МОсбиржа

Разбор поведения юридических лиц в Индексе ММВБ за 2024 год. Платформа mscinsider

Наша команда MSCinsider специализируется на предоставлении и разборе инфографики по открытом позициям физических и юридических лиц на рынке. Давайте разберем ММВБ сегодня. На фоне высокой ключевой ставки и инфляции, нам нужно понимать куда идет рынок со стороны сентимента. 

Сейчас мы посмотрим график чистых позиций юридических лиц в ММВБ. Чистые позиции — это разница покупок и продаж. Если график выше нуля, то покупок больше. Если ниже, то продаж.  

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Индекса Мосбиржи за 2024


Чистые позиции физических и юридических лиц всегда зеркальны. Юрлица это по большему счету ММ (маркетмейкер). Это означает, что физлица сейчас в рекордных покупках, судя по графику, а юрлица в рекордных продажах. Опыт показывает, что физлица ошибаются больше чем юрлица, так как физлица торгуют на эмоциях. 

Давайте проанализируем эти чистые позиции на цене. Для этого используем индикатор RSI на чистых позициях юрлиц и наложим их на цену. 

( Читать дальше )

Слезы… слезы… слезы российских инвесторов! Фонда падает, лосей режут, стопы пробивают и все такое.

Полистал ленту — не увидел НИ ОДНОГО довольного инвестора, который заработал бы на рынке. И все нытье и страдания только на рынке российских бумаг.

Господа, вы ведь в курсе, что российские инвесторы до сих пор могут:

1) Открывать зарубежные брокерские счета (даже у IB, только из РФ не пополнить его)
2) Покупать валютные активы — за твердые доллары (и дивиденды тоже в долларах получать)
3) Не поиметь с этого почти никаких рисков (все «заморозки» и «блокировки» были исключительно у российских брокеров)

Ни к чему не призываю, просто информирую вас о простых фактах.

Даже на банальном индексе можно было +28% в БАКСАХ за год сделать! Учтите, что рубль за этот же год почти на 15% грохнулся — вот и считайте.

( Читать дальше )

Делимся своим мнением в комментариях

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Fix Price Group $FIXP
💰 Потенциал роста 3.4%
🗓 Срок 16 дней
💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Центральный Телеграф $CNTL
💰 Потенциал роста 6.86%
🗓 Срок 20 дней
💡 В 94% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага ЧМК $CHMK
💰 Потенциал роста 4.27%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma

💼 Бумага Яковлев $IRKT
💰 Потенциал роста 3.26%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN
💰 Потенциал падения 7.95%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Ozon Holdings PLC $OZON
💰 Потенциал падения 4.85%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 65% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага Мосэнерго $MSNG
💰 Потенциал падения 4.25%

( Читать дальше )

Во вторник, 17 декабря, Индекс МосБиржи может снова оказаться под существенным давлением на фоне дивидендных отсечек нескольких компаний, включая такого тяжеловеса, как ЛУКОЙЛ. Кроме того, в среду в фокусе у российских инвесторов будут данные по инфляции, а в пятницу — решение по ключевой ставке на заседании ЦБ РФ, что также будет оказывать влияние на котировки.

Главное

• Краткосрочные идеи: изменения в фаворитах — убрали Хэдхантер, добавили ФосАгро/

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 2%, Индекс МосБиржи показал снижение на 3%, аутсайдеры упали на 16% — динамика остается хуже рынка, что позитивно для портфеля.

Изменения в фаворитах

Убираем из фаворитов Хэдхантер. Бумага показала динамику незначительно лучше Индекса МосБиржи благодаря хорошим специальным дивидендам. Однако реестр закроется уже сегодня, и после него акциям Хэдхантера будет сложнее опережать рынок.

Включаем в фавориты ФосАгро. Позитивно смотрим на перспективы ФосАгро благодаря относительно слабому рублю, устойчивым ценам на фосфорные удобрения и отмене валютных экспортных пошлин с 1 января 2025 г. Также ожидаем увеличение выпуска сложных удобрений в 2025 г., что должно поддержать выручку в следующем году.

( Читать дальше )

16.12.2024
Мосбиржа с 3 января переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга. Это касается расписок Ozon, «Эталон», «Циан», Fix Price, «Русагро» и «О’Кей»

Московская биржа c 3 января 2025 года ограничит возможность покупки квазироссийских бумаг для неквалифицированных инвесторов в соответствии с указанием Банка России, говорится в сообщении торговой площадки. Согласно решению регулятора, к иностранным бумагам с 1 января 2025 года будут иметь только квалифицированные инвесторы.

