облигации

Очередное размещение ОФЗ прошло «без огонька». Аукцион ОФЗ-ПК серии 29025 с плавающим купоном (погашение в августе 2037 года) был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Бумага не находит спроса уже третью неделю подряд. ОФЗ-ПД серии 26247 с постоянной доходностью (погашение в мае 2039 года) привлекли скромные 3,946 млрд руб. по средневзвешенной цене 75,2708% от номинала (выше уровня закрытия 5 ноября на 1%). Это соответствует доходности 17,56% годовых.

Обе бумаги вчера выросли вместе с рынком после снижения накануне. При этом движение усилилось по факту публикации результатов аукционов. Одна из причин, помимо общего ралли после победы Трампа на президентских выборах в США, может заключаться в том, что несмотря на низкий процент выполнения квартального плана, Минфин пока не продает бумаги по ценам ниже рыночных. Спрос превысил объем фактического размещения почти в 5 раз, но большая часть этих заявок была ниже цены отсечения в 75% от номинала (что также выше закрытия 5 ноября).

Номинальная стоимость «серебряной» облигации SILV01, рассматриваемой в качестве условной денежной единицы, составляет 10 грамм серебра. Денежный эквивалент номинала рассчитывается в рублях на основе учетной цены на серебро, установленной Банком России. Предварительная дата сбора книги заявок — 10 декабря 2024 года. Срок обращения облигаций — пять лет. Продолжительность купонного периода — 91 день. Ориентир по ставке купона — 4%. Предварительный объем размещения составляет до 2,5 тонн серебра.

В компании отметили, что продукт не имеет аналогов на мировом рынке ценных бумаг.

Размещение и обращение ценных бумаг будет осуществляться на Московской Бирже.Продукт доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

tass.ru/ekonomika/22338861

Сегодня добавил в портфель облигации Сэтл-Групп с эффективной доходностью в 32,4%.
Входит в ТОП-100 — выбор пользователей сообщества.

С 2005 года сервис «Грузовичкоф» прошел длинный путь от нескольких штук до 5 тыс. автомобилей в парке. Приближаясь к своему двадцатилетию, компания продолжает расти: открывает новые регионы, заключает партнерские контракты и получает различные награды.

В III квартале эмитент расширил географию присутствия, открыв новый филиал в Перми. Для запуска представительства «Грузовичкоф» нанял новых сотрудников, арендовал и оборудовал офис, и провел ряд маркетинговых активностей в регионе для привлечения клиентов в сервис. Сейчас эмитент представлен уже более чем в 150 городах России.

Также компания расширила филиал в еще одном городе миллионнике – Новосибирске. Там был запущен собственный автопарк, что позволило сократить издержки и улучшить качество обслуживания клиентов.

За прошедший квартал эмитент реализовал ряд крупных проектов с партнерами. Сервис активно помогал переезжать автосалонам сети «Рольф» в различных городах РФ: Самаре, Казани, Саратове, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Уфе и Москве.

👉🏼 ООО «Газпром капитал» предлагает выкупить Еврооблигации по цене 100% от номинала. Продажа осуществляется путем подачи поручения на продажу на внебиржевом рынке. Расчет по сделке осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату расчетов.

❓Что надо сделать

Подать поручение на продажу: в Личном кабинете выбрать в левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Договор, на котором хранятся Еврооблигации (если открыто несколько договоров на брокерское обслуживание) – заполнить Поручение на участие в корпоративном действии.

Поле «Название» -выбрать из выпадающего списка пункт «GAZ CAPITAL S.A. 2.25 22/11/24 ISIN(XS1721463500)»
Поле «Площадка» – указать пункт «Внебиржевой рынок».
Поле «Количество ценных бумаг в шт.» — указать количество Еврооблигаций.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет.

⏰Срок подачи поручений: до 14:00 07.11.2024 года.

Продолжаю серию постов

Из прошлого поста стало понятно, что во время оферты выпуск, в теории, могут полностью погасить. Из-за этого оферту можно приравнять к погашению.

Мы помним, что бумагу гасят по номиналу, а из-за этого получается такая ситуация, что чем ближе дата оферты/погашения, тем ближе цена к номиналу.

Быстро расскажу логику:
Из прошлых постов стало известно, что цена на облигацию определяется людьми на основе их представления о том, какую доходность она должна давать.
Так, мы разобрали ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 и поняли, что её реальная доходность сейчас примерно 17%, хотя купон у неё 6,9%.
Сейчас многие ОФЗ дают примерно 17-18% доходности и наша облигация идёт на одном уровне со всеми. Эту доходность рынок считает справедливой.

Вспомним, что в нашем примере купон это примерно 10% доходности, а ещё 6,6%- это будущий рост стоимости бумаги. Она сейчас стоит 670 рублей, а гасится через 5 лет. То есть дополнительные 33% размазываются равномерно на все эти года.

Представьте, что бумага гасилась бы не в 2029, а в 2025 и стоила столько же. Тогда 33% размазались бы на 1 год и доходность бумаги была бы более 40%. Такого не может быть, когда все схожие бумаги дают по 17-18%.

📌 На данный момент у ООО «Фармфорвард» в обращении 1 выпуск облигаций с общим облигационным долгом 300 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 12534 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 183 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 14% (+), долгосрочные обязательства сократились на 36% (+), краткосрочные прибавили 10% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,23 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 12% (+).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 58%, чистая прибыль увеличилась на 1%.

Вчера ЦБ опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки» с изложением дискуссии по различным вариантам на заседании 25 октября. Также опубликован комментарий к обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ. Среди важных моментов мы бы отметили следующие.

Основными предметами дискуссии были частичная реализация обсуждавшихся на сентябрьском заседании проинфляционных рисков и появление новых проинфляционных факторов, причины замедления экономического роста, необходимость в дальнейшем ужесточении ДКУ, шаг повышения ключевой ставки и сигнал.

Как известно, ужесточение ДКП произошло по нескольким параметрам:

1) повышение ключевой ставки до 21% – выше консенсус-прогноза рынка и нашего базового прогноза;

2) жесткий сигнал о возможности ее дальнейшего повышения;

3) серьезный сдвиг вверх прогнозной траектории ключевой ставки на 2025-26 гг.   

Одним из рассматриваемых вариантов было повышение ключевой ставки на 300 б.п. – до 22%. Как можно заключить из опубликованных материалов, выбор в пользу жесткого (а не умеренно жесткого) сигнала был обусловлен в том числе и тем соображением, что умеренно жесткий сигнал может сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

По данным Bloomberg, это наибольший дневной прирост с тех пор, как агентство начало вести «Индекс миллиардеров» в 2012 году. В частности, в наибольшем выигрыше от исхода выборов оказался самый богатый человек мира — Илон Маск, чье состояние после победы Трампа выросло на 10,1% ($26,5 млрд), достигнув $290,3 млрд. Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, занимающий второе место в рейтинге, за один день стал на 3,2% ($7,14 млрд) богаче, а руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон — на 5,4% ($9,88 млрд).

Косвенными бенефициарами победы Трампа также оказались создатель Microsoft Билл Гейтс, бывший генеральный директор этой корпорации Стив Балмер, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и руководители криптобирж Брайан Армстронг и Чанпэн Чжао. Как пишет Bloomberg, причиной резкого роста состояния миллиардеров стал скачок цен на акции американских компаний на фоне ожиданий того, что приход Трампа в Белый дом будет способствовать снижению налогов и смягчению финансового регулирования.

• «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruA-. Прогноз — «стабильный».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ЕнисейАгроСоюз» на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.

• «Легенда» установила ставку 6-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 20% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора