Облигации Лукойл

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
LUK-23 (USD) 0.6 0.0% 101.3 $22.82 $19.64625 2022-10-24
LUK-26 (USD) 4.1 0.0% 95 $23.75 $19.395833 2022-11-02
LUK-30 (USD) 7.6 0.0% 82.144 $19.38 $15.392361 2022-11-06
LUK-27 (USD) 4.6 0.0% $14 $11.9 2022-10-26
LUK-31 (USD) 9.1 0.0% 96.5 $18 $15.3 2022-10-26
Я эмитент
  1. Аватар Редактор Боб
    "Лукойл" разместит замещающие облигации на $6,3 млрд

    Совет директоров «Лукойла» принял решение о размещении замещающих облигаций на $6,3 млрд.

    Выпускаемые облигации подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компаниями LUKOIL International Finance, LUKOIL Capital DAC и LUKOIL Securities.

    Совет директоров «Лукойла» принял решение о размещении замещающих облигаций на $6,3 млрд (tass.ru)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар jin
    Совет директоров «ЛУКОЙЛа» 22 сентября рассмотрит вопрос о размещении компанией нескольких выпусков «замещающих» облигаций, следует из раскрытия эмитента.

    Это долговые бумаги серии ЗО-23, серии ЗО-26, серии ЗО-27, серии ЗО-30 и серии ЗО-31, говорится в сообщении. Таким образом, «ЛУКОЙЛ» может разместить локальные облигации для замещения еврооблигаций всех пяти находящихся в обращении выпусков евробондов.
  3. Аватар jin

    «ЛУКОЙЛ» предложил держателям пяти выпусков долларовых еврооблигаций согласовать изменение механизма выплат, разрешив, в частности, прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют.
    Согласно сообщению компании, «ЛУКОