Акции РФ

С начала 2023 г. было 26 торговых сессий, выпадающих на понедельник. В 22 случаях день заканчивался ростом. Почему так происходит, что происходило в другие дни и как эта статистика может помочь инвесторам.

Понедельник — главный день

Исходя из собранной статистики, в 2023 г. было завершено 135 торговых сессий, из них 86 закрылись в плюсе по индексу МосБиржи.

Чаще всего рынок рос по понедельникам — 22 из 86 случаев, на втором месте пятница — 20 случаев. Наибольшее количество сессий падения выпадало на четверги — 15 из 49 случаев, на втором месте вторники — 13 случаев.




Если в понедельник был рост, то в среднем он составлял 1,1% — наибольший результат среди других дней. Худшими днями во время падения можно назвать вторник, среду и пятницу.

Если учитывать всю динамику по дням, то в среднем в понедельник прирост составил 0,85%, в другие дни гораздо меньше. 



( Читать дальше )

Условия по особенностям каждой стратегии привожу ниже в отдельной таблице.

Теперь публикую и общую сумму своих средств, вложенных в Суворовские стратегии. На текущий момент это 606 тыс. руб. Объём растёт по мере роста результатов стратегий. Выводить не планирую. Т.е. я зарабатываю вместе со своими подписчиками.

Все стратегии на инструменты Московской биржи показывают отличные результаты, существенно обгоняют по результатам общий рынок. Буду стараться продолжать показывать здесь высокие доходности для подписчиков.

По стратегии «Суворовская доллары» наблюдается отставание от индекса S&P 500 в текущем году, при этом с момента старта широкий рынок я обгоняю на 21% (все расчёты теперь в долларах). Планирую в стратегии на американские акции обновить портфель с целью обгонять индекс S&P 500 и в среднесрочном периоде.

Если захотите подключиться к стратегиям и вы ещё не клиент Финама, то сначала нужно открыть счёт. Это можно сделать дистанционно или в офисе Финама в вашем городе. Можно открыть по ссылке обычный брокерский счёт или ИИС с дополнительными бонусами по налогам.  В обоих случаях рекомендую тариф «Инвестор».

( Читать дальше )

«Инвесторы теряют гораздо больше денег на попытках предвидеть коррекции, чем на самих коррекциях»
(Питер Линч)

В последнее время по краткосрочным перспективам российского рынка у разных, чаще всего опытных людей, я вижу очень пессимистичную позицию. Некоторые большей частью своего портфеля выходят в кэш, облигации и другие активы, лишь бы не продолжать сидеть в подорожавших акциях.

Отчасти это эмоциональная точка зрения, и основывается она уже лишь только на том, что рынок растет очень давно, а цены многих акций достигли уже не самых дешевых исторически уровней. Мнение о дороговизне рынка для меня упирается в ряд контраргументов:
▪️ мы находимся в ситуации, когда денежная масса М2, ранее хорошо коррелирующая с капитализацией нашего рынка, значительно с ней разошлась. Не все «напечатанные» деньги пойдут в фондовый рынок, но долговременный потенциал тут заметен: рост рынка пока не поспевает за ростом денежной массы 
▪️ есть фактор недавней серьезной девальвации. Я вовсе не считаю, что она обязательно продолжится.

( Читать дальше )

В последнее время часто встречаю мнение околорыночников, что текущий рост индекса приводит к «перегретости», а иные идут ещё дальше — вещают вообще о «пузыре». В пятницу у них прибавилось аргументов — ЦБ в рамках борьбы в возможной инфляцией на ослаблении рубля поднял ставку сразу на +1%.

Я же коротко тезисно напомню о реальных факторах:
1. Подъёмом ставки ЦБ охладает не только прямо инфляцию, но и часть её вводных — перегрев кредитования и известный кадровый дефицит на рынке труда (нехватка производства).
2. Девальвация рубля, формально начавшаяся с пика его форсмажорного укрепления год назад на ограничениях инвалютных рассчетов, а по-сути ощутимо позже — ещё далеко не отыграна в нашем индексе, где большую долю составляют именно её бенефициары — экспортёры.
3. По мере выхода последующих отчётов мы будем видеть возобновление роста их прибылей. Что конечно скажется и на динамике их котировок. Тем более учитывая возобновление выплат дивидендов. А именно этот факт сейчас наиболее значим для русфонды, с превалированием на ней доли физиков.

( Читать дальше )

🍷Белуга

🔸BELUGA GROUP — российская алкогольная компания, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. В основе философии нашего бизнеса лежат ориентация на потребителя, лидерство, инновации, глобальность и возможность самореализации. Это — наша «ДНК», благодаря которой мы движемся вперед.

🔸За 20 лет мы стремительно прошли путь, на который зачастую бизнесы тратят многие десятилетия. Сегодня мы с гордостью говорим о себе как об одном из лидеров рынка, глобальной новаторской компании, смело идущей на эксперименты; о компании, которая стремится создать лучшую корпоративную культуру в отрасли.

