Облигации

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Общая сумма выплаты составила 281,7 млн рублей.

Для владельцев еврооблигаций GTLK-2029 (ISIN XS2010027451), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно.

Флоатеры (от англ. float — парить, плыть) — облигации, купон которых привязан к какому-то рыночному индикатору. Чаще всего это либо ключевая ставка, либо RUONIA — ставка межбанковского однодневного кредита. Значения и той, и другой можно легко найти на сайте Банка России.

Плавающий купон, в отличие от фиксированного, быстрее синхронизируется с рыночными условиями, что позволяет цене облигации сохранять относительную стабильность — чаще всего такие облигации торгуются вблизи своего номинала. При совершении сделок с флоатерами желательно пользоваться лимитными заявками.

Для неквалифицированных инвесторов

Неквалифицированным инвесторам флоатеры доступны после прохождения небольшого теста на знание инструмента.

Выпуски различаются в основном по способу определения ставки купона и периодичности выплат в год. Интуитивно более понятным является ежедневным пересчет ставки купона.

Алроса намерена разместить четырехлетние биржевые облигации с плавающим купоном на 20 млрд рублей, сообщила компания.

Срок обращения -  4 года, купонный период — 30 дней. Тип купона планируется определить как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.

Плановая дата размещения — 23 сентября, бумаги будут размещены на Московской бирже. Банки-организаторы — «ВТБ Капитал Трейдинг», МКБ.

Средства планируется привлечь на общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля, отмечает компания. 

tass.ru/ekonomika/21698217

Почему-то бытует мнение, что флоатеры — лучший выбор в период высоких ставок. Конечно, для держателя таких облигация это выгодно и отсутствует процентный риск, но ведь эмитенты выпускали флоатеры в ожидании того, что высокую ставку будут держать не очень долго. Сейчас, когда понятно, что высокая ставка нужна для стерилизации денег вливаемых через военку, а значит надолго, эмитенты флоатеров будут нести повышенные расходы на обслуживание долга, а это кредитный риск. Чем дольше держится ставка, тем более аккуратно нужно подходить к решению держать отдельные флоатеры даже с высоким кредитным рейтингом. Особенный риск в бумагах, где компания занимает не монопольное положение в отрасли или есть конкуренты с государственной поддержкой.

В облигационном портфеле флоатеров держу бумаги следующих эмитентов:

РЖД — 34%
ГТЛК — 17%
Биннофарм – 17%
МТС-Банк – 17%
ОФЗ – 10.5%
Авто Финанс банк – 3%
Борец Капитал – 1.5%

До 31 августа за участие в первичном размещении облигаций через мобильное приложение не взимается брокерская комиссия!

Доступные размещения

1️⃣ ТрансКонтейнер — крупнейший оператор железнодорожных перевозок.

• Кредитный рейтинг эмитента ruAA-
• Серия П02-01
• Срок обращения: 3 года (27.08.2027)
• Срок оферты: 2 года
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не более 200 б.п.
• Прием заявок: до 14.00 29 августа
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования №8.

2️⃣ Интерлизинг — занимает 12 место на рынке лизинга. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности до уровня ruA, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

• Серия 001Р-09
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: в даты окончания 12-36 копонов — по 4% от номинала
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир по ставке: «ключ» + премия не выше 285 б.п.
• Прием заявок: до 14.00 29 августа

• «АгроДом» сегодня начинает размещение  облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: КС плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Финам».

• Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

26 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 449 выпускам составил 1006,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,88%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России и крупнейший утилизатор стекольных отходов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, актив РАТМ Холдинга) приняли первую партию стеклобоя из Владивостока — 150 тонн.

Выпускать стеклотару без стеклоотходов технологически сложнее. Кроме того, одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны полезных ископаемых, тем самым, темпы истощения минеральных запасов замедляются. Температура плавления отслужившего свой срок стекла ниже, чем смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья позволяют сократить энергопотребление на 3%, в результате промышленную нагрузку на окружающую среду. Период эксплуатации стекловаренных печей продлевается с 7-10 до 12-15 лет.

Напомним, сбор стеклоотходов в интересах предприятия осуществляет ООО «Чистая страна» (ранее «Гласс Рециклинг», актив РАТМ Холдинга). Сегодня вторичное сырье на «Сибстекло» привозят из регионов Центральной России и Сибири, с Дальнего Востока — из Амурской области и Хабаровского края.