Облигации

«Русал» 28 июля с 11:00 до 13:00 по Москве соберет заявки на 5-летний выпуск облигаций серии БО-06 объемом 2 млрд юаней.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,9% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Зенит».

Агент по размещению — Газпромбанк.

Установлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».

«Русал» решил собрать заявки еще на один выпуск бондов объемом 2 млрд юаней (interfax.ru)

Росстат представляет итоги июльского обследования экономического поведения 4,4 тыс. организаций, занимающихся одним из двух видов экономической деятельности – «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства». В опросе участвовали организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в июле 2022 г. составил:

– в добыче полезных ископаемых – (-0,3%);

– в обрабатывающих производствах – (-2,7%).


Деловая активность организаций в России в июле 2022 года (rosstat.gov.ru)

Индекс промышленного производства составил:

 – в  I полугодии 2022 г. по сравнению с I полугодием  2021 г. – 102,0%.

 – в июне 2022 г. по сравнению с июнем 2021 г. – 98,2%, по сравнению с маем 2022 г. – 102,0%.


О промышленном производстве в I полугодии 2022 года (rosstat.gov.ru)

В связи с ситуацией в стране и мире я впал в депрессию. Ничего не хотелось делать, однако продолжал активно следить за рынком ВДО и событиями которые показались мне забавными или любопытными. 

Рынок ВДО показал свою устойчивость в плане восстановлению цен на облигации. Из минусов — факт начала волны дефолтов. На сегодня в дефолтах Калита, Оптима, плюс в непонятном состоянии выпуск Кисточки Финанс. 

С начала года в главных чатах телеграмма об облигациях мелькали те или иные сообщения, о которых хочу поделиться.

1. 31 декабря 2021 года Денис Зибарев (Септем) забанил держателя облигаций Ломбард Мастер в качестве новогоднего подарка

Оригинал: Я понимаю. Ты нашёл в Америке рай: у тебя хорошо шёл бизнес, тебя защищала полиция, и тебе не нужны были такие друзья как я. А теперь, ты приходишь и говоришь: „Дон Корлеоне, мне нужна справедливость“. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратится ко мне: „Крёстный“

А юаньчик-то (CNYRUB) вчера мог подрасти так дико на желании инвесторов втарить новых бондов Русала в юанях...
Объем выпуска 2 млрд юаней, переподписка в два раза.
Доходность 3,9%, при старте 4.75%-5% годовых
Книгу закрыли сегодня за 1 день с переподпиской в 2 раза

Интересно, какая доля там наших участников рынка была?

Русал размещает 5-летние облигации на 2 миллиарда юаней (примерно 16 млрд руб) с купоном 3,9% годовых.

Компания в среду собирала заявки на выпуск облигаций в юанях с офертой через 2 года.

Первоначальный ориентир ставки купона оценивался 4,75%-5%.

Русал размещает облигации на 2 млрд юаней с купоном 3,90% — источник (fomag.ru)