Акции РФ

Сбер, Газпром, ЛУКОЙЛ — эти бумаги занимают наибольшую долю в Индексе МосБиржи, формируя тем самым траекторию его движения. Разберем подробнее динамику их цен.

Пополнить счет для покупки акций тяжеловесов:

Пополнить счет

Куда они — туда и рынок

Кто такие тяжеловесы

База расчета Индекса МосБиржи включает 49 бумаг. Максимальным влиянием на индекс обладают акции всего трех компаний:

• Сбербанк (обычка + префы) — вес в индексе 15,82%
• ЛУКОЙЛ — 13,53%
• Газпром — 13,1%

Их совокупный вес в индексе составляет 42,45%, поэтому динамика данных бумаг задает тренд всему рынку.

Индекс МосБиржи впервые с июля 2024 г. достиг 3000 пунктов. Пойдет ли рынок выше и какие бумаги будут тянуть его вверх? Для ответа на этот вопрос стоит взглянуть на техническую картину ключевых тяжеловесов индекса, которая может дать какие-то намеки относительно всей динамики рынка.

Сбер

Среди всех тяжеловесов смотрится лучше всего:

• Не имеет нисходящих трендов — дорога к следующим целям открыта.

( Читать дальше )

Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как аналитики переобуваются на лету. Месяца хватило уважаемым дамам и господам для того, чтобы и так скромный топ из семи акций переделать. Ну хорошо, смотрим новый топ.

Ещё топы дивидендных акций и обзоры:

• Самые быстрые. Компании, которые могут выплатить дивиденды раньше всех NEW
• Топ-10 дивидендных акций на ближайший год от Газпромбанка NEW
• Топ-10 лучших акций 2024 года (и ещё 10 худших) NEW
• Ни единого разрыва! 5 компаний, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов
• Топ-10 дивидендных акций за 5 лет от экспертов РБК Инвестиций
• Защитный портфель на 2025 год от экспертов Альфа-Инвестиций
• Разборы: Алроса, Сургутнефтегаз, Полюс, Мосбиржа, Лукойл, Белуга, Роснефть

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

В предыдущей итерации аналитики из SberCIB убрали Совкомбанк и Роснефть, а теперь решили убрать ещё и НЛМК. Почему так произошло? В ближайшее время НЛМК может объявить дивиденды за 2024 год, однако аналитики не наблюдают улучшений на рынке, что связано с низким спросом на сталь. Северсталь уже сказала, что не заплатит, так что в Сбере решили, что и НЛМК может повторить тот же финт.

( Читать дальше )

Результаты металлургов — тревожный звонок для экономики РФ

Северсталь отчиталась за 4кв 2024г, где впервые с 2016 года получила за квартал отрицательный FCF (свободный денежный поток). Если цены на сталь не вырастут (предпосылок пока не видно), то 2025 год может быть одним из самых сложных годов за всю историю. Если добавить сюда рекордную инвестпрограмму (169 млрд. капитальных инвестиций придется на этот год), может получиться так, что за 2025г дивидендов мы вообще не увидим.

Здесь важно понять, что Северсталь — самый эффективный вертикально-интегрированный металлург с самой высокой маржой исторически. Есть дела идут плохо у нее, то у остальных все существенно хуже. Скоро мы увидим отчет ММК и убедимся в этом (операционный отчет в середине января был очень плохой). Я же не говорю про Мечел, где по нашим оценкам, операционная прибыль = процентным расходам. То есть все, что компания зарабатывает уходит на покрытие платежей — процентов по долгу.

Результаты металлургов — это один из главных индикаторов наступления проблем в экономике, замедления ВВП. Тревожный звонок уже поступил, дальнейший рост ставки ЦБ РФ будет мощнейшим ударом по экономике, которая и без того начала шататься. Поэтому роста ставки мы не ждем. Как бы не пришлось экстренно снижать, чтобы остановить падение… но это уже другая история.

( Читать дальше )

Впервые за последние полгода индекс Московской биржи преодолел уровень 3000 пунктов. Оптимизм у инвесторов связан с геополитикой, а именно о состоявшемся телефонном разговоре Трампа и Путина, который впрочем никак не был прокомментирован российской стороной. Станет ли нынешний уровень отправной точкой для активного роста — покажет время, но сегодня индекс Московской биржи растет на 📈+1,55% до 3 012,39 пункта.

СПБ Биржа оптимистично отметила рост объемов торгов на прошедших выходных — показатель в 1,9 раза выше первых торговых выходных. Акции площадки выросли на 📈+4,4%. Я бы не спешил радоваться этому росту, так как он во многом связан с геополитикой.

Европлан за год передала в лизинг 58 тысяч единиц транспорта и спецтехники на 238,3 млрд. рублей, что практически соответствует значению 2023 года. Отчетность слабая, но на растущем рынке бумаги тоже растут на 📈+0,4%.

ДОМ.РФ продолжает готовиться к IPO, ожидая самых оптимальных условий для старта размещения бумаг в 4 квартале 2025 года. Компания планирует разместить до 5% своих акций и таким образом привлечь порядка 20 млрд. рублей.

