Пара слов перед размещением "Автобан-Финанс"

Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 5 лет, предполагается 2-летняя оферта. Купонный период — 91 день.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится на уровне не выше 10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 10,92% годовых.

По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО «ДСК „АВТОБАН“. Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО „ИСК “АВТОБАН» и публичная безотзывная оферта от эмитента на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетностей по МСФО АО «ИСК „АВТОБАН“.

Организаторы размещения этого шлака: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению — Банк Синара.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.