Главное на рынке облигаций на 11.06.2024

• «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Легенда»сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Пионер-Лизинг»установил ставку15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решениео размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

• «АПРИ»установил ставку9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтингоблигациям «ВИС Финанс»серии БО-П01 на уровне ruA+.

• «ДелоПортс»подвел итоги общего собрания владельцев облигацийсерии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• НКР подтвердило кредитный рейтингГК «Азот»на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтингоблигаций «ИСК «Петроинжиниринг»серии 001P-01 на уровне ruA.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора