Постов с тегом "Листинг": 188

Листинг


Московская биржа - новые правила листинга облигаций с 12 августа

12 августа 2019 года вступает в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи.

Вводится Сектор устойчивого развития, изменения требований к кредитному рейтингу облигаций, включенных во второй уровень листинга, и корректировка требований для ценных бумаг Сектора Роста.

Для включения и поддержания облигаций во втором уровне листинга эмитент облигаций или поручитель обязан иметь кредитный рейтинг, соответствующий рейтингу, применяемому для первого уровня.
Для новых облигаций данное требование вводится с даты вступления в силу новой редакции правил, для облигаций, уже включенных во второй уровень листинга, – с 1 апреля 2020 года.

Скорректированы требования для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе Роста:



( Читать дальше )

Alibaba проведет IPO в Гонконге из-за торгового конфликта США и Китая - ИК QBF

По информации новостного агентства Reuters, сегодня одна из крупнейших корпораций в мире Alibaba Group Holding Limited, основным направлением бизнеса которой является e-commerce, подала конфиденциальную заявку на проведение размещения на Гонконгской фондовой бирже. Компания рассчитывает привлечь до $20 млрд, а само размещение запланировано на III квартал текущего года.

В первую очередь данное IPO позволит Alibaba диверсифицировать свои источники финансирования. В то же время листинг в Гонконге повысит ликвидность акций компании и депозитарных расписок, которые были размещены на фондовой бирже NASDAQ в 2014 году. Кроме того, привлеченный капитал Alibaba может направить на поддержание высоких темпов роста своих финансовых показателей на фоне замедления как китайской, так и мировой экономики в целом, а также ввиду усиления конкуренции на рынке Китая. По итогам 2019 фискального года с окончанием 31 марта годовая выручка корпорации расширилась на 51,1% г/г до $48,2 млрд, а чистая прибыль – на 37,1% г/г до $13,1 млрд. При этом 74% выручки компания получила от оказания местных потребительских услуг, розничной и оптовой торговли в Китае.

( Читать дальше )

Результаты МегаФона в текущем году останутся нестабильными - Велес Капитал

«МегаФон» объявил о запуске процедуры принудительного выкупа оставшихся на рынке акций (для владельцев бумаг на 3 июля 2019 г.), но по словам CEO компании г-на Вермишяна, не планирует прекращать листинг на МосБирже. Мы продолжаем следить за Мегафоном, по-прежнему полагая, что результаты второго оператора в стране (по доле рынка) являются важным индикатором состояния отрасли в целом.

С 1-го января 2019 г. компания перешла на новый стандарт учета МСФО 16 «Аренда», который в значительной степени оказал влияние на OIBDA и чистую прибыль.

Выручка «МегаФона» увеличилась за отчетный период на 4,8% г/г до 80,1 млрд руб. Рост был обеспечен хорошими результатами сегмента мобильной связи и заметным ростом продаж оборудования и аксессуаров в розничной сети. Несмотря на отмену внутрисетевого роуминга и повышение ставки НДС выручка от услуг мобильной связи в России увеличилась на 2,8% г/г до 65 млрд руб. Продажи монобрендовой сети выросли на впечатляющие 31% г/г до 7,4 млрд руб., что, тем не менее, может говорить о прекращении программы оптимизации числа розничных салонов, которую оператор проводил в прошлом году. Бизнес фиксированной связи продемонстрировал снижение доходов на 0,2% г/г.

( Читать дальше )

Размещения трех эмитентов откладываются до прохождения Экспертного совета по листингу

После разговора организатора долговых программ с представителями отдела листинга «Московской Биржи», состоявшегося 10 апреля, стало известно об изменении сроков эмиссии облигаций большой тройки ВДО от «Юнисервис Капитал» — «ГрузовичкоФ», «ТаксовичкоФ» и KISTOCHKI.

Так, размещение трех выпусков биржевых облигаций, запланированных на апрель, откладывается как минимум на 2 месяца. Причиной отсрочки стали ужесточения требований к эмитентам.

О введении новых критериев оценки эмитентов говорилось уже достаточно давно. На днях на прошедшей «Школе листинга Московской биржи» среди прочих материалов были также представлены параметры, которым должен отвечать потенциальный эмитент. По всей видимости, теперь можно наблюдать эти критерии в действии.
Размещения трех эмитентов откладываются до прохождения Экспертного совета по листингу



( Читать дальше )

МТС отчитается 19 марта и проведет телеконференцию - Атон

Мы ожидаем, что выручка за 4К составит 128.7 млрд руб. благодаря высоким продажам телефонов и консолидации МТС Банка, которые смогут нивелировать снижение в сегменте фиксированной телефонной связи. Мы прогнозируем, что по итогам 2018 выручка составит 478.9 млрд руб. Мы ожидаем, что OIBDA в 4К18 вырастет примерно на 12% г/г, но темпы роста окажутся медленнее по сравнению с показателем за первые три квартала из-за роста затрат, частично связанного с увеличением комиссий за пользование спектром, а также из-за отмены роуминга ранее. Мы ожидаем, что OIBDA составит 51 млрд руб. в 4К18 и 216 млрд руб. в 2018 (рентабельность OIBDA в 2018 превысит 45%). Группа проведет телеконференцию во вторник в 18:00 по московскому времени: номера: +7 495 646 9315; код подтверждения: 90639935#. Во время телеконференции мы рекомендуем обратить особое внимание на прогноз на 2019 и информацию по новой дивидендной политике, которую МТС, как ожидается, утвердит 21 марта, а также комментарии по недавнему соглашению в связи с расследованием Минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении ранее осуществлявшейся деятельности в Узбекистане.
Мы ожидаем, что рынку будет интересно услышать о прогрессе МТС с объявленным в начале февраля стратегическом пересмотром структуры листинга.
АТОН
  • обсудить на форуме:
  • МТС

РОЛЬФ. Биржевые Облигации. Выпуск: 3 млрд., 3 года, 10,5-11%. Открытие/закрытие книги 28.02.19. Предварительная дата размещения: 12.03.19.

Все ближе наш выход на облигационный рынок РФ, представляю Вашему вниманию основные тезисы Презентации для инвесторов:

РОЛЬФ. Биржевые Облигации. Выпуск: 3 млрд., 3 года, 10,5-11%.  Открытие/закрытие книги 28.02.19. Предварительная дата размещения: 12.03.19.

ООО «РОЛЬФ» – #1 автодилер на российском автомобильном рынке.

Специализация:

  • продажа новых автомобилей
  • продажа автомобилей с пробегом (trade-in)
  • сервисное обслуживание и продажа з/ч
  • агентские услуги по продаже страховых и фин. услуг

Компания основана в 1991 году (27 лет на рынке);

Располагает 20 дилерскими локациями, включающими 62 шоу-рума и сервисные помещения на двух крупнейших рынках: Москвы и Санкт-Петербурга;
Москва и Санкт-Петербург обеспечивают 43% продаж автомобилей в РФ по состоянию на 31.12.2018;
Диверсифицированный портфель брендов (22 бренда новых автомобилей и мототехники);

В 2011 году Компания утвердила стратегию, позволившую к 2013 году Компании занять и в настоящий момент удерживать лидирующие позиции на профильном рынке;
Ожидаемый уровень чистый долг/EBITDA – на уровне ~1,8x по состоянию на конец 2018 г.;

Кредитные рейтинги:



( Читать дальше )

МТС может пересмотреть структуру листинга своих акций

Сохранение листинга в Нью-Йорке под вопросом. МТС в пятницу объявила о начале процесса пересмотра своей стратегии присутствия на рынках капитала. В рамках этого процесса в том числе может быть рассмотрен вопрос о необходимости сохранять листинг АДР компании на Нью-Йоркской фондовой бирже с точки зрения затрат и выгод для самой компании и ее акционеров.

Компания не называет возможных сроков или критериев принятия решения. МТС объявила о том, что она начинает процесс консультаций с инвесторами для сбора и анализа их мнений о структуре листинга и текущем распределении акций МТС в свободном обращении. При этом компания не назвала никаких ориентиров по времени или критериев, на основании которых могло бы быть принято решение о делистинге в США. В настоящее время 54% акций МТС суммарно принадлежат АФК «Система» и дочерним компаниям МТС. Остальные 46% акций находятся в свободном обращении, включая 38%, обращающихся в форме АДР, и 8% в виде локальных акций, торгующихся на Московской бирже.



( Читать дальше )

Московская биржа - вводит новые требования к эмитентам при взаимодействии с инвесторами

10 октября 2018 года вступает в силу новая редакция правил листинга Московской биржи, которая вводит дополнительные требования к ценным бумагам с целью повышения прозрачности рынка и качества торгуемых ценных бумаг.

В частности, с 1 января 2019 года в отношении акций, включенных в котировальные списки Биржи, усиливаются требования к минимальному значению дневного медианного объема сделок:

  • Для высшего котировального списка повышается требование к минимальному значению дневного медианного объема (ДМО) сделок с 1 млн до 3 млн рублей;
  • Если ДМО составит ниже 3 млн рублей, но не менее 1 млн рублей, эмитенту необходимо заключить два договора с


( Читать дальше )

CEO Binance жестко ответил на обвинения в листинге монет за дополнительную плату

CEO Binance жестко ответил на обвинения в листинге монет за дополнительную плату

Основатель блокчейн-платформы Expanse Кристофер Франко заявил, что Binance берет плату за листинг монет в размере 400 Биткоинов. В Twitter разгорелся нешуточный скандал, в результате объясняться пришлось самому Чанпену Чжао.

Франко так описывает случившееся: он через официальную форму на сайте биржи связался со службой поддержки, ему ответили на электронную почту, в сообщении представители Binance написали, что стоимость листинга токена Expanse (EXP) составит 400 Биткоинов. Франко с этим не согласился и вынес переписку на публичное обсуждение.

Глава Binance сразу же заявил, что его компания не берет никакую дополнительную плату за размещение монет на площадке. А некоторые пользователи посчитали, что Франко просто столкнулся с мошенниками. Еще одна версия — сотрудники биржи в частном порядке предлагают листинг проектам и берут за это деньги.

Франко такой ответ не устроил, и он обвинил Чжао во лжи. Глава биржи ответил, что для Binance гораздо важнее качество проекта, поэтому шиткоины не появятся на площадке ни за 400, ни за 4000 Биткоинов. Более того, людям, возглавляющим блокчейн-проекты, следует быть умнее и не попадаться на e-mail-мошенничество.


Coinbase проведет листинг Ethereum Classic 7 августа

Coinbase проведет листинг Ethereum Classic 7 августа

Американская биржа анонсировала листинг криптовалюты в июне, с тех пор шли приготовления к этому событию, которые сейчас входят в финальную стадию.

Coinbase сообщила, что тестирование уже в своей заключительной фазе, как только последние приготовления будут завершены, Ethereum Classic появится на площадке. Впрочем, следует учитывать, что пока эта дата приблизительная, она может быть сдвинута.

Однако, если все пойдет по плану, уже через три для Coinbase Prime и Coinbase Pro начнут прием ETC-депозитов. Представители биржи рассказали, что прием депозитов продлится 24 или 48 часов. Когда этот процесс закончится, на Coinbase официально откроются торги Ethereum Classic.

Новость была хорошо воспринята рынком. Практически сразу после того, как биржа сделала заявление, курс Ethereum Classic вырос на 10%. Это значительный скачок. Осталось дождаться 7 августа, чтобы проверить, сможет ли Coinbase сдержать обещание.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн