ОБЗОР РЫНКА

💤 Итоги дня 22 октября

🤑Индекс решил охладить пыл и припал — 2 755 (-0,45%).

💲Доллар вечером пошел на снижение — 95,75 руб. (-1,08%).

📈 Растут

• $RUAL РУСАЛ +1,22%
• $NVTK НОВАТЭК +0,56%
• $AGRO Русагро +0,47%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -3,39%
• $ALRS АЛРОСА -2,79%
• $FEES Россети -2,67%

🗞Новости

🟠Совет директоров Whoosh рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 2,11 руб. на акцию — ИФ 

🟠Минфин рассчитывает, что в 2025 году четыре госкомпании проведут на бирже IPО, еще шесть — SPO — Ведомости 

🟠Софтлайн вышел на рынок Узбекистана, открыв офис в этой стране — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Несмотря на то, что на прошлой неделе рынок акций развернулся вниз и снова смог закрепиться под уровнем 2800, продолжить снижение заметно ниже пока не удается. Сегодня же рынок снова отскочил от области поддержки из-за очередного пампа акций Газпрома в общем-то на расплывчатых заявлениях. Все выглядит так, как будто рынок стараются удерживать изо всех сил до заседания ЦБ в эту пятницу, на котором, как ожидается, снова повысят ставку.

Сегодня днем акции Газпрома взлетели почти на 3% после того, как заместитель министра финансов Алексей Моисеев поделился своими ожиданиями по росту дивидендов компаний с госучастием в 2025 году:

«Я, конечно, ожидаю, что в 2025 году мы увидим значительно более хороший перформанс здесь. Мы увидим, что многие компании (с госучастием), которые некоторое время не платили дивиденды, вернутся к выплате дивидендов».

Это заявление сразу привело к росту акций Газпрома, хотя о нем и речи даже не было.

Курсы валют ЦБ на 23 октября:

💵 USD — ↗️ 96,5918
💶 EUR — ↗️ 104,8660
💴 CNY — ↗️ 13,5463

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,48%, составив 2 754,56 пункта.

▫️ Сегодня в Казани открылся XVI саммит БРИКС, он продлится до 24 октября. СМИ анонсировали присутствие высших представителей КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Лаоса, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и других государств – многие из них уже в столице Татарстана.

▫️ «Мост» обещают достроить в 2025 г. Сервис быстрого перевода бумаг от брокера к брокеру обещают запустить в 2025 г., сообщают «Ведомости». Ранее в СМИ была информация о начале работы в середине текущего года, позже сроки сдвинули, сейчас сервис работает в режиме тестирования.

▫️ Санкции. В СМИ только и разговоров о «закручивании гаек» в отношении российского СПГ со стороны США (сообщил Д.Пайетт агентству Блумберг) и Евросоюза (15-й пакет, после завершения председательства Венгрии в Совете ЕС).

Сегодня рынок менял свое движение три раза за торговую сессию. В начале дня мы наблюдали снижение на 0,5%, потом бурный рост на 1%, а со второй половины для уже плавное движение вниз к уровню 2 755,19 пункта. Таким образом за день индекс Московской биржи скорректировался на 📉-0,42%.

Основное давление на рынок оказывает приближающееся заседание совета директоров Банка России, которое состоится 25 октября и по результатам которого денежно-кредитная политика государства ужесточится еще сильнее, с высокой степенью вероятности.

В течение дня рынок толкали вверх акции Газпрома, бумаги почти мгновенно выросли на 3% без какого-либо информационного повода, разжигая споры в инвесторских чатах. Были предложены ряд идей от подписания договора с Китаем до выплаты дивидендов, но, скорее всего, никто не угадал. К закрытию основной торговой сессии всплеск активности в бумагах прошел и рост сократился до 📈+0,5%.

Совет директоров компании ВУШ Холдинг 📈+0,1% рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 рубля на одну акцию. Как-то совсем мало, да и дивидендная доходность выплаты составляет лишь 1,3%.

Основные события дня:
$SOFL
Совет директоров Софтлайн утвердил программу buyback объемом до 5% акций сроком на 1 год

$TGKA
ТГК-1 в январе-сентябре увеличила выработку электроэнергии на 9%

$NKHP
НКХП – РСБУ за 9 м. 2024 г: прибыль = +5.29 млрд руб (против прибыли +4 млрд годом ранее)

$WUSH
Совет директоров WHOOSH рекомендовал дивиденды за 9 м. 2024 г. — 2.11 руб/акц. Отсечка — 6 декабря

$DIAS
Диасофт — РСБУ за 9 м. 2024г: прибыль = +1.4 млрд руб (против прибыли +1.07 млрд годом ранее)

$TRMK
ТМК — РСБУ за 9м 2024г: прибыль = +28.4 млрд руб (против прибыли +39.14 млрд годом ранее)

$FIVE
25 ноября — Мосбиржа проведет делистинг расписок X5 Retail Group N.V

Госдума приняла закон, повышающий с 2025г ставку налога на купонный доход по облигациям российских эмитентов для юридических лиц с 15% до 20%

МРОТ с 1 января 2025 года будет 22 440 руб. Сейчас МРОТ 19 242 руб в мес.

🔽 Приготовится к погружению!

👉 Итак, сегодня утром ММВБ отчасти отыграл свое шортовое закрытие, падая, причем далеко не по прямой на 0,5%. После чего вышли новости по Газпрому, на которых вынесли шортистов и индекс вновь начал погружаться. Какое закрытие по индексу на завтра?

Шортовое. Почему?

❗️ За сегодня индекс нарисовал красную свечу с фитилем сверху + тело, которое съедает вчерашнее тело, что является медвежьим поглощением. Да и в целом, если мы посмотрим на структуру роста индекса, то заметим, что рос индекс только на новостях и то ЧАС, а падал же всю оставшуюся сессию. Плюсом слабость рынка и отсутствие покупателя видно издалека.

Поэтому с большей вероятностью индекс будет падать, но опять таки, закрытие не айс… Думаю, что в ближайшее время можем увидеть 2743, после 2722, а там дальше уже посмотрим. В шорт на самом деле мало что хорошо смотрится, но в целом смотрю за ВК, ТКС. Завтра утром уже подробнее распишу, что куда и как.

На связи команда «Финам AI-скринер», и мы вернулись с новой фишкой: быки против медведей. Быки — держатели длинных позиций (лонгов), медведи — держатели коротких позиций (шортов). Наша цель была довольно простой — на основе анализа поведения быков и медведей (клиентов «Финама») сделать вывод о настроении участников рынка и динамике этого настроения.

Настрой определяется как сильный, нарастающий или нейтральный (практически нейтральный с небольшим уклоном в ту или иную сторону). В инструментах, где разрешены короткие позиции, объемы лонгов составляют, как правило, не менее 90% объемов всех позиций, шортов, соответственно, не более 10%.