Дивидендные акции

Многие говорят о том, что акции необходимо покупать минимум на 5 лет, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена на бумаги за последние 5 лет, а также величину начисленных дивидендов.
Рассмотрим акции топ-10 компаний из индекса Мосбиржи. Поехали.

1. Лукойл
Вес в индексе: 13,93%
Стоимость акции на 10.07.2018: 4226,5 р.
Стоимость акции на 10.07.2023: 5439,5 р.
Изменение стоимости акции за 5 лет: +29%
Начислено дивидендов за 5 лет: 2622 р. (62%)

2. Газпром
Вес в индексе: 13,51 %
Стоимость акции на 10.07.2018: 143,12 р.
Стоимость акции на 10.07.2023: 166,34 р.
Изменение стоимости акции за 5 лет: +16%
Начислено дивидендов за 5 лет: 103,47 р. (72%)

3. Сбербанк
Вес в индексе: 11,86 %
Стоимость акции на 10.07.2018: 222,25 р.
Стоимость акции на 10.07.2023: 243,67 р.
Изменение стоимости акции за 5 лет: +10%
Начислено дивидендов за 5 лет: 78,4 р. (35%)

4. Норильский никель
Вес в индексе: 5,86%
Стоимость акции на 10.07.2018: 11590 р.
Стоимость акции на 10.07.2023: 15136 р.
Изменение стоимости акции за 5 лет: +31%
Начислено дивидендов за 5 лет: 7947,52 р. (69%)

Акции — это основной инструмент многих инвесторов. Доля акций у молодых инвесторов может составлять 80%, 90% или даже 100% ( 100% я бы не рекомендовал, но у каждого своя стратегия), также и у инвесторов на «пенсии», живущих за счет капитала, доля акций тоже может быть немаленькой! Важно четко понимать какая акция перед нами, чтобы четко следовать своей стратегии!

В целом выделяют три больших класса акций: акции роста, акции стоимости и дивидендные акции.

Начнем с акций роста  — это акции компаний, у которых финансовые и операционные показатели растут быстрее рынка. Как правило, такие компании не выплачивают дивиденды, а если и выплачивают, то небольшие, направляя прибыль на развитие бизнеса. Такие компании оценены дороже рынком, то есть стоимостные мультипликаторы (EV/EBITDA, P/E, P/S и т.д.) у них высокие, так как инвесторы закладывают некий рост, превышающий среднерыночный, в будущем. Главный риск таких акций — замедление темпов роста, при котором акции падают в цене.

По итогам 2022 г как и в предыдущие годы основной объем поступлений дивидендов обеспечен следующими 12 крупнейшими плательщиками.
ПАО «Газпром»
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
ТРАНСНЕФТЬ ПАО
ПАО «РусГидро»
АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р»
«ДОМ.РФ»
АО «Зарубежнефть»
ПАО «Ростелеком»
АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
АО «Гознак»
ПАО «Новороссийский морской торговый порт»
АО «Росзарубежнефть»

Цифры посмотреть здесь ach.gov.ru/upload/iblock/79f/8xjxuqnbeu3o55h11jrd231c61o2vdhn.pdf

СберИнвестиции провели опрос  в Telegram, ответили 7000 пользователей  данные на 17:00 09.06.2023

Мосбиржа       10%
МТС                28%
Татнефть        22%
ЛСР                7%
Газпромнефть 10%

Роснефть         19%
ФосАгро           11%
Другие             21%
Не покупаю под дивиденды  15%

🔹Банк России против пузыря на рынке недвижимости. С 1 июня 2023 года ипотека для соотечественников стала менее доступной, размер первоначального минимального взноса будет повышен с текущих 10% до 20%. А с 1 января 2024 года размер первого взноса вырастет до 30%. Таким образом, ЦБ пытается ограничить дальнейший рост пузыря на рынке недвижимости. Регулятор сигнализирует об ухудшении стандартов выдачи ипотечных кредитов и об ухудшении финансового положения заемщиков. В случае развития дальнейшего кризиса в стране это может привести к эффекту домино в банковской системе. По данным на 1 января 2023 года доля ипотеки в розничном кредитном портфеле банковского сектора достигла 51%, что является максимумом за всю историю. Поскольку ипотека являлась главным драйвером роста цен на недвижимость, ужесточение ее выдачи является сильным негативным сигналом для акций представителей строительного сектора. В свою очередь, проблемы в строительном секторе приведут к снижению маржинальности представителей черной металлургии, и без того страдающих после потери европейских рынков сбыта.

Добрый день! Приветствую Вас на канале «Записки Офисного Инвестора».

Сегодня, 25.05.2023, на мой брокерский счет, поступили долгожданные дивиденды от «локомотива» нашей отечественной экономики - СБЕР'а.

В этом году, СБЕР все раз за разом демонстрирует нам свою мощь. Пока каждый новый отчет компании лучше предыдущего.

Что это за компания и чем она занимается я думаю даже не стоит рассказывать, потому что она известна всем и каждому. Поэтому перейдем сразу к делу.

Почему я ждал эти дивиденды? Я начал активно набирать позицию по этой компании в период тех самых событий, когда наш фондовый рынок находился в зоне «погружения». И поступление дивидендов это тот показатель, который для меня является «лакмусовой» бумажкой, показывающей мне на то, что я все делаю правильно.

За период 2022 года, компания утвердила, а после и заплатила 25 рублей на одну акцию. Данный размер дивидендов является «грязным», т.е. не отчищенным от налога. Принимая во внимания, что размер налога установлен в 13 %, «чистый» размер дивиденда составляет 21,75 р.