МОсбиржа

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN
💰 Потенциал роста 7.95%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Fix Price Group $FIXP
💰 Потенциал роста 1.67%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага КАМАЗ $KMAZ
💰 Потенциал роста 9.73%
🗓 Срок 13 дней
💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Красный Октябрь $KROT
💰 Потенциал роста 4.98%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Delta

💼 Бумага Ростелеком $RTKM
💰 Потенциал роста 1.84%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Московская Биржа $MOEX
💰 Потенциал падения 1.08%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Beta

💼 Бумага Полюс $PLZL
💰 Потенциал падения 1.33%
🗓 Срок 6 дней

( Читать дальше )

Мосбиржа обсудит создание деривативов на инструменты долгового рынка, сообщил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин.

«Мы видим очень большой потенциал и, безусловно, будем внутри нашей команды обсуждать. Многие из вас помнят, что у нас были фьючерсы на корзину ОФЗ, были фьючерсы на ставки. Кажется, что время настало вспомнить все хорошее, что было, и сделать это еще лучше. Кажется, что рынку необходимо все больше деривативов на разные дюрации. Мы видим этот спрос», — сказал он. 

t.me/selfinvestor

Сектор здравоохранения традиционно считается защитным, и динамика котировок акций «Мать и Дитя» с начала года только подтверждает этот тезис. Компания является одним из лидеров на российском рынке платных медицинских услуг и ведущим игроком в сфере многопрофильной медицинской помощи. «Мать и Дитя» имеет вертикально интегрированную бизнес-модель, как с точки зрения спектра предлагаемых клиентам услуг, так и ценовой политики.

Сегодня компанию отличает широкая география присутствия, на конец III квартала в состав группы входит 61 медицинское учреждение в 30 регионах по всей стране: 50 клиник, 11 госпиталей и один медицинский университет МГИМО-МЕД. Последний, в свою очередь, помогает «Мать и Дитя» нивелировать проблему с кадрами, являясь поставщиком сотрудников и внося свой вклад в выстроенную вертикально интегрированную бизнес-модель компании. «Мать и Дитя» продолжит расширять присутствие в регионах и в ближайшие полгода откроет несколько новых клиник. Окупаемость инвестиций в один госпиталь составляет около шести лет, все проекты планируется реализовывать без привлечения значительного стороннего финансирования.

( Читать дальше )

Рынок, в последние дни показывает крайне малую волатильность. Это затишье перед бурей? Или мы увидим новый виток роста? Что говорят ключики?

🕯IMOEX. На последней коррекции IMOEX дошел до 2430 и увеличил панику на рынке. Игроки логично сняли передпроданность и снова подходят к уровню 2500 пунктов. Обратите внимание, как на дневном графике мы снова протестировали ЕМА 10/20 как сопротивление, и похоже готовы снова лететь вниз.

🕯Доллар. Не единожды писали, что подобный рост дело временное, даже не смотря на причины: выходы нерезидентов, санкции на Газпромбанк, эскалация конфликта и так далее. Паника ушла, мы снова пришли к начальному тренду по ЕМА 10/20. Внимательно следим за ближайшими днями: вновь растем по тренду или завершаем? В любоем случае, рост доллара это отложенный рост для нашего рынка.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 5 декабря:

💵 USD — ↘️ 104,2361
💶 EUR — ↘️ 110,2041
💴 CNY — ↘️ 14,2565

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,13%, составив 2 485,62 пункта.

▫️ Индекс PMI сферы услуг в ноябре: 53.2 (51.6 в октябре), напомним, ранее был объявлен индекс PMI обрабатывающих отраслей: 51.3 (50.6 месяцем ранее), — исследование S&P Global.

▫️ Владимир Путин выступил на 15-м форуме «Россия зовёт», на этот раз обошлось без постановки новых масштабных целей, президент напоминал об уже существующих, в т.ч. об удвоении капитализации российского фондового рынка к 2030 году. Отдельно заметим, что Владимир Путин поддержал предложение разрешить вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 на прочие счета, а спустя несколько минут А.Аксаков заявил, что такой закон уже готов.

▫️ IPO. Президент оценил задачу по выходу компаний на биржу в 2024 г. на «удовлетворительно», в масштабах страны объем небольшой. Эльвира Набиуллина указывает на то, что количество IPO за этот год достигло «19 штук», а это рекорд за 10 лет, но размещения маленькие – привлечено всего 102 млрд рублей, в то время как российские компании за этот же период взяли кредитов на несопоставимые 12,5 триллионов.

( Читать дальше )

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам ноября 2024 года составило 34,7 млн (+493 тыс. за ноябрь), ими открыто 63,2 млн счетов. Сделки на Московской бирже в ноябре заключали 3,7 млн человек.

Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в ноябре составил 97,5 млрд рублей. Из них в облигации вложено 46,1 млрд рублей, в БПИФы – 57,8 млрд рублей. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд рублей.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в ноябре составила 75,8%, в объеме торгов облигациями – 35,8%, на срочном рынке – 64,5%.

В ноябре 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (16%), Газпрома (14%), Роснефти (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7%), акции Яндекса (5%), Норникеля (5%), Т-Технологий (5%) и Полюса (4%).

Самыми популярными бумагами из состава Индекса МосБиржи IPO в сделках частных инвесторов по итогам ноября стали акции UGLD, SVCB, EUTR, ASTR, WUSH, LEAS, SOFL, DIAS, DATA и MBNK.

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Whoosh $WUSH
💰 Потенциал роста 5.25%
🗓 Срок 15 дней
💡 В 83% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Казаньоргсинтез — акции привилегированные $KZOSP
💰 Потенциал роста 7.31%
🗓 Срок 40 дней
💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Beta

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Ozon Holdings PLC $OZON
💰 Потенциал падения 3.74%
🗓 Срок 16 дней
💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Delta

💼 Бумага Башнефть — привилегированные акции $BANEP
💰 Потенциал падения 2.89%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 76% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Мосэнерго $MSNG
💰 Потенциал падения 4.25%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Сегежа $SGZH
💰 Потенциал падения 2.3%
🗓 Срок 18 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Alpha

❓ Как эти бумаги попали в список

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи и индекс PTC готовятся принимать новые компании уже 20 декабря 2024 года. Будут включены акции Хедхантера, Совкомбанка, ЮГК, а депозитарные расписки Ozon будут исключены. После переезда Ozon вернется в индекс. Но, судя по имеющимся данным, это произойдет только во второй половине 2025 года. К голубым фишкам добавят акции Мосбиржи и Хедхантера. 

В листе ожидания на включение в индекс Мосбиржи и индекс PTC попали Ренессанс, Мать и Дитя, РуссНефть и ЭсЭфАй. Все 4 кандидата выглядят примерно равноправно. Вопросы вызывает только RNFT, которая игнорирует миноритарных акционеров и в худшую сторону выделяется на фоне остальных компаний. 

В листе ожидания на исключение из индекса Мосбиржи и индекса PTC будут находиться акции Европлана, Магнита, Самолета и Мечела. Здесь практически гарантированно можно прогнозировать вылет Мечела и Самолета, которые рухнули. А Магнит, видимо, ждет еще несколько “последних китайских предупреждений”. 

Итоги

Ozon и так находится под давлением из-за грядущего переезда, исключение из индекса усилит давление. UGLD получит притоки за счет низкого фри-флоата + акция перепродана на фоне высоких цен на золото. А HEAD становится все более привлекательной историей, особенно после див. отсечки. 

( Читать дальше )

Мосбиржа собирается вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 7:00 МСК в начале 2025 года. Это отличная новость для всех, кто работает с фьючерсами и опционами.

Сейчас у нас торги идут с 10:00 до 23:50, и многие трейдеры давно просили вернуть ранние часы. Особенно это актуально для тех, кто торгует с оглядкой на азиатские рынки. Кстати, на фондовом рынке тоже планируют запустить утреннюю сессию — предварительно говорят про конец января.

Интересно, что утренние торги уже были у нас в 2021-2022 годах, потом их сдвинули на 9:00, а с июня и вовсе перенесли на 9:50. Надеюсь, в этот раз возвращение будет более стабильным!

Индекс МосБиржи обновил полуторагодовое минимальное значение в ноябре. Его текущий уровень на четверть ниже майского максимума. Рынок акций остается дешевым в условиях высоких процентных ставок. Какие компании выигрывают от такой конъюнктуры?

Надо понимать, что резкая просадка курса акций надежных компаний увеличивает их привлекательность по мультипликаторам.

Приведенный график указывает: текущий коэффициент P/E Индекса МосБиржи — на уровне 3,4x — находится на 44% ниже среднего значения за 2013–2024 гг., составившего 6,1x.

( Читать дальше )