лукойл

— Сегодня произошло событие, которое многие сочли не важным. Речь о решении ОПЕК+ сократить добычу на 100 б/с с октября. Несмотря на незначительный объем сокращения добычи, это решение недвусмысленно дает понять всему мировому сообществу, как теперь будет проходить игра «нефтяное ценообразование».

Лирическое отступление:

📌 Исторически так сложилось, что страны ОПЕК, а впоследствии и ОПЕК+ являются развивающимися странами с сырьевыми экономиками. Напомню, что в ОПЕК входят следующие страны: Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Иран, Габон, Алжир, Венесуэла, Нигерия, Ливия, Кувейт, Ангола, Конго и Экваториальная Гвинея.

📌 Позднее, комитет стран экспортеров нефти был расширен до формата ОПЕК+. В ОПЕК+ добавились следующие страны: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан. Таким образом, мы видим, что развитых стран тут нет.

Само решение ОПЕК+ несет в себе два тезиса:

💥 Организация извлекла урок из кризисного 2020 года, когда котировки уходили до отрицательных значений и нефть была никому не нужна. Из-за перспективы глобальной рецессии, ОПЕК+ заранее реагирует на ситуацию, посылая директивный сигнал рынку, что как в 2020 уже не будет, ОПЕК+ будет играть на опережение и если понадобится сократит добычу настолько, насколько того потребует ситуация.

( Читать дальше )

«ЛУКОЙЛ» предложил держателям пяти выпусков долларовых еврооблигаций согласовать изменение механизма выплат, разрешив, в частности, прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют.
Согласно сообщению компании, «ЛУКОЙЛ» должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания просит одобрить возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, — возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие евробондами компании по состоянию на 19 сентября. Крайний срок голосования по предложениям — 18:00 по Лондону 26 сентября.

( Читать дальше )

 Европа готовится к зиме без российского газа, с какими ограничениями из-за энергокризиса сталкиваются европейцы, и хватит ли региону энергии, чтобы перезимовать без катастрофических последствий для экономики. Британские власти вводят ограничения, а жители ЕС запасаются дровами Происходящее на энергорынке — беспрецедентная ситуация для современной Европы. В 2020-2021 годах еврозона планировала к 2050 году осуществить переход к возобновляемым источникам энергии, и уже тогда европейские власти обсуждали необходимость снижения зависимости от российского сырья. В 2022-ом вопрос встал особенно актуален на фоне обострившейся геополитики и западных санкций против России, но из-за кризиса «зелёный» энергопереход в ЕС все же придется отложить. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС вынужден запустить атомные и угольные станции, а также экономить на подорожавшем отоплении. Экономить дефицитные ресурсы европейцы будут добровольно-принудительно. Так, с 1 октября в Великобритании стоимость электроэнергии, по сообщению управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства, вырастет на 80%, до рекордных £3549 в год. В 2023 году эта сумма, по мнению экспертов, может увеличиться до £6,5 в год. Британские власти уже вводят ограничения. Например, жителям Соединенного Королевства, как пишет Daily Mail, запретят пользоваться стиральными и посудомоечными машинами, а также кухонными плитами с 14:00 до 20:00. Пабы будут работать только до 21:00. Кроме того, в стране сократится рацион питания домов престарелых и учебная неделя для школьников — до трёх дней в неделю. Руководство британских школ снижает температурный режим в классах на несколько градусов, из-за чего школьникам придется находиться в помещениях в теплой одежде. При этом некоторые школы будут закупать свитера для малообеспеченных учеников, чтобы те не мерзли в холодных классах. Многие жители Европы закупают дрова к зиме. Например, во французы активно скупают дрова, а продажи дровяных печей в этом году выросли в полтора раза. В Нидерландах продажи дровяных печей летом увеличились на треть, что привело к их дефициту в стране.   

Свечки пусть еще прикупят… И пусть не благодарят за совет.

 

🔻Фьючерсы на индексы Разнонаправленно. Америка в небольшом плюсе, Европа, Азия минусуют.
🔻Товарный рынок в плюсе. Нефть в моменте +2%.
🔻ТА нейтральные закрытия.
🔻Новостной фон негативный.
🔻Общий рыночный фон нейтральный.

🔹ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАКРЫТИЯ

▪️Лукойл 4575 шорт сопр 4650 — 4750
▪️Сургут 27.5 лонг под 27-26.75

❗️ При входе в сделку необходимо опираться на совокупность факторов.
✔️ При положительном фоне — отработка лонговых закрытий.
✔️ При негативном фоне — отработка шортовых закрытий.
✔️ При отсутствии совокупности факторов залетать в сделки прямо на открытии небезопасно! (за исключением отработки новостей).

