ДелоПортс

ООО «ДелоПортс» — российский стивидорный холдинг, управляющий активами Группы компаний «Дело»/ООО «УК «Дело» в Новороссийском морском порту. В структуру компании входят ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», АО «Зерновой терминал «КСК» и ООО «Сервисная компания «Дело», оказывающая услуги буксировки судов.

ДелоПортс – рсбу/мсфо
Общий долг на 31.12.2019г: 12,825 млрд руб/ мсфо 26,643 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 14,730 млрд руб/ мсфо 28,697 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 16,882 млрд руб/ мсфо 34,030 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 10,915 млрд руб/ мсфо 24,364 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 11,660 млрд руб/ мсфо 23,935 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 31,382 млрд руб

Выручка 2018г: 77,78 млн руб/ мсфо 11,919 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 25,47 млн руб
Выручка 6 мес 2019г: 43,93 млн руб/ мсфо 4,569 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 54,85 млн руб
Выручка 2019г: 72,06 млн руб/ мсфо 9,835 млрд руб

( Читать дальше )

Дата размещения, букбилдинг и новые выпуски:

• «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.

• ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Быстроденьги» серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300-500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P.

( Читать дальше )

Транспорт – Минтранс РФ предложил учитывать доходы стивидоров при определении стоимости аренды инфраструктуры портов.

В пятницу (12 января) стало известно, что Министерство транспорта РФ предложило дать правительству полномочия определять размер арендной платы за пользование инфраструктурой морских портов исходя из доходов арендаторов госсобственности. Об этом говорится в поправках к федеральному закону «О морских портах», обсуждение которых продлится до 7 февраля 2024 года.

Согласно предлагаемым нововведениям, стоимость аренды объектов инфраструктуры в морском порту будет определяться в порядке, установленном правительством, и учитывающем доходы арендаторов. В настоящий момент размер арендной платы определяется на основании отчета независимого оценщика.

Данное изменение в расчете арендной платы может увеличить издержки некоторых стивидоров, что, в свою очередь, может вызвать рост тарифов на их услуги.                    

«Ренессанс Капитал»

Оферта и рейтинговые решения:

• «Феррони» с 31 января по 6 февраля проведет сбор заявок на приобретение по оферте до 50 тыс. облигаций серии БО-01. Выкуп состоится 14 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».

• АКРА присвоило «ДелоПортс» ESG-оценку ESG-5, категория ESG-С. По оценке агентства, компания уделяет достаточное внимание вопросам экологии, социальной ответственности и управления.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» на уровне ruBB+, изменив с «позитивного» на «развивающийся». Изменение прогноза обусловлено материальным отклонением фактических результатов от плановых на фоне увеличения масштабов бизнеса и ухудшения экономических условий.

( Читать дальше )

Планы по размещению, пролонгация и досрочное погашение:

• «Лизинг-Трейд» 19 января планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения предусмотрена амортизация равными частями. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

• УК «ОРГ» установила ставку 8-36-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых. НРА 16 января присвоило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BB-|ru| с развивающимся прогнозом.

• «Автоэкспресс» установил ставку 9-12-го купонов по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 12% годовых.

• «Ника» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 300 млн рублей до конца июля 2023 г. (360-й день с даты начала размещения).

( Читать дальше )

Итоги оферт, новый выпуск и ставка купона:

• «ДелоПортс» приобрело по оферте весь выпуск облигаций серии 001Р-02 на $140 млн целиком. Расчеты осуществлялись в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Агентом по приобретению выступил Совкомбанк. Эмитент также сообщил о завершении размещения выпуска облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. номинальным объемом 10 млрд рублей, реализовав 99,86% выпуска на 9,99 млрд рублей за один день торгов.

•  «Измеритель Финанс» подвел итоги оферты по выпуску серии 001P-01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Заслон» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-02289-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.

( Читать дальше )

Старт размещений, преОСВО и право на досрочное погашение:

• «Джи-групп» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара».

• «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.

( Читать дальше )

Старт размещения, ставки купонов и рейтинговые решения:

• «Феррони» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.

• «Мосгорломбард» (МГКЛ) 27 декабря начнет размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

• «ИЭК Холдинг» 27 декабря начнет техразмещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

( Читать дальше )

Старт размещения, сбор заявок и допвыпуск:

• «Солид-Лизинг» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-001-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00330-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, еще 50% от номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона.

• «ДелоПортс» сегодня с 11:00 до 12:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-03. Техразмещение запланировано на 29 декабря.

• «Гидромашсервис» сегодня планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,75–12,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы: Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 29 декабря.

( Читать дальше )

Планируемый выпуск и рейтинговые решения:

• «ДелоПортс» планирует разместить выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона — не более 12% годовых, купоны полугодовые. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство НУТЭП в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк. Эмитент также сообщил о том, что 29 декабря выкупит по оферте до 140 тыс. облигаций серии 001P-02 по цене 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления требований о приобретении — с 21 до 27 декабря.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Проект-Град» («дочка» «А101») на уровне ruA- cо стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )