Портфель инвестора

Вчера провел эфир «Разбор портфеля Aromath».
Показал логику сделок по ВТБ, Русагро, золоту, Полюсу, Google, Tesla, Ethereum.

Объяснил по шагам:

— почему именно там вход
— почему именно там выход
— как эти принципы перенести в свой портфель
— как обгонять рынок и получать прибыль всегда.

Запись доступна по ссылкам:

👉 Ютуб www.youtube.com/live/xC5Aebrnqrc
👉 ВК vkvideo.ru/video-226164230_456239314


AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных выплат с дивидендов и купонов в течение 10 лет. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале (отчет за октябрь).

Купил с 1 по 11 ноября:
— 10 акций Сбербанка;
— 10 акций Ленэнерго-ап;
— 7 акций Новабев;
— 3 облигации РЖД 1Р-44R;
— 12 облигаций Томская область 34075 (заявка на размещении);
— 200 паев фонда GOLD.

Стратегия и состав активов

1. Сейчас доля акций составляет 53,4%, облигаций 44,9%, золота 0,3%, ₽ 1,4% (целевые доли 55/43/2). Продолжаю покупать активы, которые будут приносить дополнительный доход в будущем. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени начиная с 2023 года и налоговые вычеты на пополнение ИИС, выросла с 15,5 до 16,5%.

 

( Читать дальше )

Ноябрь считается позитивным месяцем с точки зрения частотности роста Индекса МосБиржи — в 3 из 4 случаев. Не исключено, что новые попытки движения вверх продолжатся при условии как минимум нейтрального внешнего фона. Ну а если геополитическая ситуация будет формироваться в положительном ключе, это однозначно послужит сильным драйвером для роста.

Актуальный состав портфеля

• Фавориты: НОВАТЭК (NVTK), ИКС 5 (Х5), ВТБ (VTBR), Т-Технологии (T), Яндекс (YDEX), ЛУКОЙЛ (LKOH), ЕвроТранс (EUTR).

• Аутсайдеры: Сегежа Групп (SGZH), Группа Позитив (POSI), Московская биржа (MOEX), Татнефть-ап (TATNP), АЛРОСА (ALRS), ФСК–Россети (FEES), РусГидро (HYDR).

Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты снизились на 12%, корзина аутсайдеров упала на 14%, а Индекс МосБиржи скорректировался так же, как и фавориты — на 12%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

НОВАТЭК
Для финансовых показателей компании возник значимый катализатор роста, который может привести к переоценке рынком привлекательности акций НОВАТЭКа.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за октябрь. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора»

Это аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что изменилось в октябре

• Общая структура портфеля незначительно изменилась. Его покинули акции Роснефти, их заменили бумаги Норникеля. Основной состав портфеля остался таким же, как в сентябре.

• Веса девяти из десяти бумаг умеренно изменились, вот что произошло:

• Газпром: 13,3% -> 13,5%
• ЛУКОЙЛ: 14,7% -> 13,8%
• ВТБ: 7,8% -> 8,1%
• ИКС 5: 5,4% -> 5,3%
• Сбербанк: 28% -> 29,1%
• Яндекс: 5,9% -> 6%
• Сбербанк-ап: 6,9% -> 7%
• Т-Технологии: 7% -> 6,8%

( Читать дальше )

🏦Самая крупная торговая площадка нашей страны подвела итоги октября. Если в сентябре данные были мягко говоря уже противоречивыми, но в октябре у инвесторов сомнений прибавилось. Это подтверждается количеством активных пользователей фондового рынка — их было всего лишь 2,9 миллиона человек. Это минимальное значение за последние 2 года. Даже в сравнении с октябрем активность упала на 17% — это очень много.

При этом давайте откровенно скажем, что снижение активности — к лучшему! Многие инвесторы поняли, что в моменте лучше взять паузу или положить деньги в банк, ем выискивать идеи на падающем рынке и постоянными геополитическими нагнетаниями негатива.

🏦Из плюсов в нашу компанию частных инвесторов стабильно приходят всё новые и новые лица. Аналитики Мосбиржи увидели 500 000 новых инвесторов и теперь общее наше количество достигло 39,4 млн. человек. Думаю, что до нового года мы уже перевалим за 40 миллионов. Ну а что? Тут как минимум весело.

🏦В октябре инвесторы вложили почти 176 млрд. рублей, при этом продолжают оставаться популярными рынок акций (доля физических лиц в объеме торгов выросла до 68%). Доля облигаций продолжила сокращаться и опустилась до 13%.

( Читать дальше )

Мы возвращаем акции Озона в подборку с весом 5% за счет сокращения доли Новатэка с 15% до 10%.

11 ноября были возобновлены торги акциями Озона после приостановки 22 сентября в рамках процедуры редомициляции, перед которой мы их исключали из модельного портфеля. Озон открылся снижением на 7%, отыгрывая падение рынка с 22 сентября на 7% на фоне навеса продавцов, который образуется при обмене расписок на акции МКПАО.

Мы видим дальнейшее снижение акций ограниченным при прочих равных, при этом отмечаем, что компания хорошо подготовилась к возобновлению торгов:

• Рекомендованы первые в истории дивиденды по итогам 9М25 в размере 143.55 руб. с доходностью 3.7%.

• Запущена программа выкупа акций объемом 25 млрд руб., что составляет 3% от капитализации (программу можно рассматривать как дополнение к дивидендам с точки зрения возврата на капитал).

• Компания сильно отчиталась за 3К25. Озон повысил прогноз на год: темп роста оборота прогнозируется на уровне 41-43% вместо 40%, EBITDA – на уровне 140 млрд руб. вместо 100-120 млрд руб., ожидавшихся ранее.

( Читать дальше )

Вчера на счет пришла зарплата, а для меня это сигнал — пора пополнять инвестиционный портфель. Уже почти 6 лет я последовательно формирую капитал на фондовом рынке, чтобы в будущем получать пассивный доход за счёт дивидендов.

В этой статье я с абсолютной честностью покажу свой портфель и расскажу, на какие активы направил 330 000р в этот раз.

Мой портфель

Я веду учёт с самого начала инвестирования, а стартовал ещё в феврале 2020г. Всё это время я всегда на 100% честно и открыто показываю все данные по своему инвестиционному портфелю (скрин портфеля из сервиса учёта инвестиций и приложения СБЕР инвестор):

 

( Читать дальше )

Физические лица становятся опытнее.

Народный портфель
Октябрь 2025г



Если в октябре продали Лукойл
(учитывая санкции СЩА), то молодцы !

Если еще немного электроэнергетики (Ленэнерго пр., например) добавить вместо Газпрома и частично вместо Х5 добавить Ленту, то можно будет сказать, что в народном портфеле — лидеры, компании с растущими трендами..

ВТБ — спорная бумага.
Учитывая что с IPO 2007 г количество акций увеличилось в 21+ раза

⚡Сегодня оценка портфеля уходит на второй план, потому что главная задача — научиться анализировать бизнес. Бумага может падать или стоять в боковике годами, компания может временно не платить дивиденды — и всё равно оставаться правильным кандидатом в портфель, если фундаментально её денежный поток и дивидендная способность растут.

#ИнвестАнализ

&Антикризисная_Россия
&Компании роста RUB

🔑Ключ к «вечности» — мыслить дивидендами вперёд. Важно не то, сколько компания заплатила по итогам прошлого года, а то, какой форвардный дивиденд она способна выплачивать на ваших вложенных деньгах в будущем.

💸Смысл портфеля в том, чтобы с каждым годом денежный поток на акцию становился больше. Поэтому смотреть только на текущую доходность — ошибка: сегодня высокий процент может быть следствием разовой конъюнктуры, а «скромный» дивиденд — началом долгой траектории роста.

🌏Мир не вакуум: события регулярно ломают бизнес-модели или сильно их меняют. Нельзя делегировать ответственность новостям или чужому мнению — анализ лежит на инвесторе. «Вечный» портфель отбирает компании, способные переживать циклы, но это не отменяет необходимости следить за их бизнесом, отраслевой экономикой и макросредой.

( Читать дальше )