Главное на рынке облигаций на 25.06.2024

• «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Миррико» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Банк России зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») в количестве 100 млн штук. Регистрационный номер — 1-01-06636-G. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 копейка. Преимущественное право приобретения дополнительных акций компании получат лица, являющиеся акционерами эмитента на 18 апреля 2024 г. Размер основного выпуска составил 500 млн бумаг. Ранее эмитент сообщил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже в июле 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• РКК 20 июня допустило техдефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 2 млн рублей. Как пояснил эмитент, денежные средства были направлены в кредитную организацию 20 июня 2024 г., но их списание было осуществлено 21 июня 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «НФК-СИ»  установила ставку 18-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.

• Московская биржа включила облигации «Мой Самокат» серии БО-01 в Сектор роста.

• «Лизинг-Трейд» выкупил по оферте облигаций серии 001P-04 на 8,83 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ruВBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Автобан-Финанс» завершил размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора