Апри

Сегодня де-факто последний день сбора заявок на участие в IPO девелопера АПРИ. Будет еще понедельник, но в понедельник прием заявок только до 13-00. Торги начнутся во вторник 30.07.

Пока идет к тому, что книга будет подписана по верхней границе ценового диапазона, по 9,7 рублей за акцию. Что подразумевает капитализацию АПРИ в 11 млрд р. и мультипликатор «капитализация / прибыль», P/E — ~4.

Ожидаемая сумма сделки – 0,7-1 млрд р. (многое зависит от этой пятницы).

Число поданных на IPO заявок должно быть вблизи тысячи. Похожие потоки заявок мы видим при розничных размещениях облигаций.

Как мы (Иволга Капитал, организатор данного размещения акций) смотрим на это IPO и на IPO вообще?

Мы не знаем, каким будет завтрашний день любого эмитента, включая АПРИ. Хотя в большинстве случаев для компаний, дотянувшихся до публичного рынка капитала, завтрашний день лучше вчерашнего. Мы не имеем прогноза о том, когда и насколько вырастет цена акций АПРИ и будет ли она расти. Но на практике много лет видим, что большинство облигационных историй (акции не должны стать исключением) привели их эмитентов к росту бизнеса.

Лаборатория открывается на базе магистратуры по искусственному интеллекту AI Talent Hub в ИТМО. Основной фокус программы будет на решении практических и научных задач совместно с отраслевыми партнерами лаборатории. ПАО «АПРИ» первыми приступят к решению перспективных задач.

Студенты магистратуры будут изучать применимость ИИ в строительной отрасли, проводить исследования и участвовать в разработках в сфере интеграции ИИ на всех этапах жизненного цикла проектов. В рамках программы они будут заниматься:

• Анализом территории и определением возможных участков для проектирования с учетом градостроительных и исторических особенностей.

• Определением технико-экономических показателей проекта на основе утвержденных градостроительных регламентов городов.

• Предложением концепций архитектурного облика объектов.

• Созданием финансовых моделей объектов с учетом анализа открытых данных, таких как стоимость квадратного метра, строительных материалов и востребованность различного функционала в городах.

Обновляем и немного расширяем информацию о ходе сбора книги заявок на IPO АПРИ.

Напомним, книга открыта с 22 по 29 июля (29 июля до 13:00). Старт торгов — 30 июля. Подробная инструкция, как подать заявку здесь

Общее число заявок на IPO вчера превысило 600. И, вероятно, превысит 1 000 к моменту размещения. Количество брокеров, через которых инвесторы выставляют заявки, 7, и оно не меняется со старта книги. С отрывом от остальных брокеров — Альфа Банк.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Но это не всё. РБК Инвестиции поделились более интересным инсайдом о предстоящем IPO

⚡️⚡️⚡️ quote.ru/news/article/66a0b1f59a79470daacf0bd9

Подробная инструкция, как подать заявку здесь

Александров подчеркнул, что переподписка зафиксирована по минимально обозначенному объему размещения в 5% капитала, в настоящий момент эмитент принимает решение об итоговом объеме допэмиссии, исходя из объемов спроса в книге в оставшиеся дни сбора. Прием заявок от инвесторов продлится до 29 июля.

«Планируется полная аллокация для физических лиц. В случае переподписки, частичная аллокация придется на институциональных инвесторов.

30 июля стартуют торги очередного эмитента – уральской строительной компании – АПРИ. Сбор заявок продлится до 29 июля.

Цена размещения определена на уровне ₽8.8-9.7 за акцию, капитализация — порядка ₽10-11 млрд, P/E 4.5-4.9x. Предполагаемый объем IPO – от ₽500 млн до ₽1 млрд. Free float: ~5-10%.

Мосбиржа включила бумаги АПРИ в 3-ий котировальный список.

📊Финансовые показатели компании за I кв 2024:

• Выручка: ₽5.9 млрд,+85%(г/г)
• ️Чистая прибыль: ₽0.5 млрд, рост в 8х(г/г)
• ️EBITDA LTM: ₽5.2 млрд, +45%(г/г)
• ️Рентабельность по EBITDA LTM: 41.7%

22 июля открылся сбор заявок для инвесторов, которые хотят поучаствовать в IPO застройщика АПРИ. 29 июля — последний день для подачи, а ожидаемые торги начнутся уже 30 июля.

Компания объявила ценовой диапазон: от 8,8 рублей, до 9,7 рублей за одну акцию, а торговый лот составляет 10 акций. Оценка компании находится в пределах 10-11 млрд. рублей. Планируют разместить 5-10% free-float, что эквивалентно 0,5-1 млрд. рублей.

Застройщик АПРИ объявил о выходе на Мосбиржу. Подать заявку на IPO можно до 29 июля.

🎯АПРИ отлично известен в первую очередь как эмитент ВДО под именем «Апри Флай Плэннинг». Я ещё в далеком 2020-м покупал его облигации, т.к. они всегда были в лидерах по доходности, и с тех пор мало что изменилось (только ставки ещё сильнее улетели вверх).

Теперь я мусорные облиги не покупаю, и похоже АПРИ это подкосило — кэша без Сида катастрофически не хватает😁 компания бьёт рекорды по количеству долгов. Раз на долговом рынке занимать дорого, то где можно взять денег практически бесплатно? Конечно же, у физиков на Мосбирже!

🔥Подготовил разбор предстоящего IPO — честно, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏗️Эмитент: ПАО «АПРИ»

🏢ПАО «АПРИ» (до недавнего времени — АО «Апри Флай Плэннинг») – региональный девелопер жилой недвижимости, лидер в Челябинской области по объему возводимого жилья. Также присутствует в Екатеринбурге и (внезапно!) во Владивостоке.