облигации

ПАО «НоваБев Групп» – одна из крупнейших компаний, осуществляющих производство и дистрибьюцию преимущественно крепких алкогольных напитков на территории РФ, а также контролирующая специализированную сеть магазинов «ВинЛаб» и ряд активов по производству продуктов питания на Дальнем Востоке. Компании принадлежат 5 ликеро-водочных заводов общей мощностью производства более 20 млн декалитров в год.

Сбор заявок 15 августа

11:00-15:00

размещение 20 августа

• Наименование: НоваБев-БО-П07
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 165 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 4 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

В личных сообщениях просят пояснения относительно представленной таблицы.

Существует рыночная цена сегодняшнего дня на Московской бирже — колонка Price.

Возникает вопрос, эта цена является справедливой, или нет?

Чтобы ответить на этот вопрос, можно сделать расчет приведенной стоимости отдельно взятой облигации и сравнить с текущей ценой на бирже.

Чтобы сделать такой расчет необходимо взять все платежи по облигации (купоны + погашение) и применить к этому денежному потоку ставку дисконтирования.

В колонке r1 и r2 используются два подхода к ставкам дисконтирования.

На основе этих ставок мы получаем справедливую стоимость облигации на сегодняшний день — PV1 и PV2.

По результатам расчётов, можно сделать вывод, что практически все рассмотренные ОФЗ стоят дороже чем должны.

Не забываем про полезные штуки, которые у нас есть, к примеру:

Добрый день, инвесторы!

🔍 Посетив месторождения Курасан и Светлинское, а также золотоизвлекательные фабрики (ЗИФ), ребята оценили масштабы и перспективы и сделали небольшую заметку:

🌟 Уральский хаб обеспечивает компании около 50% производства золота: в 2023 году объем производства составил 6,6 тонны или 212 тыс. унций.

🌟 Общие запасы Уральского хаба по стандартам JORC оцениваются в ~5,2 млн унций, ресурсы M&M — в ~22 млн унций.

🌟 Годовая мощность ЗИФ Светлинская достигает ~13 млн тонн руды — это крупнейшая золотоизвлекательная фабрика в стране.

🌟 По мнению аналитиков, ЮГК удается поддерживать высокие коэффициенты извлечения и приемлемый уровень себестоимости производства золота, что в условиях рекордных цен на металл должно привести к росту прибылей.

Ваш ЮГК

ПАО «ФосАгро» планирует во второй половине августа — первой половине сентября провести сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций серий БО-П02-CNY и БО-П03-CNY общим объемом до 3 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Размещение двух выпусков планируется в одинаковых объемах, то есть объем каждого из займов составит до 1,5 млрд юаней. По выпуску серии БО-П03-CNY будет предусмотрена оферта через полгода.

Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, купоны квартальные, номинал — 1 тыс. юаней.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

@ifax_go

Каждую неделю по средам Минфин занимает деньги на внутреннем рынке — продаёт ОФЗ на аукционах. 7 августа ведомство предложило инвесторам два выпуска.

Спрос на флоатеры стабилен, Минфин уступает в цене

В среду, 7 августа, Минфин выставил на аукцион выпуски ОФЗ-ПД-26247 с фиксированным купоном и флоатер ОФЗ-ПК-29025.

Выпуск ОФЗ 26247 с погашением в мае 2039 года был размещён в объёме 16,8 млрд руб. при спросе 86,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 15,82% годовых.

Выпуск ОФЗ 29025 с привязкой к RUONIA был размещён в объёме 46,5 млрд руб. при спросе 237 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 95,74% от номинала. Объём спроса оказался рекордным с 26 июня.

План по размещению ОФЗ на III квартал 2024 года составляет 1,5 трлн руб. Из них 1,2 трлн руб. Минфин хочет получить от продажи длинных бумаг с погашением через 10 лет и больше. На текущий момент размещено ОФЗ всего на 259 млрд руб.