🔸Основой нашего успеха мы считаем мощную производственную базу из высокотехнологичных предприятий: «Уссурийский бальзам», «Бастион осн.1942 г.», «Завод Георгиевский. Традиции качества», Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Спиртзавод Чугуновский» и винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое».

( Читать дальше )

Рынок ждал 50 базисных пунктов, но ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 100. Инфляция разогналась слишком сильно — ужесточение денежно-кредитной политики способно ее обуздать. Но это решение чревато другими проблемами. Какими именно — главная тема очередного выпуска YouTube-шоу «Без плохих новостей» на канале «БКС Мир инвестиций», в котором директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС Максим Шеин регулярно доказывает, что для инвесторов не бывает плохих новостей, ведь заработать можно на любой. Впрочем, именно эта новость Максима откровенно расстроила.  

Смотреть БПН:

Текстовая версия:

Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Максим Шеин.

Главная тема выпуска — ЦБ наконец повысил ключевую ставку. Разберемся, почему для инвестора это плохие новости. 

Также расскажу про важные новости недели, в рубрике Гонконг разберу акции Хуа Хонг Семикондакторс, а в рубрике Advisory поговорим о секторе, который точно будет расти. 

( Читать дальше )

По РСБУ

Об организации

1-«Фосагро» — российский химический холдинг.

2-ПАО «ФосАгро» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Имеет вертикально интегрированную структуру, которая включает добывающие и перерабатывающие предприятия, логистические компании, а также собственный научно-исследовательский институт.

3-Выпуски облигаций:
RU000A1063Z5

RU000A106516

RU000A106G31

RU000A106G56

PHOR

Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента.

Общие значения (за 3 мес. 2023г)

1-Выручка: 41317,681 млн.руб.

2-Прибыль: 37446,053 млн.руб

Анализ ликвидности

1-Коэффициент текущей ликвидности (CR): 0,85 (**)

2-Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами (OFR): -1,01 (**)

Анализ финансовой устойчивости

1-Коэффициент автономии (ER): 0,21 (**)

2-Коэффициент финансовой зависимости (DR): 0,79 (**)

3-Коэффициент капитализации (C/R): 3,73 (**)

Оценка

Общая динамика

1-Динамика выручки: 19,9% (YoY)

( Читать дальше )

Банк Тинькофф попал под блокирующие санкции США — акции TCS Group отреагировали эмоционально негативно. Есть ли повод инвесторам так беспокоиться и какие возможности имеются у активных трейдеров?

Что опять

США включили пять российских кредитных организаций в режим блокирующих санкций, в SDN-лист попал в том числе Тинькофф Банк. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ограничило срок лицензии на операции с российскими подсанкционными банками до 18 октября.

В феврале 2023 г. ЕС ввел санкции против банка, а в мае ограничения на работу кредитной организации наложила Великобритания.

Тинькофф стал третьим по величине публичным банком под блокирующими санкциями. В феврале прошлого года в список сразу попал ВТБ, а уже в апреле — Сбер. Спустя год эти компании выходят на рекордную в истории прибыль, а Сбер даже заплатил высокие дивиденды.

Давление на российскую финансовую систему продолжается, что вынуждает банки действовать превентивно, сокращая в составе активов и операций чувствительные для таких санкций позиции.

( Читать дальше )

#ТорговыйПлан
Торговый план на 21.07.2023

❗Сбербанк [цена 244.02] находится в зоне неопределенности, сила рынка 50.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 237.02(-2.87%)
Сопротивления: 251.45(3.04%)
❗Сургут [цена 28.43] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 67. Рекомендуется работать от покупок.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 27.62(-2.85%), 27.3(-3.98%)
Сопротивления: 30.49(7.24%), 29.73(4.57%)
❗Роснефть [цена 480.7] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 71. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 470.55(-2.12%), 461.8(-3.94%), 446.1(-7.2%)
Сопротивления: 497.95(3.58%)
❗Татнефть [цена 492.6] находится в 📉 нисходящем тренде, сила рынка 36. Рекомендуется работать от продаж.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 463.5(-5.91%), 437.5(-11.19%)
Сопротивления: 548.6(11.36%), 536.4(8.89%)

( Читать дальше )

 

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

 

$LKOH — Лукойл на часовом графике пробил вниз свой уровень поддержки, что говорит о слабости покупателей на нем.

Уровень поддержки находится на отметке 5420, текущая цена Лукойла 5410.

 

То есть пока Лукойл не далеко ушел от уровня поддержки, следовательно он может отработать его с погрешностью.

 

Поэтому Пока Лукойл находится выше своего минимума, который приходится на уровень 5380, возможен его небольшой рост или же возврат до 5440.

$ROSN — Акция дошла до уровня поддержки на котором она немного приостановилась, что говорит о наличии покупателей на уровне.

 

Поэтому пока цена находится выше 475, возможен рост Роснефти.

$GAZP — Газпром кольнул уровень поддержки 169, от которого нарисовал свечу с фитилем сверху, что является бычьим знаком.

 

Но после цена не смогла поддержать тренд, который был ранее, что является медвежьим знаком.

 

Поэтому пока Газпром находится выше 168,5, может быть его рост, иначе падение.

( Читать дальше )