном экспорте, что призвано снизить волатильность цен в на внутреннем рынке. Но при превышении биржевой стоимости топлива установленных законом значений — на 10% по бензину и 20% по дизелю — выплаты обнуляются.
Сейчас биржевые цены находятся на околорекордных уровнях, но пока не превысили критические для демпфера отметки.
— РБК

Ситуация вокруг экспорта российской нефти в Индию получила новое развитие на фоне заявлений США о возможном введении вторичных санкций. Администрация Дональда Трампа пригрозила пошлинами до 100% в отношении стран, продолжающих закупать нефть у России, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Эти меры могут затронуть ключевых партнеров РФ, включая Индию, которая остается крупнейшим покупателем российской нефти на мировом рынке, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Согласно данным отраслевой аналитики и источников Reuters, в первой половине 2025 года Россия поставила в Индию около 1,75–1,8 млн баррелей нефти в сутки, что на 1% больше, чем годом ранее. Это максимальный уровень с июля 2024 года. Объем импорта за шесть месяцев мог превысить 318 млн баррелей, что в денежном выражении приближается к $22 млрд, исходя из средней экспортной цены около $69 за баррель. За весь прошлый год доход от поставок нефти в Индию превышал $40 млрд. Рост индийского импорта обусловлен как геополитическими причинами, так и выгодной ценовой конъюнктурой, ведь российская нефть продолжает продаваться с ощутимым дисконтом к марке Brent.

• Последний пакет санкций против России снизит установленный «Большой семёркой» потолок цен на сырую нефть до 47,6 доллара за баррель (этот показатель будет пересматриваться не реже двух раз в год, сообщил МИД Этоснии)
• Около 20 российских банков будут отключены от международной платёжной системы SWIFT и столкнутся с полным запретом на транзакции
• В санкционный список включены российские газопроводы «Северный поток» (чтобы гарантировать, что они не будут запущены в будущем), НПЗ «Роснефти» в Индии.
• 105 танкеров так называемого «теневого флота»
•  Запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил расширить допустимые отклонения цен на топливо от расчетных в рамках демпфирующего механизма — до 10%. Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, но Минфин настаивает на менее резком повышении — лишь на 5%.

С начала 2025 года биржевые цены на бензин выросли на 20,8%, на дизельное топливо — на 4,7%. Это приближает рынок к повторению топливного кризиса 2023 года, когда цены вышли за пределы допустимого диапазона, что привело к полной отмене субсидий для нефтяников.

«Роснефть» настаивает на расширении диапазона до 20% по бензину и до 30% по дизелю, чтобы снизить риски убытков для отрасли и предотвратить рост цен в рознице. Предложение поддержали ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Татнефть». Однако Минфин пока не согласен: ведомство предлагает компромисс — повышение допустимого отклонения в два этапа, сначала до 15%/25%, а позже — до 20%/30%.

Среди причин роста цен в письме Сечина указываются ограничения РЖД на перемещение порожних цистерн, индексация акцизов с 1 января и изменение формулы расчета демпфера. Простои вагонов в июне 2025 года увеличились почти на 40% по сравнению с июнем 2024 года.

❌ ЗАВТРА ИНТЕРЕСНЫЙ ДЕНЬ! ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

✅ Сегодня индекс пошел в закономерное движение вниз, как и писал ранее. Особой волатильности сегодня не было, ибо все самое интересное будет завтра. Я думаю многие помнят, почему на текущих хаях, Я не Лонговал. На всякий напомню. Виной тому была перекупленность и слишком резкий рост на новостях. Завтрашним гэпом же ситуация стабилизуется.

👉 Так вот, из за див гэпа сбера индекс откроется с гэпом вниз на 1,5% примерно, а значит откроется в районе 2720. Это будет сильный уровень поддержки. В целом по индексу завтра жду движения вверх, в сторону закрытия гэпа, что сформируется. То есть условно открытие по 2720 и от туда рост к 2750, а там дальше уже буду смотреть по факту.

Касаемо вариантов работы на завтра вижу следующее:

❗️ Перый вариант это лонговать прямо с открытия рынка. Второй вариант это лонговать от 2700, если все же цена туда дойдет. То есть на завтра смотрю только лонги и ничего другого по двум описанным вариантам. Почему именно так, рассказал в видео выше. Более подробно все напишу завтра утром.