ГМК Норникель

В середине октября Индекс МосБиржи резко подскочил почти на 7% за один торговый день — поводом для этого послужила надежда на смягчение внешнеполитического фона в результате новых переговоров президентов РФ и США. После агрессивных покупок в некоторых акциях существенно улучшилась техническая картина. Рассмотрим три бумаги, в которых сформировались среднесрочные сигналы на покупку.

ГМК Норникель

В первой половине года акции производителя цветных металлов находились под давлением на фоне общеотраслевых негативных факторов — высоких процентных ставок, сильного рубля и проблем в секторе недвижимости КНР. Негативную роль сыграла и затянувшаяся пауза с выплатой Норникелем дивидендов.

Тем не менее с середины июля в бумагах компании наметился среднесрочный разворот вверх. А в результате недавнего однодневного скачка на 7,3% состоялся слом двухлетнего нисходящего тренда. Теперь значимой среднесрочной целью и сопротивлением выступает уровень 150 руб. Это максимальное полуторагодовое значение, установленное в феврале текущего года.

( Читать дальше )

На прошлой неделе Индекс МосБиржи прибавил почти 5% с учетом дополнительных торговых сессий. Основной рост пришелся на четверг после неожиданных телефонных переговоров президентов России и США. При этом уверенных сигналов о скорой деэскалации геополитического конфликта все еще нет. Рынок слишком эмоционален, поэтому сейчас стоит соблюдать особую осторожность при совершении сделок и не забывать о стоп-заявках.

Пополнить счет для отработки идей:

Пополнить счет

Выделяем:

• Норникель: сопротивление удалось преодолеть.
• Роснефть: после отскока от поддержки тренд разворачивается.
• Транснефть: рост четверга позволил выйти из боковика.

ГМК Норникель

Акции Норникеля последние два месяца двигались в боковике. После активного роста на прошлой неделе бумагам удалось закрепиться выше уровня сопротивления около 130 руб., что можно расценивать как новую попытку образовать восходящий тренд. При этом, несмотря на активный рост, в бумагах еще не накопилась серьезная перекупленность, поэтому путь для продолжения восходящего тренда открыт.

( Читать дальше )

 
Пила. А может Маркетмейкер забавляется)

Когда говорят про Норникель, на ум сразу приходит Норильск, полярная ночь и суровый северный металл. Но за образом тяжёлой промышленности скрывается куда больше — целая история страны, мировая экспансия, технологические эксперименты и культурные инициативы.

1. Как родился Норильский никель

История компании начинается не с офисов и бирж, а с государственного проекта по добыче стратегических металлов. В 1935 году по распоряжению Сталина на Таймыре создали Норильстрой — будущий Норильский горно-металлургический комбинат. 

Основной целью было снабжение страны никелем, медью и платиной, необходимыми для оборонки. Уже в 1942 году предприятие дало первый металл для фронта, став частью индустриальной мощи СССР. Именно с этого комбината позже выросла корпорация, которую мы сегодня знаем как Норникель.

2. Город, построенный узниками ГУЛАГа

Норильск и его комбинат возводили заключённые сталинских лагерей в нечеловеческих условиях. Морозы до −50 °C, полярная ночь, ручной труд и мизерные пайки — вот реальность первых лет стройки. Тысячи узников погибли, добывая руду для фронта и индустриализации.

( Читать дальше )

Основная корзина металлов: никель, медь, палладий и платина. При этом медь тянет за уши компанию уже давно (спасибо за это), а палладий и платина прибавили лишь недавно. А так еще продают иридий, кобальт, золото, серебро, селен, теллур и т.д.

Тезисы, а в конце выводы:

📍Рост цен на металлы конечно позитивен, но при этом он был ожидаем рынком и отчасти уже в цене. Уберег от падения глубже, так сказать. При этом платина-палладий растут отчасти спекулятивно, «догоняют» тренд в золоте.

📍Лучше всех медь, она РЕАЛЬНО помогает, там рост устойчивый. Платина +60% за год, но все же для НорНикеля медь важнее, так как стабильнее.

📍Палладий недавно поехал вверх, но до реальных высот из прошлого ему далеко. Металл крайне важен для НорНикеля, но реальная перестановка пойдет от 1600$ за унцию, хотя бы. При этом с закреплением цены там, не разовой свечкой.

____
📍Экспертные агенства НЕ видят какой-то перспективы по палладию, так как затоваренность остается огромной + спрос зажат — используют в бензиновых катализаторах, а платину в дизельных. Но рынок заполнен по уши. Вспомним еще угрозы санкций-пошлин против палладия из РФ.

( Читать дальше )

☝️На фоне продолжающегося ралли на золото инвесторы все чаще начинают присматриваться к «догоняющим» активам – другим драгоценным металлам. Так, с начала года золото, бьющее сегодня рекорды стоимости, прибавило в цене около 64%, начав рост с 2,624 $/унц. в январе, палладий – 75% со стоимости в 913 $/унц., а платина – 85%, стартовав в начале года с 907 долл. за унцию. Интерес крупных фондов к вложениям в металлы виден по цифрам последних недель – с начала месяца платина прибавила 6%, золото – 11%, палладий – 27%.

🔹Палладий

Согласно данным Bloomberg, за первые 2 недели октября активы биржевых фондов, инвестирующих в палладий, выросли на 70 тыс. унций (2,2 тонны) и впервые с мая 2018 года поднялись выше уровня 1 млн унций (32 тонны). Но в денежном выражении объем инвестиций составляет всего около $100 млн, однако, как указывают эксперты, на этом сравнительно небольшом и неликвидном рынке — а общая стоимость палладия в мире оценивается в 20 млрд долл. или 13,4 млн унций — даже такой объем может привести к существенным сдвигам в цене. При этом, как отмечают аналитики, из всех драгоценных металлов у палладия слабее всего инвестиционная составляющая и сильнее всего — фундаментальная промышленная.

( Читать дальше )

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1....

( Читать дальше )

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций эмитента несостоявшимся
1....

( Читать дальше )

Мировой рынок никеля остается под давлением избыточного предложения, которое сохранится до конца 2025 года, прогнозируют аналитики S&P Global. Спрос на металл снижается со стороны производителей нержавеющей стали и аккумуляторов, а цены остаются на многолетних минимумах.

На Лондонской бирже металлов (LME) никель за год подешевел более чем на 12%, до $14,9 тыс. за тонну. По оценке Международной группы по изучению никеля (INSG), профицит в 2025 году составит 209 тыс. тонн, а в 2026 году — 261 тыс. тонн. При этом стоимость никелевой руды продолжает снижаться, отражая слабую маржинальность переработчиков и рост запасов в КНР.

За последние три года из-за низких цен было остановлено производство объемом 220 тыс. тонн, еще 200 тыс. тонн находятся под угрозой. Однако ситуацию полностью компенсирует Индонезия, резко увеличившая добычу — более чем на 800 тыс. тонн в год. Сейчас на нее приходится 66% мирового предложения, отмечают в «Норникеле».

Российскую компанию поддерживают продажи других металлов — меди и платиноидов, спрос на которые стабильно высок. По словам Бориса Красноженова из Альфа-банка, дефицит меди и рост цен на нее частично компенсируют слабость никелевого сегмента.

( Читать дальше )

📍В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и президента «Норникеля» Владимира Потанина. Ниже приводим главные цитаты главы компании. 

⚫«Норникелю» работать приходится в трудных условиях: снижение мировых цен на нашу продукцию, нарушение логистических и платежных цепочек, необходимость переориентироваться на новые, необычные для нас рынки.  

⚫У нас есть и платиноиды, и золото, и многие редкие металлы, которыми мы целиком покрываем потребности в нашей стране. Избытки успешно реализуем на внешнем рынке.  

⚫«Норникель» сохраняет ведущее место в мире по производству никеля, платиноидов, ряда других товаров — и не уступает это лидерство. Мы также обеспечиваем за последние пять лет стабильное производство всех наших основных металлов.  

⚫На фоне падающих последние пять лет доходов компании мы удерживаем на стабильном уровне социальную нагрузку, выполняем экологические обязательства и постоянно повышаем заработную плату сотрудников.  

( Читать дальше )