В частности, изменения коснутся депозитарных расписок «Циан» (Cian), «Эталон» (Etalon), Fix Price, Ozon («Озон»), Ros Agro, группы компаний «О’кей» и Qiwi. Те бумаги, которые еще не находятся в третьм уровне, будут туда переведены. Также Мосбиржа изменит по ним маркировку в связи с регуляторными требованиями. Мосбиржа объясняет это тем, что предназначенные для квалифицированных инвесторов бумаги не могут быть включены в котировальные списки.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 17 декабря:

💵 USD — ↘️ 102,9125
💶 EUR — ↘️ 108,7016
💴 CNY — ↘️ 13,8603

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,61%, составив 2 420,3 пункта. Минимальное значение за день 2 419,57 пунктов – индекс на минимумах марта 2023 г.

▫️ Санкции. 15-й пакет ЕС против РФ включает 84 физлица и компании из РФ (в списке застройщик ПИК и авиакомпания Ютейр) и ряда других стран, десятки нефтяных и СПГ танкеры. Кроме того, Совет ЕС запретил признавать и использовать в ЕС решения российских судов по искам, связанным с компаниями Евросоюза в России.

▫️ Ведущие издания начинают публиковать консенсус прогнозы по ключевой ставке после пятничного заседания Совета директоров ЦБ РФ, хотя свежие данные по инфляции Росстат опубликует только в среду вечером. Так, большинство опрошенных РБК и «Ведомостями» экспертов осторожно прогнозируют повышение ставки до 23%.

▫️ Московская биржа, как и сообщалось ранее, переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга и сделает невозможной их покупку неквалифицированными инвесторами, произойдет это с 3 января 2025 г. Изменения коснутся акций Cian (-1,26%), Etalon (-4,58%), Fix Price (-7,23%), Ozon (-4,4%), ОКей (-4,58%), Qiwi (-2,73%) и Ros Agro (временно приостановлены).

( Читать дальше )

На момент написания этого поста индекс МосБиржи упал почти на 30% за полгода и на 40% от своих пиковых значений конца 2021 года. Это значительное снижение заставляет задуматься: а не пора ли покупать?

Спойлер для тех, кто не хочет читать весь текст: я думаю, пора.

Почему я так считаю?

1. Заработок на инвестициях часто зависит от удачной точки входа

На короткой дистанции (до 10 лет) успешный заработок в инвестициях редко связан с уникальными знаниями или талантом. Чаще всего это просто удачное попадание в тренд.

Пример: те, кто покупал недвижимость в 2020–2021 годах после длительной стагнации цен, в момент запуска льготных ипотек. Многие думают, что их успех — это их заслуга, но на самом деле им просто повезло войти в рынок в подходящий момент.

Даже на Газпроме можно было выйти в плюс (без учёта инфляции), если покупать акции в октябре 2008 года.

2. Самая удачная точка входа связана с паникой

Когда на рынке царит позитив, хорошие цены на активы найти сложно. Настоящая удачная точка входа появляется в моменты распродаж, паники и массовых продаж.

( Читать дальше )

На предыдущей неделе, мы разбирали дальнейшее движение рынка. Особо ни у кого не было сомнений в дальнейшей коррекции IMOEX, тоже самое подтвердили и нашли индексы-ключики.

За неделю до ставки рынок продолжает проседать. Со всех сторон слышно как ставку поднимут до 23-24-25 процентов на фоне ускорения недельной инфляции.

Вероятно, 23% ставка уже в цене. А продолжение коррекции мы видим на общем нервном фоне рынка, тревогах о дальнейшем ужесточении ДКП. Инфляция в 6% на следующий год, при текущих данных выглядит не особо реалистично.

Но и есть и позитивные аспекты, в виде сжатия кредитования. По итогам ноября 2024 года, объем выдач кредитов составил 626 млрд рублей, что на 55,6% ниже, чем в ноябре 2023 года.

Месяц к месяцу тоже видно заторможение. В ноябре объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 28.4% (-248,0 млрд руб. к октябрю 2024).

Причем снижение отмечается во всех сегментах: автокредитование (-31,1% м/м), ипотека (-27% м/м), кредиты наличными (-29,1%). Российские банки выдали на 49,3% меньше кредитов чем в августе этого года!

( Читать дальше )

 

Коллега из нашего скромного инвестиционного чата попросил устроить коллективное обсуждение его инвестиционной дилеммы. Суть проблемы расписана выше, но по большому счёту всё сводится к вопросу — стоит ли дальше сидеть в акциях и грустить, или закрыть глаза на убытки, закрыть позиции, а деньги вложить в недвижимость.

Если перефразировать, то для меня этот вопрос звучит примерно так: стоит ли закрыть акции, которые находятся на историческом минимуме, и взять недвижимость, которая находится на исторических максимумах. Ответ, конечно же нет! Но есть нюансы, и их много.

Первое, я наверное ангажирован, сам нахожусь в акциях (в том числе), мне нравится фондовый рынок, нравится в нем разбираться, нравится владеть долями в компаниях и получать от них дивиденды. На мой взгляд, инвестиции на фондовом рынке — это высшая ступень того, к чему может (и наверное даже должен) придти простой человек в капиталистическом обществе. Именно по этому, вот уже восемь лет я наблюдаю и изучаю эту сферу.

( Читать дальше )