Постов с тегом "Медси": 158

Медси


📈📉 АФК Система. Стоит ли ожидать очередного ралли?

Друзья, сегодня на обзоре АФК Система — российская публичная инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов. Бумаги Системы оказались одними из тех, кто больше всего пострадал во время коррекции и на текущий момент показывают снижение около -47% от майских локальных максимумов. Давайте взглянем на финансовую отчетность компании за 2к2024 и порассуждаем на тему того, а возможно ли очередное ралли в бумагах за счёт драйвера IPO дочерних компаний:

— Выручка: 302,1 млрд руб (+24,3% г/г)
— Скорр. OIBDA: 91,8 млрд руб (+26,8% г/г)
— Чистая прибыль: 2,9 млрд руб (+38% г/г)
— Чистый долг: 256,5 млрд руб (-4,5% г/г)

📈📉 АФК Система. Стоит ли ожидать очередного ралли?

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Во втором квартале 2024 года Система показала примерно такие же темпы роста по выручке, что и в первом, +24,3% г/г. Позитивный вклад в динамику результатов 2к2024 внесли публичные/непубличные активы компании:

— Телеком (МТС): +26,7 млрд руб;
— Девелоперский (Эталон): +15,8 млрд руб;



( Читать дальше )

Медси (входит в АФК Система) МСФО 1п 2024г: выручка Р24 млрд (+20,1% г/г), чистая прибыль Р806 млн (рост в 36 раз)

Медси (входит в АФК Система) МСФО 1п 2024г: выручка Р24 млрд (+20,1% г/г), чистая прибыль Р806 млн (рост в 36 раз)

Медси (входит в АФК Система) МСФО 1п 2024г: выручка Р24 млрд (+20,1% г/г), чистая прибыль Р806 млн (рост в 36 раз)



www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38712&type=4

У владельцев бондов Медси прекращено право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг — RusBonds

У владельцев облигаций АО «Группа компаний „Медси“ серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 в связи с отменой решения о реорганизации эмитента прекращено право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Основанием для получения такого права послужило принятое 10 июня 2024 года внеочередным общим собранием акционеров АО „Группа компаний “Медси» решение о реорганизации АО «Группа компаний „Медси“ в форме присоединения к нему АО „Медси 2“. Первое уведомление о реорганизации общества опубликовано в журнале „Вестник государственной регистрации“ 3 июля 2024 года.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.

Подробнее на RusBonds: rusbonds.ru/news/20240724184200937731

АФК Система оценена справедливо, но впереди четыре IPO

🧮 АФК Система представил свои результаты по МСФО за 1Q2024, и я предлагаю их проанализировать вместе с вами:

АФК Система оценена справедливо, но впереди четыре IPO
📈 Выручка холдинга с января по март увеличилась на +24,7% (г/г) до 272,9 млрд руб. Вспоминая прошлые результаты АФК Система, делаем вывод, что второй квартал подряд показатель растёт более чем на 22%, и это радует.

✔️ Ключевой актив холдинга, телеком-оператор МТС, в отчётном периоде увеличил выручку на +17,4% (г/г) до 161,3 млрд руб. Результаты компании мы с вами подробно разбирали здесь, поэтому отмечу главную мысль: компания динамично развивает свои экосистемные сервисы, которые в будущем планирует вывести на IPO, что создаст доп. акционерную стоимость. Ну а те, кто боится отрицательного капитала и высокой долговой нагрузки (хотя она ниже 2х по соотношению NetDebt/EBITDA) — извиняйте.

✔️ OZON сохраняет высокие темпы роста GMV: показатель увеличился на +88% (г/г) до 570,2 млрд руб. Этому способствует активное проникновение электронной коммерции в регионах, а также высокий уровень инфляции, который положительно влияет на бизнес маркетплейса. Думаю, ближайший квартальный отчёт компании также будет сильным, ведь пик инфляции ещё не пройден.

( Читать дальше )

Текущий анализ эмитента: АО "Группа компаний "Медси" (за 1кв. 2024 г.)

📌 На данный момент у АО «Группа компаний „Медси“ в обращении 3 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 9000 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 9093 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 430 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 1% (+), долгосрочные обязательства выросли на 1% (-), краткосрочные сократились на 1% (+).

Предприятие незакредитованное, финансовое состояние ~ с паритетом собственных и заемных средств. Долговая нагрузка в отчетном периоде уменьшилась на 1% (+).

По финансовым результатам: прирост по выручке составил +21% (г/г), чистая прибыль выросла на 190%.

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей и др.) см. в телеграм-канале.

