Анализирую фундаментал.
Участники рынка любят сильные акции с высокими дивидендами.
Например, в феврале 2023г. стал покупать Совкомфлот по 48р.
Много.
(Тогда многие писали — он уже с дна на 50% вырос, многие мне писали — мол,
так дорого зачем, уже вырос, вот когда упадёт до минимумов, тогда еще можно подумать...
Вон — Газпром на дне, мощь, отличная идея... ).
А если не упадёт ?
Потом несколько раз докупал.
И... ?
Где Совкомфлот и где Газпром (нет и не было Газпрома в портфеле).
СОВКОМФЛОТ
по дневным
В этом году покупаю чер. металлургов, НМТП и др. лидеров.
Дорого, на хаях, вот если просадка процентов 30,.. .
Кто хочет, ждите.. .
Но подбирать дно не буду.
В жизни все хотят качественный товар.
Так и в акциях:
качественное на дне бывает очень редко, например, в кризис (февраль 2022г., например).
Пишу просто личное мнение.
С уважением,
Олег
Прибыль JPMorgan Chase: чего ожидать от крупнейшего игрока банковского сектора
JPMorgan Chase является крупнейшим игроком в важный день для отчетов о прибылях от кредиторов США.
Аналитики Уолл-стрит ожидают, что крупнейший банк страны сообщит о прибыли в четвертом квартале в размере $3,38 на акцию и доходе в $39,7 млрд. Для сравнения: прибыль в $3,57 и выручка в $34,5 млрд за тот же период в 2022 году.
JPMorgan планирует опубликовать отчет о прибылях в тот же день, что и Wells Fargo, Bank of America и Citigroup. Отчеты дадут инвесторам лучшее представление о том, как кредиторы собираются жить в 2024 году, особенно после прошлогодних потрясений, во время которых акции региональных банков пострадали из-за роста ставок и оттока депозитов. Обанкротились три региональных банка, в том числе Первый республиканский банк. JPMorgan приобрел компанию из Сан-Франциско в мае.
Несмотря на волнения, банковский индекс KBW Nasdaq восстановился в четвертом квартале отчасти из-за ожиданий того, что Федеральная резервная система снизит ставки в 2024 году. Акции банков выросли в среднем на 27% за последние три месяца против роста индекса S&P 500 на 9,9%. JPMorgan опережает этот показатель на 18%.
НЛМК, РСБУ за 3 квартал. Посмотрим что изменилось и почему непопулярная идея 3 месяца назад теперь у всех на слуху.
А сколько было не верящих..
Начну с финансового отчета (цифры в тысячах рублей):
Приятная глазу и кошельку инфографика теперь выглядит так:
По сравнению с отчетом РСБУ за 2 квартал ситуация в компании стала еще лучше. Ранее цифры за полугодие превышали показатели 2020 года и были сравнимы с рекордным 2021 годом. Выдвигал тезис, что второе полугодие должно быть лучше первого — пока все к этому и идет.
Взглянем на бухгалтерский баланс.
Как и ранее говорил, все самое интересное в нем.
Внеоборотные активы слегка уменьшились за счет сокращения финансовых вложений:
— О результатах работы компании за 9 месяцев 2023 года.
— Почему Яндекс не платит дивиденды?
— Какая доходность у расписок?
— Как оценена IT-компания по мультипликаторам?
— Есть ли плюсы у Яндекса?
— Какие риски стоит учитывать?
— К чему готовиться в ближайшей перспективе?
Яндекс – крупнейшая российская IT-компания с развитой экосистемой. Представлена в сегментах электронной коммерции, интернет-рекламы, перевозок, доставки, электроники, искусственного интеллекта. Занимает лидерские позиции на рынках России, Белоруссии, Казахстана.
– Выручка: ₽550.5 млрд, +54.2%(г/г)
– Скорр. EBITDA: ₽64.1 млрд, +36.4%(г/г)
– Операционная прибыль: ₽25.5 млрд, +259%(г/г)
– Чистая прибыль: ₽28.1 млрд, -31%(г/г)
– Скорр. чистая прибыль: ₽15.6 млрд, +56%(г/г)
Рост показателей по итогам 9 месяцев 2023 года произошел за счет расширения доли присутствия Яндекса на рынке рекламы, а также благодаря улучшению маркетинговых инструментов.
А вот и циферки достойные нашей записной книжки:
В 2023 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,1 трлн рублей, в том числе:
👉в акции – 178,1 млрд рублей;
👉в биржевые фонды – 215,4 млрд рублей;
👉в облигации – 715 млрд рублей (72% – в корпоративные облигации, 28% – в ОФЗ и региональные облигации).
Тут Мозговичок и слайдик соответствующий приготовил (правда опираясь на данные ЦБ и Инвестфандс)
то конечно обращает внимание, это диспропорция между вложениями в акции и fixed income (1 к 5). Так что важно понимать, что будет с акциями когда ставочки вниз почешут (если почешут конечно)
BR-2.24
Тикер |
BRG4 |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
$84 |
Потенциал идеи |
5,7% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
$75,80 |
📍 BR-2.24 — фьючерсный контракт на нефть марки Brent с экспирацией в феврале 2024 года. Котировки нефти отреагировали ростом на новости об ударах США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. В случае ухудшения ситуации в регионе Brent может продолжить рост.
📈 Цена находится близко к линии сопротивления, и есть вероятность ее пробоя. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $75,80 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1.23.
Morgan Stanley
Тикер |
MS |
Идея |
Long |
Горизонт |
1 месяц |
Цель |
$97 |
Потенциал идеи |
8,3% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$87 |
🏛 Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 года 16 января. Аналитики ожидают, что выручка составит $12,77 млрд, а прибыль на акцию — $1,07. Отчетность компании может превзойти прогнозы аналитиков за счет роста чистого процентного дохода благодаря высокой ключевой ставке, а также постепенному восстановлению рынка M&A в конце прошлого года.
#АнализАкций
2023г, 2024г.
В столбце % указано, где находится акция в диапазоне от минимума до максимума
(0% минимум, 100% максимум).
В столбце «рост с min до max (%)» рассчитал, на сколько % выросла акция с min до max
(можно оценить, насколько быстрая акция).
ЗЕЛЁНЫМ ФОНОМ ВЫДЕЛИЛ АКЦИИ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮ СИЛЬНЫМИ И
ИМЕННО ЭТИ АКЦИИ — В ПОРТФЕЛЕ И БУДУ ДОБИРАТЬ НА ПРОСАДКАХ !
В 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 40+%.
Как в этому году ?
Увидим: мониторю, пишу о действиях, считаю результат.
Оранжевым фоном выделил акции,
по которым в 2023г. был IPO.
Новые истории, пока их не покупаю.
Написал личное мнение.
С уважением,
Олег.