SPO

12 сентября акционеры компании рассмотрят вопрос о допэмиссии акций, которая должна произойти до конца 2023 г. ОВК планирует разместить 12,5 млрд бумаг по цене 1 рубль за штуку. Основным мотивом для допэмиссии выступает приближение даты срока исполнения обязательств перед банком «Траст». На конец июня 2023 г. чистый долг ОВК составлял 64,6 млрд руб. Таким образом, в случае согласия акционеров, с помощью SPO компания сократит чистый долг почти на 19%.

Вчера акции ОВК отреагировали на эту информацию сдержано из-за того, что об этих планах было известно ещё в середине августа. Непонятны были лишь размеры объёмы выпуска.

💡Мы начинаем анализ акций ОВК. Считаем, что SPO может привести к глубокой коррекции акций ОВК, после того как с начала года бумаги прибавили 276%. Допэмиссия приведёт к сильному размытию долей инвесторов, количество акций в обращении увеличится почти в 110 раз. 

Объединённая вагонная компания (ПАО «НПК ОВК» ) – крупнейший российский производитель грузовых железнодорожных вагонов. На данный момент ОВК производит более 70 моделей вагонов нового поколения. Кроме того, железнодорожный холдинг предоставляет провайдерские услуги в сфере инжиниринга, производства, аренды и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. #UWGN

( Читать дальше )

ОВК планирует провести SPO до конца года. 12 сентября акционеры компании рассмотрят вопрос о допэмиссии акций, которая должна произойти до конца 2023 г. ОВК планирует разместить 12,5 млрд бумаг по цене 1 рубль за штуку. Основным мотивом для допэмиссии выступает приближение даты срока исполнения обязательств перед банком «Траст». На конец июня 2023 г. чистый долг ОВК составлял 64,6 млрд руб. Таким образом, в случае согласия акционеров, с помощью SPO компания сократит чистый долг почти на 19%.

Вчера акции ОВК отреагировали на эту информацию сдержано из-за того, что об этих планах было известно ещё в середине августа. Непонятны были лишь размеры объёмы выпуска.

Считаем, что SPO может привести к глубокой коррекции акций ОВК, после того как с начала года бумаги прибавили 276%. Допэмиссия приведёт к сильному размытию долей инвесторов, количество акций в обращении увеличится почти в 110 раз.

Головинов Алексей
«Промсвязьбанк»

Предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 48 283 938 719 (Сорок восемь миллиардов двести восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля, каждая на общую сумму по номинальной стоимости 17 512 584 573,3813 (Семнадцать миллиардов пятьсот двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят три целых три тысячи восемьсот тринадцать десятитысячных) рубля. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить следующий способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AxKfEntCFUOSdSZKEnGP1g-B-B&attempt=1

Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) планирует провести допэмиссию акций в четвертом квартале 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию. На конец июня 2023 года, чистый долг ОВК составлял 64,6 млрд рублей. ОВК ведет переговоры со своим кредитором — банком «Траст» — по реструктуризации задолженности с частичным ее погашением. И эта допэмиссия, по задумке компании, поможет сократить чистый долг.

ВОСА намечена на 12 сентября. Объем размещения — 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая.

frankmedia.ru/138503

Россети начала размещение допэмиссии для приобретения региональных активов.

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 240 890 189 234 (Двести сорок миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре) штуки, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая;

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию;

Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): 04.09.2023;

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZxQGJaoqIESpmQPvYHf1Qw-B-B&attempt=2

Первый зампред ЦБ Чистюхин назвал дивидендную политику российских компаний «невозможной» в нормальной ситуации. По его мнению, бизнес должен обеспечивать права инвесторов на выплаты и на раскрытие информации.

«Мы видим совершенно нестабильную дивидендную политику, иногда в нормальной ситуации, я бы сказал, невозможную дивидендную политику. И в связи с этим встает вопрос: зачем при таком отношении к размещению вообще размещаться? Зачем привлекать? Если ты так думаешь об этом, то зачем тебе в принципе выходить на финансовый рынок с какими-то эмиссиями?» — задался вопросом Чистюхин.

А кому он это сказал в первую очередь? Думаю, главному критику из олигархов — Дерипаске. Покритиковать ЦБ он любит, а вот сам плюет на акционеров с высокой колокольни. Что Русал, что Энплюс — под разными предлогами, каждый год умудряются оставлять с носом, купивших их фантики. Надолго ли? Посмотрим. 

( Читать дальше )

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность размещения пакета акций на сумму до $50 млрд на фондовой бирже в Эр-Рияде. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Если оно произойдет, то станет крупнейшим в истории рынков капиталов.

В 2019 году Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO, в результате которого разместила около 2% акций и привлекла почти $30 млрд. 

tass.ru/ekonomika/18641075

Россети Северный Кавказ – рсбу/ мсфо
2 093 354 170 + 6 280 062 510 (14.08.2023) = 8 373 416 680 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6tGqtwFV6UWuP5SMTU0wRw-B-B
www.rossetisk.ru/dispencer.php?id=13506466&iblock_id=1
Капитализация на 31.08.2023г: 71,132 млрд руб
Капитализация на 31.08.2023г: 284,528 млрд руб (с учетом допки)

Общий долг на 31.12.2019г: 21,231 млрд руб/ мсфо 38,528 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 36,563 млрд руб/ мсфо 53,191 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 48,696 млрд руб/ мсфо 64,442 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 48,878 млрд руб/ мсфо 47,935 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 45,032 млрд руб/ мсфо 43,178 млрд руб

Выручка 2019г: 18,362 млрд руб/ мсфо 38,528 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 10,977 млрд руб/ мсфо 12,370 млрд руб
Выручка 2020г: 26,863 млрд руб/ мсфо 27,720 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 16,396 млрд руб/ мсфо 15,958 млрд руб
Выручка 2021г: 34,599 млрд руб/ мсфо 34,583 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 20,072 млрд руб/ мсфо 19,200 млрд руб

( Читать дальше )

14.08.2023 11:08
ПАО «Россети Северный Кавказ»
О начале размещения ценных бумаг

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-E-009D, дата регистрации – 10.08.2023, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR

2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): не применимо

2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 6 280 062 510 (Шесть миллиардов двести восемьдесят миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот десять) штук

( Читать дальше )

Сотрудники РАНХиГС на минутку отвлеклись от народного хозяйства и государственной службы и обратили внимание на то, что объем сделок публичного размещения акций российских компаний летит под гору так, что в ушах свистит. Всего за десять лет он сократился в 4,6 раз. Не все пользователи Смартлаба заканчивали академии, что не помешало им тоже заметить дефицит отечественных бумаг на бирже существенно раньше. Вполне возможно, изучить вопрос РАНХиГСовцев подтолкнул как раз опрос, проведённый Тимофеем Мартыновым на прошлой неделе.  

Сотрудники РАНХиГС подошли к вопросу основательно. Они подсчитали, что в 2004-2013гг. объём сделок первичного и вторичного публичного размещения акций (IPO и SPO) российских компаний составлял 110,5 млрд в американской валюте, а с 2014 до августа 2023 года — ужался до 23,9 млрд. Академики перебиранием цифр за последние два десятилетия  не ограничились, углубились в лихие 90-е и обозначили следующие тренды:
1. Активность государства в проведении приватизационных сделок с акциями существенно снизилась.

( Читать дальше )