НЛМК

Акции российских металлургических компаний в понедельник выглядели заметно хуже рынка. Индекс МосБиржи металлов и добычи (MOEXMM) упал на 0,8%. Сегодня индикатор показывает рост более чем на 1%.

Давление на бумаги оказывает ряд внешних и внутренних факторов. Рынок оценивает последствия возможных мировых торговых войн, что в том числе привело к коррекции акций большинства российских эмитентов. Кроме того, инвесторы анализируют неоднозначную отчетность крупнейшего участника металлургического сектора страны – «Северстали».

Экспортные ограничения и слабый спрос на внутреннем рынке сказываются на доходах металлургов. По сообщениям СМИ, правительство России уже прорабатывает план поддержки отрасли. Finam.ru разобрался в проблемах и перспективах металлургов.

Стоимость перевозки продукции черной металлургии из портов Азово-Черноморского бассейна снизилась в середине января 2025 года относительно декабря прошлого года в среднем на $1–3 за тонну в зависимости от объема партии и направления поставки. Это произошло на фоне слабой торговой активности на рынке зерна, которая традиционно влияет на уровень фрахтовых ставок в регионе, отметили аналитики Argus (соответствующий обзор есть в распоряжении РБК).

По данным агентства, перевозка стальной заготовки партиями по 3–5 тыс. т из Новороссийска в Зонгулдак (Турция) и турецкие порты Мраморного моря подешевела на $1 за тонну, до $14–18 и $16–20 соответственно. Транспортировка чугуна и стальной заготовки партиями по 8–10 тыс. т в Зонгулдак и Самсун (Турция) осталась на уровне $14–18. Фрахт сухогрузов дедвейтом 8–10 тыс. т для поставок чугуна в Маргеру (Италия) снизился на $3, до $28–32, а стоимость перевозки партий по 25–30 тыс. т упала не более чем на $3, до $18–22.

Точка входа ( СЛП )

Риск | Прибыль ( 1к 4,5 )

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#сделки_из_ТГ

На фоне стагнации мирового производства стали начинается корректировка цен на металлургическое сырье. В январе 2025 года цены на уголь упали на 5,7% (до $183 за тонну), а стоимость горячекатаного проката FOB Россия снизилась на 2,1% (до $475 за тонну).

В России тенденция отразилась в падении цен на лом, используемый для производства электротехнической стали, на 3–7% в зависимости от региона. В 2025 году ожидается снижение цен на железную руду на 10–15%, а стоимость стали может упасть на 5–8%. Однако спрос на металл больше зависит не от цен, а от экономической активности и денежно-кредитной политики.

Экспорт остается сложным: российские металлурги вынуждены давать дисконты 20–30% от мировых цен. Несмотря на снижение котировок, мировые цены могут получить поддержку из-за сокращения производства крупнейшими игроками (Vale, BHP, FMG) и сезонных факторов в Австралии и Бразилии.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7479288?from=doc_lk

Вчера удалось заработать +27 160 руб. на шортах НЛМК, ВК и РусГидро. Однако вечерний стоп по РусГидро показал, что низкая ликвидность может сыграть против вас. В этом разборе – анализ сделок, текущая ситуация на рынке и советы трейдерам.

Трейдинг

Российский рынок акций вчера снижался широким фронтом, несмотря на различные заголовки в СМИ. Как и писал ранее, нет конкретики по переговорам – нет устоявшегося движения. Рынок не любит неопределённость! В связи с этим, мы так и будем двигаться в торговом диапазоне 2875-2990 пунктов по Индексу МосБиржи.

Отчёт Северстали в очередной раз подтвердил моё предположение, что деньги ходят из одной акции в другую – туда, где есть хоть какой-то драйвер. Поэтому вчера открыл шорт НЛМК, по которому сработал тейк.

Также, шортил ВК и акции РусГидро. Первые закрыл перед окончанием основной торговой сессии по 320 руб. Шорт РусГидро оставил, рассчитывая на то, что рынок продолжит движение к нижней границе боковика, а инвесторы осознают риски, связанные с дивидендами. С текущими ставками и долг 420 млрд руб. – это возможное отсутствие дивидендов. В итоге на вечерке сработал стоп – ликвидности не хватает.

Производство российской с/х техники в 2024г упало в денежном выражении на 12,5% до 237,1 млрд руб, продажи на внутреннем рынке сократились на 17,6% до 198,4 млрд руб — ИФ со ссылкой на Росспецмаш

Выпуск зерноуборочных комбайнов мину 17,4% (до 4571 штуки), сельскохозяйственных тракторов — минус 25,9% (до 4295 машин) Отгрузки этих видов техники на российский рынок упали на 30,7% и 12% соответственно, до 3,2 тысячи штук и 4027 штук.

Экспорт российских сельхозмашин, по оценке «Росспецмаша», в 2024 году показал положительную динамику: вырос на 5,3%, до 18 млрд рублей.

Эксперты ассоциации не видят предпосылок к улучшению ситуации на российском рынке сельхозтехники и в российском сельхозмашиностроении в 2025 году.

www.interfax.ru/business/1006146

Дорогие подписчики, продолжаем разбирать отчеты металлургических компаний. За последнюю неделю мы успели рассмотреть операционный отчет ММК, а также Норникеля. Сегодня в нашем фокусе Северсталь, которая наделала много шума на вчерашних торгах, а её акции в моменте падали более чем на 2%. Катализатором этого послужило заявление об отмене дивидендов за 4 квартал 2024 года. Но, обо всем по порядку.

Финансы
— Выручка: 829,8 млрд руб (+14% г/г)
— EBITDA: 237,9 млрд руб (-9% г/г)
— Чистая прибыль: 149,5 млрд руб (-22% г/г)

Операционка
— Продажи: 10 850 тыс. тонн (+1% г/г)
— Производство чугуна: 10 032 тыс. тонн (-11% г/г)
— Производство стали: 10 384 тыс. тонн (-8% г/г)

*просадка по производству из-за ремонтов

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 По итогам 2024 года выручка выросла на 14% г/г — до 829,8 млрд руб. за счёт увеличения объема продаж и роста средних цен реализации. Вклад в конечный результат также внесли продажи продукции с ВДС (+3 п.п г/г) и консолидация результатов А ГРУПП.