ПС: в Америке праздник, на бирже выходной.

( Читать дальше )

📈 Прошедшая неделя отличилась небывалым ростом за последнее время. Индекс Мосбиржи #IMOEX прибавила почти 9%, конечно, в первую очередь благодаря новости по дивидендам Газпрома, но давайте обо всем по порядку.

📌 Акции Газпрома #GAZP за неделю прибавили сразу 37,7%, решение совета директоров выплатить дивиденды за 1 полугодие 2022 года стало приятной неожиданностью. Неожиданностью в том смысле, что в рамках дивидендной политики полугодовые дивиденды не предусмотрены, но лучше с ними, чем без них. Осталось дождаться решения ГОСА, которое запланировано на 30 сентября. По итогам 2021 года именно на ГОСА дивиденды решили не распределять. Поэтому, рост акций пока достаточно консервативный, многие по-прежнему не верят в выплату, а кто-то больше не верит в перспективы самой компании. Тем не менее, див. доходность к текущим ценам составляет более 20% годовых. Несмотря на основную позицию, взял еще немного спекулятивно.

📌 Акции Лукойл #LKOH тоже показали рост за неделю выше индекса (+11,7%). Но здесь, в отличие от голубого гиганта, каких-либо новостей после роста не последовало. Рынок скорее всего закладывает то, что после конвертации АДР совет директоров примет решение о распределении прибыли. За 1 полугодие она должна быть приличная, там были высокие цены на нефть и средний курс доллара был выше 70 руб. А также полученные дивиденды от того же Газпрома скорее всего пропорционально распределятся по акциям голубых фишек, многие будут их реинвестировать из-за отсутствия интересных доходностей в консервативных инструментах.

( Читать дальше )

— Эта неделя получилась для рынка максимально странной. Неожиданное решение Газпрома, рост Лукойла и коллег без новостей и многое другое. По индексу Московской Биржи мы достигли уровня 2470 пунктов (https://www.tradingview.com/x/MDPxZwBw/), где находится сильное сопротивление. В совокупности, за неделю рынок показал доходность 9%, а с 5 августа доходность составила 20,5%, поэтому август полностью остался за быками. Сложилось впечатление, что Россия вышла из кризиса, а санкции отменили. Однако, для многих компаний ситуация по-прежнему осталась без изменений. Например, $SGZH из-за валютного курса работает в операционной безубыточности (https://t.me/investmentgenerationz/1985) или даже убытке. Таких компаний много, страдает не только $SGZH. Весь сектор черной металлургии чувствует себя аналогично, однако за неделю $CHMF выросла на 8,8%, $NLMK на 6,5%, а $MAGN на 9,8%.

— Чудесным образом для всех инвесторов разрешилась (почти) ситуация с дивидендами Газпрома ($GAZP). Лично я не сомневаюсь в итоговом решении Собрания Акционеров, иначе это будет конец фондового рынка РФ. Более конкретно раскрыл свое мнение в статье (https://t.me/investmentgenerationz/1993). Акционеры Лукойла ($LKOH), тоже обрадовались такому решению, ведь у компании может быть не менее жирный дивиденд. Однако, никакой информации ни в четверг вечером, ни на протяжении пятницы мы не получили. Зато спекулянты в пятницу нашли новый объект интереса — обычка Сургутнефтегаза ($SNGS), а также оставшиеся без внимания Роснефть($ROSN) и Газпромнефть($SIBN). А вот Татнефть ($TATN) не попала в этот список счастливчиков, думаю, что это повод посмотреть на их акции в понедельник.

( Читать дальше )

По запросам держателей облигаций Компания приняла следующее решение. Регистрация держателей облигаций, желающих принять участие в Предложении, будет закрыта после окончания рабочего дня 2 сентября 2022 года. При этом подача заявок на выкуп облигаций зарегистрированными участниками останется открытой до 9 сентября 2022 года.

ЛУКОЙЛ — Пресс-релиз (lukoil.ru)

Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1....

( Читать дальше )

📉Лукойл -2.5% Моиопасения по поводу активности телеграм каналов подтвердились, акции в лидерах падения, так как рекомендации дивидендов не произошло. Пока сложно сказать, был вчера инсайд или просто разгон, но сегодня участники рынка фиксируют прибыль, новостей нет.