Постов с тегом "Автобан-Финанс": 40

Автобан-Финанс


Главное на рынке облигаций на 13.08.2024

    • 13 августа 2024, 12:38
    • |
    • boomin
  • Еще
Аукцион по продаже имущества должника и параметры выпусков:

  • Сегодня, 13 августа, «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
  • МФК «Вэббанкир» установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей в размере 23% годовых. Размещение запланировано на 14 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых.


( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 25.06.2024

    • 25 июня 2024, 11:45
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, новый выпуск и Сектор роста:

  • «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБГазпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 24.06.2024

    • 24 июня 2024, 13:43
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, программа и пониженный рейтинг

  • «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 19 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Автобан-Финанс»сегодня начинает размещениешестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».


( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 19.06.2024

    • 19 июня 2024, 11:23
    • |
    • boomin
  • Еще
Техдефолт, новые выпуски и даты размещений

  • «Кузина» допустила техдефолт при выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 949 тыс. рублей. В качестве причины эмитент указал приостановку налоговым органом операций по счетам, в связи с которой отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом.

  • «ТД РКС»установил ставку купонатрехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланированона 21 июня. Организаторы — БКС КИБи Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

 



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 18.06.2024

    • 18 июня 2024, 11:11
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, техдефолт и букбилдинг

  • «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Завод КЭС»допустил техдефолтпо выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтингэмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 13.06.2024

    • 13 июня 2024, 11:03
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг, оферты и новый выпуск


  • «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • «Балтийский лизинг»19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Джи-групп»20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей.


( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 11.06.2024

    • 11 июня 2024, 10:58
    • |
    • boomin
  • Еще
Старт размещения, букбилдинг и рейтинговые решения

  • «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Легенда»сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

Пара слов перед размещением "Автобан-Финанс"

Пара слов перед размещением "Автобан-Финанс"


Завтра, 11 июня 2024 года, размещается «Автобан-Финанс» на 5 млрд рублей. Если кратко и непредвзято, то контора занимает деньги не для развития группы, а для латания её финансовых дыр и перекладывания краткосрочных долгов в долгосрочные (это у них называется «оптимизация структуры заемного капитала»), с целью выиграть время, а там глядишь всё наладится. Подробнее о конторе и её финансовом состоянии...

( Читать дальше )

Свежие облигации: Автобан БО-П05. Ударим по бездорожью свежими бондами?

Коллеги-инвестблогеры массово проигнорировали размещение нового 5-го выпуска классических облигаций от Автобан-Финанс. А ведь сбор заявок пройдет уже сегодня, 6 июня. Я всё-таки решил залезть в отчетность эмитента, посмотреть на параметры выпуска и принять взвешенное аргументированное решение о том, достоин ли он нашего внимания.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски ГТЛК [в юанях]Икс 5 ФинансФосАгро [в долларах]РосагролизингПолюс [в долларах]А101.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚧А теперь — поехали смотреть на новый выпуск от Автобан Финанс!Свежие облигации: Автобан БО-П05. Ударим по бездорожью свежими бондами?


🛤️Эмитент: АО «АВТОБАН-Финанс»

💰АВТОБАН-Финанс  — это структурное подразделение крупного дорожно-строительного холдинга ГК «АВТОБАН». Создано в 2014г. с целями финансового посредничества (капиталовложения в ценные бумаги, заключение биржевых сделок, финансовый лизинг и т.д.).Основное направление деятельности – привлечение финансовых средств для ГК АВТОБАН, преимущественно за счет выпуска облигаций.



( Читать дальше )

"АВТОБАН-Финанс" проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

"АВТОБАН-Финанс" проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

Акционерное общество «Автобан-Финанс» является SPV-компанией, созданной для осуществления управления ценными бумагами АО «Дорожно-строительная компания »АВТОБАН". АО «Дорожно-строительная компания „АВТОБАН“ вошло в число ведущих дорожно-строительных компаний Российской Федерации. Компания является одним из крупнейших генподрядчиков Госкомпании „Российские автомобильные дороги“.

Сбор заявок 6 июня

размещение 11 июня

  • Наименование: АвтобФ-БО-П05
  • Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз „Стабильный“)
  • Купон: 15.50% (полугодовой)
  • Срок обращения: 5 лет
  • Объем: 5 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: да (пут через 2.5 года)
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: БКС КИБ, Инвестиционный Банк Синара, АО ИФК Солид
  • Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн