Главное на рынке облигаций на 13.06.2024

• «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Балтийский лизинг»19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Джи-групп»20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанки ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ФПК «Гарант-Инвест» объявиладве безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Кредитный рейтинг эмитента — BBB.ru с позитивным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации«Сейф-Финанс»серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

• Компания «Финансовые системы»подвела итоги общего собрания владельцев облигацийсерии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ от «Эксперта РА».

• МФК «Займер»утвердила программубиржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг«Лизинг Трейд»на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.

• Московская биржа включилаоблигаций «ХРОМОС Инжиниринг»серии БО-01 в Сектор РИИ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Автобан-Финанс»завершил размещениепятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара»и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора