ПРОГНОЗ

В пятницу ЦБ все-таки поднял ключевую ставку до 18% после нескольких месяцев раздумий, на фоне чего резко упал индекс ММВБ на 2,7%. Это было ожидаемое мной решение еще с июня. Полагаю, ЦБ стоило поднять ставку на2 п.п. еще на прошлом заседании. Однако теперь регулятор намекнул, что не исключает повышение ставки еще выше уже на следующем заседании! Это не может не пугать инвесторов, а значит, и рынок акций, который в пятницу снова резко развернулся вниз, о чем, кстати, предупреждал в четверг. Давайте теперь оценим перспективы рынка и разберемся, когда уже можно будет покупать акции хотя бы на краткосрочную перспективу.

Сюрприза не случилось, ЦБ поднял ставку до 18%, которую инвесторы начали закладывать в рынок еще с прошлого заседания в июне, когда регулятор заявил о возможности «существенного» повышения ставки в июле. Тогда же индекс ММВБ торговался около уровня 3260 пунктов, от которого снова взял шорт по фьючерсу на индекс после моего весьма прибыльного трейда на падение рынка в мае от 3480 до 3120 пунктов.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 86.03. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1102.01. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 558.83. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 477 до 482. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 11 600, с 287 600 до 276 000. Неделя закрылась WTI — 76.44, Brent — 80.55.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.0855

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5444.75.

( Читать дальше )

По прогнозу консалтинговой компании Strategy Partners, российский рынок электромобилей будет расти в среднем на 38% до 2033 года.

Мне так кажется, что прогноз завышен, в первые пару лет может быть и будет что то похожее, т.к. от низкой базы пляшем, а потом я думаю будет менее быстро расти. Да и потом доля электромобилей всё равно останется мизерной среди 53 млн. обычного авто.

💿#MAGN

🖥2,494 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров ММК в качестве дивидендов за I полугодие 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 октября 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 16 октября.

🔽Несмотря на позитивные новости, котировки упали в цене.

📊А что по графику?

🔼В конце прошлой недели была пробита вверх локальная синяя линия. После этого начался откат вниз с целью проверки снизу вверх синей линии.

💥Уровни данной линий можно откупать — 52,05.

✔️Цель — 60,73 (уровень восходящей зеленой линии).

📉Обратный уход под синюю линию равен походу за горизонтальную поддержку 49.2, где также можно откупать обратно.

НЕ ИИР

Еще больше идей в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

⛽️#RNFT

🔼В начале текущей недели котировки пробили вверх на объёмах восходящую линию тренда (черная линия). Затем наблюдаем откат — проверка сверху вниз пробитой линии тренда.

✏️Необходимо отметить закрепление над скользящей средней и ее ретест сверху вниз, что также показывает силу покупателя.

🔥Поэтому на очередном касании черной линии можно делать откуп по цене 182,4.

✔️Цель — 219,2 (горизонтальное сопротивление).

📉Уход под трендовую черную линию будет расценен как попытка образовать двойное дно на уровне 159-160.

НЕ ИИР

Еще больше идей в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

?si=ag4TDul0n-pS-iVi

Ссылка на пост

Freshpet Inc. — производитель кормов и лакомств для домашних животных стоимостью ~$6 млрд, основанный 20 лет назад со штаб-квартирой в Секокусе, штат Нью-Джерси. Компания вышла на биржу в 2014 году и была настоящим чудом до мая 2021 года, когда акции достигли исторического максимума в $187 за акцию. С другой стороны, следующие четырнадцать месяцев были полной катастрофой, от которой цена акций до сих пор не оправилась полностью. В период с мая 2021 года по сентябрь 2022 года акции Freshpet упали на 81% с $187 до $36. Несмотря на высокий рост выручки компании более чем на 30% в год, этот крах на самом деле имел смысл. Это потому, что FRPT — это бизнес, сжигающий деньги. Только в последние два квартала она наконец показала прибыль, хотя и только бухгалтерскую, поскольку свободные денежные потоки остаются глубоко отрицательными. Не говоря уже о том, что у Freshpet больше нет безупречного баланса после того, как в 2023 году она набрала почти $400 млн долга. Поэтому более удивительным является восстановление акций с минимума 2022 года в $36 до более чем $136 в начале этого месяца, а не предшествующий обвал.

( Читать дальше )

SP500, H4

Цель падения предыдущего прогноза была выполнена (и даже перевыполнена). Связанные рынки (в т.ч. крипта) уже начали ощущать на себе давление фонды, как обычно с некоторым лагом.

Теперь по идее пришла хорошая точка для отскока, т.к. первичные цели по Н4 взяты, а D1 еще сохраняет потенциал для ретеста максимумов. Но здесь без уверенности.



Вопрос дальнейшего снижения и закрытия перекупленности по D1 (до 5000) будет зависеть от ого, нарисуют ли сильную заходную вниз на H4, а для этого обычно нужно время.

🔼Несколько сессий назад котировки закрепились над контрендовой синей линией. Затем была попытка снова уйти ниже нее, но пока покупатели сопротивляются.

📌На очередном ретесте данной линии можно откупать от уровня 550,9.

✔️Цель — 635 (горизонтальное сопротивление).

📉Уход под контрендовую линию, ниже 550,9 уведет котировки на горизонтальную поддержку 507,9, где я снова откуплю.

НЕ ИИР

Еще больше идей в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

Банк России 26 июля повысит ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) — до 18%, полагает подавляющее большинство аналитиков. 

«Продолжающееся ужесточение риторики регулятора и всплеск инфляции в мае-июне, усиленный ростом инфляционных ожиданий населения, практически полностью исключают сохранение ставки на текущем уровне», — считают экономисты Газпромбанка.

Они так же, как и аналитики Райффайзенбанка, Совкомбанка,  SberCIB, Россельхозбанка, «Русского стандарта» и «Т-Инвестиций» (ранее — «Тинькофф инвестиции»), ждут повышения ставки на 200 б.п. — до 18%.

«Важным будет не только само решение, но и сигнал регулятора. Если размер повышения ставки и коммуникация ЦБ будут указывать на пик текущего цикла ужесточения, то это должно принести облегчение рынку и подготовить его к росту во втором полугодии 2024 года», - отмечают эксперты «Т-инвестиций».

Вероятности повышения ставки до 17% и до 18% примерно одинаковы, считают эксперты «Велес Капитала». 

Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что ЦБ повысит ставку только на 100 б.п. По их мнению, сценарий перехода к более высокому уровню ставок 18-20% (или выше) будет возможен в случае сохранения высокого роста номинальных заработных плат и раскручивания механизма «зарплаты-цены-зарплаты».

( Читать дальше )