облигации

• Сегодня«Нафтатранс плюс» начинает размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru со стабильным прогнозом от НРА.

• Сегодня «ЭнергоТехСервис» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» – один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России. Компания специализируется на предоставлении услуг широкополосного доступа в интернет, платного цифрового телевидения, телефонии, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей, размещения и обслуживания оборудования в центрах обработки данных.

Сбор заявок 19 декабря

11:00-15:00

размещение 24 декабря

• Наименование: ТелХол-ПБО-02-07
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+600 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Коротко о торгах на первичном рынке

17 декабря новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 461 выпуску составил 921,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 26,71%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Сегодня (18 декабря), Минфин размещает два выпуска гособлигаций: с фиксированным доходом и с индексируемым номиналом (линкеры). ОФЗ-ПД 26246 (с погашением в марте 2036 года) и ОФЗ-ИН серии 52005 (с погашением в мае 2033 года). Первый выпуск с фиксированной доходностью, низколиквидный – в обращении всего 115 млрд руб., или порядка 15% от общего номинального объема. Доходность чуть выше кривой ОФЗ. После объявления аукциона котировки 26246 обвалились на 1,4%, завершив дневную сессию в районе 74,6% от номинала.

Второй выпуск, облигации с индексируемым номиналом, представляют собой специфический и не очень популярный инструмент, предназначенный для хеджирования от инфляции. Ежеквартально Минфин индексирует номинальную стоимость в соответствии с официальным Индексом потребительских цен, публикуемым Росстатом. Текущая доходность к погашению ниже 10%. Для размещения доступен объем номиналом прядка 130 млрд руб.

Друзья, привет!

⚡️Рейтинговое агентство АКРА подтвердило нам ESG-рейтинг ESG-АA на уровне ESG-4, что соответствует очень высокой оценке в области, социальной ответственности, управления, а также заботы об окружающей среде.

♻️ При реализации своей стратегии развития мы уделяем особое внимание ESG и стремимся применять лучшие корпоративные практики, соответствующие мировым бенчмаркам. Подтверждение рейтинга свидетельствует о том, что мы двигаемся в верном направлении.

🌱 Высокая оценка нашего уровня открытости, практик корпоративного управления и качества управления рисками, является важным фактором в текущей макроэкономической среде.

Ссылка на релиз

$SMLT #Самолет

🔶 ООО «Энерготехсервис»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Энерготехсервис-001Р-06
▫️ ISIN: RU000A10ADJ3
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 26,5%
[формула: КС ЦБ + 5,5%]
▫️ Амортизация: да
[по 5% — при выплате 13-20 купонов, по 15% — при выплате 21-24 купонов]
▫️ Дата размещения: 18.12.2024
▫️ Дата погашения: 08.12.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Энерготехсервис» (Тюменская обл.) - энергетическая компания со специализацией в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.