( Читать дальше )

Посмотрите на график роста задолженности (рис.1) и вы увидите, что до 2018 году у М.Видео не было долга.

 

Причина появления долга у ПАО «М.Видео» связана в основном с привлечением банковского финансирования для осуществления крупных сделок по приобретению бизнеса и расширению операционной деятельности, то есть Эльдорадо.

1. Привлечение кредитных средств – В 2018 году компания взяла долгосрочный кредит в ПАО «Банк ВТБ» на сумму 45,72 млрд рублей с погашением в 2025 году. Также были привлечены краткосрочные кредиты на сумму 13,79 млрд рублей, что в совокупности составило 59,51 млрд рублей долговых обязательств​.

2. Сделки по приобретению бизнеса – В течение года компания завершила покупку сети «Эльдорадо» и российского подразделения «Медиа Маркт». Это потребовало значительных финансовых вложений, что стало одной из ключевых причин увеличения долговой нагрузки​.

3. Обеспечение кредитов – Задолженность по кредитам была обеспечена заложенными торговыми знаками на сумму 9,13 млрд рублей, а также 100% долей в уставном капитале таких дочерних компаний, как ООО «МВМ», ООО «Эльдорадо», ООО «БТ Холдинг» и кипрской Bovesto Limited.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи готовится к новой попытке преодоления сопротивления около 3000 пунктов. В этот раз все может получиться: катализаторами успеха могут стать неожиданные геополитические новости или предстоящее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, к которому будет приковано все внимание рынка. В то же время неоправданные ожидания могут стоить рынку очень дорого.

Пополнить счет для отработки идей:

Пополнить счет

Выделяем:

• ЛУКОЙЛ: продолжаем движение в восходящем тренде.
• Диасофт: ждем нового рывка к сопротивлению.
• Распадская: расчет на отскок после резкого падения котировок.

ЛУКОЙЛ

Котировки ЛУКОЙЛа продолжают двигаться в слабом восходящем тренде. Более уверенному росту препятствует сопротивление около 7250 руб., преодоление которого возможно на этой неделе вместе с широким рынком в случае появления позитивных новостей из сферы макроэкономики или геополитики. Индикативных препятствий тоже нет: индекс относительной силы находится выше 50-го уровня.

Ожидаем, что к концу недели бумаги будут торговаться в диапазоне 7250–7350 руб. (+1–2,3%).

( Читать дальше )

Год назад мы создали платформу mscinsider, которая собрала в графики все данные по открытому интересу на Московской Бирже. Проект всем понравился, но много чего не хватало. Мы обновили платформу для того, чтобы она приносила больше практической пользы.

1) Теперь данные обновляются каждые 5 минут в режиме онлайн. 
2) Можно разделять экран, чтобы смотреть одновременно информацию по разным активам.
3) Добавлена новостная лента. 




( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 394

 

Сегодня начнем с FX, да бы сразу ответить на самый популярный вопрос в редакцию, а что там с долларом? C долларом порядок, он по-прежнему мировая резервная валюта и в ближайшее время не смотря на пожелания большинства бабульков этот статус будет сохранен. Против крупнейших мировых валют доллар за последнее время сменил тенденцию. Обозначил уровень в 110 по индексу уже 2й раз как сопротивление и 2ю вершину, с тех пор американский фантик неплохо откатился ближе к предыдущему уровню и пока консолидируется в районе него. Смена тенденции наступила как следствие смены ожиданий ослабления давления со стороны ФРС. НО параллельно с этим новый старый американский президент замутил торговые войны 2.0, которые должны постепенно привести к укреплению доллара, как утверждают многие аналитики. Так то оно так, вот только в моменте есть ощущение что пока продолжится тенденция на ослабления доллара в SR, и соответственно укрепления остальных валют против него.

 

( Читать дальше )

Кто-то попросил узнать что будет с бумагой, стоит или нет ее загружать в портфель
Отвечаю… 4 сделки предложила ТС







( Читать дальше )

Рынок акций колбасит, ОФЗ падали без перерыва почти весь прошлый год, нести все деньги во вклады страшно — вдруг заморозят… Для российских инвесторов наступили поистине непростые времена. Хотя ЦБ в конце декабря излучал позитивные сигналы, нет 100% гарантии, что уже в следующую пятницу мы всё-таки не увидим ставку 22% или 23%.

🤦‍♂️Как распорядиться накоплениями, чтобы потом не было мучительно больно? В этой статье я не призываю поступать так же и не даю инвест-советов, а лишь озвучиваю собственные мысли по поводу тех инвестиционных инструментов, в которые сам вкладываю деньги во имя морального спокойствия и будущего финансового благополучия.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

🌊Надежные флоатеры

Облигации с плавающим купоном были одной из моих основных идей ещё осенью 2023 года, и они по-прежнему в тренде. При этом я не устаю подчеркивать, что гнаться за цифрами доходности в случае флоатеров НЕПРАВИЛЬНО. Они должны обеспечивать совсем другую функцию — надежно защищать долговой портфель от процентных рисков.

( Читать дальше )