Владельцы бондов Медси получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг — Rusbonds

Владельцы облигаций АО «Группа компаний „Медси“ серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 в связи с реорганизацией эмитента получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг, сообщает компания на ленте раскрытия информации.

Как отмечает эмитент, основанием для такого права послужило принятое 10 июня 2024 года внеочередным общим собранием акционеров АО „Группа компаний “Медси» решение о реорганизации АО «Группа компаний „Медси“ в форме присоединения к нему АО „Медси 2“. Первое уведомление о реорганизации общества опубликовано в журнале „Вестник государственной регистрации“ 3 июля 2024 года.

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.

rusbonds.ru/news/20240703134400445607


ГК «Медси» (входит в АФК Система) планирует развивать курортное направление — Ъ

Сеть клиник «Медси» ищет операционного директора, который займется развитием концепции и открытием санаториев, следует из вакансии группы на HeadHunter. Он должен будет разработать стратегию развития сети санаториев, заняться планированием открытия новых объектов, управлять бюджетом, координировать работу отделов. Вице-президент ГК «Медси» Алла Канунникова заявила “Ъ”, что компания планирует развивать направление медицинских курортов совместно с партнерами через операционное управление.

В собственности группы — АО «Санаторий «Меллас»», управляющее объектом в Крыму. Администрация Ялты в 2020 году сообщала, что санаторий реконструируется.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что в качестве возможных сценариев развития санаторного направления «Медси» могу выступать совместные проекты с Cosmos Hotel Group (как и «Медси», входит в АФК «Система») или управление ведомственными здравницами. 

( Читать дальше )

Медси. Скам от Системы


Глава компании АФК Системы сказал, что компания после IPO Элемента готова провести в 2024 году IPO компании Медси. На первый взгляд может показаться, что компания топ, но если начать смотреть цифры, то ничего хорошего тут нет.

📌 Что за фрукт?

«Медси‌» — российская частная сеть лечебно-профилактических учреждений, предоставляющая полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также реабилитации детей и взрослых.

Сеть включает 147 клиник, в том числе 66 в Москве и области в которых работают 2.5 тысячи сотрудников.

📌 Почему компания неинтересна?

Посмотрел я отчет за 2023 год и понял, что ничего хорошего тут нет:

Низкая маржинальность. Выручка выросла на 16% до 42 млрд, но расходы росли быстрее, поэтому операционная прибыль упала с 2.2 до 1.7 млрд. Мало того что она упала, у компании маржинальность меньше 5% — это катастрофа ‼️

Приличный долг. У компании долг в 12 млрд, а чистый долг в 9 млрд. В целом соотношение чистого долга к EBITDA адекватное (1.4), но из-за нижкой маржинальности вся операционная прибыль ушла на процентные расходы ⚠️

( Читать дальше )

Медси - Отчет рсбу/ мсфо. Не выплачивать дивиденды за 2023 год

АО «Группа компаний «Медси» (АФК «Система») – рсбу/ мсфо
Номинал 40 руб
81 939 700 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38712&type=1
Капитализация на 00.07.2024г:

Общий долг на 31.12.2019г: 8,127 млрд руб/ мсфо 22,322 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 14,085 млрд руб/ мсфо 25,041 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 20,365 млрд руб/ мсфо 25,304 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 28,233 млрд руб/ мсфо 30,390 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 25,325 млрд руб/ мсфо 27,929 млрд руб

Общий долг на 31.03.2024г: 25,422 млрд руб

Выручка 2019г: 17,926 млрд руб/ мсфо 22,322 млрд руб
Выручка 2020г: 20,339 млрд руб/ мсфо 25,040 млрд руб
Выручка 2021г: 24,078 млрд руб/ мсфо 30,087 млрд руб

Выручка 1 кв 2022г: 6,303 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 12,941 млрд руб/ мсфо 17,279 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 19,703 млрд руб
Выручка 2022г: 26,786 млрд руб/ мсфо 35,978 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 7,499 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 15,162 млрд руб/ мсфо 19,986 млрд руб

( Читать дальше )

Сеть "Медси" полностью готова к IPO, может выйти на биржу уже в 2024г - Евтушенков — Интерфакс

Сеть «Медси» полностью готова к IPO, может выйти на биржу уже в 2024г —- основатель АФК Системы Евтушенков

Решение будет приниматься с учетом ряда факторов, в том числе ситуации на рынке. 

По его словам, другие компании, которые ранее также назывались в числе претендентов на IPO (Cosmos Hotel Group, «Биннофарм», агрохолдинг «Степь») также готовы к проведению размещения.

t.me/ifax_go

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн