ОБлигации

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сообщило параметры программы облигаций серии 003P. В рамках бессрочной программы объемом 1 млрд рублей облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

«Эксперт РА» в июне подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.

В понедельник Московская биржа начнет рассчитывать индексы российских облигаций, номинированных в китайских юанях. С дебютного размещения «Русала», состоявшегося в июле, еще пять эмитентов провели размещение таких бумаг. В итоге на Московской бирже обращается уже девять выпусков суммарным объемом 34 млрд CNY.

Высокий интерес к бумагам проявляют частные инвесторы, которые на волне дедолларизации активно уходят в юани, но не имеют достаточного количества инструментов для временного размещения средств. При таких инвестициях стоит учитывать не только процентные и кредитные риски, но и валютные, связанные с возможным ослаблением китайской валюты в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Тайваня и «жесткой посадки» экономики Китая.

Подробнее — в материале «Ъ».

ООО «Газпром капитал» установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,3-9,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды. Объем размещения был увеличен с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Техразмещение выпуска запланировано на 17 ноября.

• «Селектел» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 ноября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

• ФПК «Гарант-Инвест» 14-18 ноября проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сообщил параметры программы облигаций серии 003P. В рамках бессрочной программы объемом 1 млрд рублей облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• высокая инфляция во многих странах, которая требует ужесточения денежно-кредитной политики;
• слабые темпы роста в Китае на фоне ограничительных мер из-за пандемии и кризиса на рынке недвижимости;
• боевые действия на Украине и связанные с ними санкции, которые привели к перебоям с поставками, ухудшению продовольственной безопасности и энергокризиса (последний особенно ощущается в Европе на фоне резкого сокращения поставок российского газа).

Компания «Реаторг» 25 октября дебютировала на рынке биржевых облигаций с трехлетним выпуском номинальным объемом 200 млн рублей. Однако радушного приема новичок не получил. В первый день размещения компания смогла реализовать только 2% от общего объема выпуска, через неделю этот показатель достиг лишь 5%. Почему публичный долговой рынок оказался равнодушен к бумагам «Реаторга» — в аналитическом обзоре Boomin.

ООО «Реаторг» специализируется на проектировании и оснащении химико-фармацевтических производств и лабораторий. На рынке — с 2011 г. Согласно официальному сайту, компания «оказывает широкий спектр услуг от поставки сырья и материалов до реализации комплексных решений с проектированием, поставкой и сдачей проектов «под ключ». «Реаторг» ориентирован как на МСБ, так и на крупнейшие предприятия фармацевтической и химической отраслей промышленности.