Нефть

Здравствуйте

Закрыли лонг smart-lab.ru/mobile/topic/976340/ от 77.03 и перевернулись в шорт 78, прибыль от трейда +97 пунктов. Идем обратно на 70?

СИГНАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ОНЛАЙН
t.me/redalertinfo

В начале прошлого года разбирали три ключевые переменные за которыми имеет смысл следить, чтобы оценить динамику цен на нефть:

• Спрос на нефть
• Решения ОПЕК+ по добыче
• Стратегический запас США (SPR)

Актуальность не потеряло, но есть существенные изменения в настроениях, потому обновим

• Спрос на нефть.
Пока сильных изменений нет, как и в прошлом году ключевые потребители США и Китай балансируют в районе «мягкой просадкой» в США и слабых темпах роста в Китае. Но во второй половине года, на фоне разворота ФРС США, мы можем увидеть мини ралли на рынке нефти со всеми вытекающими для наших нефтедобывающих компаний

• Решения ОПЕК+
Что касается решений ОПЕК+, то можно сказать, что тучи понемногу сгущаются. Последнее заседание ОПЕК+ в Ноябре 2023 было интересным. Несмотря на то, что было принято решение о дополнительных сокращениях добычи нефти на 700 тысяч баррелей решение сильно контрастирует с предыдущими заседаниями, так как Саудовская Аравия не стала дополнительно сокращать свою добычу, а всё сокращение взяли на себя другие участники. (на РФ пришлось 200 тысяч баррелей)

( Читать дальше )

Коммерческие запасы нефти в США за неделю прибавили 1,3 млн барр до 432,4 млн барр, стратегические резервы +0,6 млн барр до 355 млн барр




ir.eia.gov/wpsr/overview.pdf

Нефть начала год с падения до $75 за баррель, но, кажется, развернулась 

 

Эталонная марка Brent  сейчас торгуется по $78. Аналитики Market Power прогнозируют, что будет с ценами на «черное золото» дальше.

 

 

🔹Что поддерживает нефть?

 

⚖️Добровольные сокращения добычи

Лидеры альянса ОПЕК+ (Саудовская Аравия, РФ, Ирак и ОАЭ) планируют и дальше сокращать объем добычи. Кроме того, Россия в 1 квартале сократит экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с. 

 

🔫Ближневосточный конфликт

Сохраняющаяся напряженность в этом регионе и обстрелы кораблей йеменскими хуситами в Красном море нарушают логистику поставок. Рынок недополучает нефть.  

 

 

Что давит на цены?

 

😭Снова кризис

Вероятность глобальной рецессии никто не отменял! Рынок все еще ждет проблем в мировой экономике по ряду причин, что может сильно уронить котировки нефти.

 

🇺🇸Нефтяная оппозиция

Крупные страны-нефтепроизводители, которые не входят в ОПЕК+ (в первую очередь, США), продолжают в пику ОПЕК наращивать добычу. Это ослабляет усилия картеля по поддержке цен. Действующие власти Штатов стараются сделать все, чтобы снизить цены на бензин в стране, где скоро президентские выборы. А уровень одобрения Джо Байдена рекордно низок... 

( Читать дальше )

Число судов-контейнеровозов в устье Красного моря, которые направляются в Суэцкий канал или из него, за первую неделю января снизилось на 90% по сравнению с началом 2023 года, пишет Financial Times со ссылкой на данные компании грузоперевозок Clarksons.

«Контейнерные перевозки (по Красному морю) остаются на низком уровне, а транзит в обход мыса Доброй Надежды растет», — отметил представитель Clarksons Стивен Гордон.

Ранее немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd, пятый по величине контейнерный перевозчик в мире, заявила, что считает проход по Красному морю «опасным» и пока намерена отправлять свои суда через мыс Доброй Надежды. 

5 января датская Moller-Maersk Group, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, заявила, что из-за угрозы нападений «в обозримом будущем» не будет использовать маршрут через Красное море. 

( Читать дальше )

📈Нефть прибавила почти 2% от утренних максимумов после известий от хуситов об атаке военно-морского судна США

Йеменское исламское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало корабль США в Красном море беспилотниками и ракетами, сообщил представитель группировки Яхья Сариа. Это первое нападение на американское судно после 31 декабря — в тот день американские авианосцы потопили три судна хуситов, в результате погибли десять боевиков.

www.kommersant.ru/doc/6444120

Release Date: January 9, 2024
Мы ожидаем, что средняя цена на нефть марки Brent составит $82 за баррель в 2024 году и $79 за баррель в 2025 году, что близко к среднему показателю 2023 года в $82 за баррель. Наш прогноз относительно небольшого изменения цен основан на ожиданиях, что мировой спрос и предложение на жидкие нефтепродукты будут относительно сбалансированными.

Ограничение добычи ОПЕК+ будет удерживать цены вблизи текущих уровней.
Около половины всей нефти и других жидкостей, добытых в мире в прошлом году, поступило от ОПЕК+, членов Организации стран-экспортеров нефти и 10 других стран, которые координировали свою добычу сырой нефти с ОПЕК с конца 2016 года. Относительно минимальные изменения цен в нашем прогнозе мы связываем с продолжающимся ограничением добычи ОПЕК+.

Мы прогнозируем, что добыча сырой нефти ОПЕК+ составит в среднем 36,4 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году и 37,2 млн б/с в 2025 году, что меньше, чем в среднем за допандемическую пятилетнюю (2015–2019 гг.) в 40,2 млн б/с. В эти значения не входит Ангола, которая покинула ОПЕК в январе 2024 года.

( Читать дальше )