АПРИ

• «АПРИ» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Приглашаем на церемонию запуска торгов акциями.

ПАО «АПРИ» — региональный застройщик жилья сегментов «Эконом+», «Комфорт» и «Элит». Компания является лидером строительной отрасли Челябинской области. Также реализует проекты в Свердловской области.

Акции включены в третий уровень листинга Московской биржи. Торговый код — APRI.

Присоединяйтесь к трансляции 30 июля 15:45 МСК по ссылке.

Курсы валют ЦБ на 30 июля:

💵 USD — ↗️ 86,5554
💶 EUR — ↗️ 94,1381
💴 CNY — ↗️ 11,8567

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 2,33%, составив 2 906,95 пункта.

▫️ На финансирование нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» до 2030 г. планируют выделить около 730 млрд руб. из бюджета, узнали «Ведомости», весь проект оценивается в 2,14 трлн руб.

▫️ Суды. Более сотни владельцев акций Yandex N.V. (Нидерланды) обратились в арбитражный суд Москвы с иском, ответчиком по которому выступает УК «Солид Менеджмент», доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум.Первый», сообщает РБК, заседание назначено на 24 сентября. Истцы требует обмена их акций на акции российского «Яндекса» или выкупа по цене 4250 руб. за штуку. Ранее ЦБ напоминал миноритариям о рисках, связанных с инвестициями на фондовом рынке, надежд на положительный исход почти нет.
Пермский семнадцатый арбитражный суд продолжит рассмотрение апелляции миноритариев «Соликамского магниевого завода», у которых резонансно изъяли купленные на бирже акции, в сентябре. Напомним, Мосбиржа и ЦБ высказали свою поддержку миноритариям.

ПАО «АПРИ»

Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги:115 236 593 (сто пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 9 (Девять) рублей 70 (Семьдесят) копеек за одну обыкновенную акцию.

Срок (даты начала и окончания размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: дата начала размещения ценных бумаг: 30.07.2024, дата окончания размещения ценных бумаг: 06.08.2024.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KnOhyXSSgkaqK7Tx9ikZ-CQ-B-B

🏠 Апри — застройщик, ведущий свою деятельность с 2014 года и являющийся лидером строительной отрасли Челябинской области.

❎ В этом IPO я не участвую по следующим причинам:

1. У компании огромный долг в 25 млрд рублей, большую часть которого скоро придется очень дорого перезанимать.

2. Конъюнктура в секторе недвижимости сейчас явно не самая лучшая, отмена льготной ипотеки, ужесточение оставшихся программ, высокая ключевая ставка.

3. По оценке EV/EBITDA, размещение проходит дороже ЛСР и Эталон, которые в разы лучше.

_______________________________

Кифа — российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли, которая позволяет российским покупателям взаимодействовать напрямую с китайскими производителями.

❎ Эта история тоже для меня не интересна:

1. Оценивают себя в 7 млрд рублей, учитывая, что прибыль за 2023 всего 53 млн.

2. Р/Е = 120, думаю, что только этого уже хватит, чтобы понять, что ничего интересного тут нет

❗️ Бум IPO продолжается, и многие недобросовестные мажоритарии пытаются на этом заработать, эти две истории тому подтверждение. Никому не советую участвовать в этих IPO!

На утро понедельника сумма поданных заявок превышает 800 млн руб.

❗️Предполагается полное удовлетворение выставленных заявок.

Краткая инструкция / скрипт по выставлению заявки на IPO девелопера АПРИ.

Лучшее время для IPO — аккурат после завершения льгот😎

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

---

О размещении

АПРИ размещает 5-10% компании. Деньги в развитие: снижение долга, покупка земли. Оценка по верхней границе ~11 млрд.

Цена/выручка ~1,67

Цена/прибыль ~5,4

Цена/капитал ~2,2

О компании

АПРИ ~ архитектура, проектирование, развитие, инновации. Поставил знак ~ т.к. эти слова ничего не значат и расшифровку аббревиатуры директор компании сам назвал не сразу.

Строитель №1 в Челябинской области, но всего 42 место по России. Т.е. эффект масштаба, ценовое давление на поставщиков невозможно. Присутствует в Краснодарском и Приморском крае, Свердловской обл.

АПРИ строит город в городе, т.е. полноценная квартальная застройка. Продают стиль жизни, а не квадратные метры.

Крупнейший девелопер Челябинской области «АПРИ» 30 июля начнет первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 22 июля. Накануне IPO аналитики Boomin провели оценку стоимости компании. О специфике деятельности эмитента и рынке, на котором он работает, — в нашем обзоре.

ПАО «АПРИ» (ранее АО «АПРИ «Флай Плэнинг») — лидер строительной отрасли по объему возводимого жилья в Челябинской области — объявило о намерении выйти на публичный рынок в начале июля 2024 г. Сбор заявок на участие в первичном размещении начался 22 июля, а само размещение пройдет 30 июля. Индикативный ценовой диапазон установлен в пределах 8,8–9,7 рублей за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Площадкой, на которой состоится размещение, выступит Московская биржа. Тикер эмитента — APRI. Организатором размещения стала ИК «Иволга Капитал».