Облигации

19 января эмитент сообщил порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску серии БО-01. Согласно условиям, которые предусмотрены ООО «Феррони», максимальный объем приобретения бумаг составит 50 000 шт. (25%) от эмиссии в 200 млн руб. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Информация об условиях и порядке проведения предусмотренной добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) была раскрыта 19 января 2023 года на странице ООО «Феррони» на сайте «Интерфакс». Выпуск был размещён 18 августа 2022 года на сумму 200 млн руб. со сроком обращения 1080 дней по ставке 16,5% на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

Оферта является добровольной: эмитент проводит её по собственному усмотрению и по соглашению с инвесторами. Еще на этапе размещения выпуска ООО «Феррони» предусмотрело 4 подобных добровольных оферты, которые реализуются ежеквартально в объеме 25% от эмиссии в 200 млн руб., по цене выкупа в 100% от номинальной стоимости.

• «Феррони» с 31 января по 6 февраля проведет сбор заявок на приобретение по оферте до 50 тыс. облигаций серии БО-01. Выкуп состоится 14 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».

• АКРА присвоило «ДелоПортс» ESG-оценку ESG-5, категория ESG-С. По оценке агентства, компания уделяет достаточное внимание вопросам экологии, социальной ответственности и управления.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» на уровне ruBB+, изменив с «позитивного» на «развивающийся». Изменение прогноза обусловлено материальным отклонением фактических результатов от плановых на фоне увеличения масштабов бизнеса и ухудшения экономических условий.

Размещение четвертого выпуска биржевых облигаций финтех-сервиса CarMoney (МФК КарМани 01) номинальным объемом 400 млн рублей было начато в сентябре 2021 года. Организатор выпуска CarMoney ­– ИФК «Солид».

Дата выплаты по графику ­– 16.01.2023.

Ставка купона – 12,74% годовых.

Размер купона на 1 облигацию – 8,38 рублей.

Периодичность выплат – ежемесячно.

Погашение – 7 сентября 2024 года.

Облигация « МФК КарМани 01».

Раскрытие информации Интерфакс.

«Мосрегионлифт» — дебютант на облигационном рынке. Размещение первого выпуска эмитент планирует начать 24 января. 23 ноября 2022 г. «Эксперт РА» присвоил компании кредитный рейтинг B (ru), прогноз «стабильный».

Как отмечают аналитики Boomin, финансовой информации немного, операционный обзор достаточно содержательный, в частности указывается, что «Мосрегионлифт» — это не производственная компания, она лишь заказывает лифты у трех крупнейших производителей.

Из значимого кредитные аналитики отметили «фактор общей долговой нагрузки на уровне ниже среднего <…>, однако в будущем на горизонте года от отчетной даты агентство ожидает рост долговой нагрузки по мере привлечения компанией финансирования для старта новых проектов». Важно иметь в виду, что компания планирует к реализации новые проекты, которые пока не называются.

Первое обновление рейтинга эмитенту ВДО в текущем году и первый звоночек. Эксперт РА изменил прогноз ПАО «УК «Голдман Групп» с позитивного на развивающийся (https://raexpert.ru/releases/2023/jan19), рейтинг остался на уровне ruBB+.

Напомним, эмитентами облигаций в группе помимо самой УК являются ООО «ОАЭ», ООО ТД «Мясничий» и ИИИ «ИС петролеум». Облигации УК обращаются на Бирже СПБ, облигации остальных компаний Группы – на Московской бирже (входят в сектор повышенного инвестиционного риска). Совокупный облигационный долг группы в обращении на данный момент — ~1,6 млрд.р. Диапазон доходностей облигаций Группы на МосБирже – 6,3-14,6%.

Здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала!

Сейчас на размещении находятся облигации компании ООО «Солид Лизинг». Это компания, которая занимается полным циклом финансовых лизинговых услуг как формой кредитования при приобретении транспорта, оборудования, недвижимости.

Запись прямого эфира с #Мосрегионлифт 19.01.2023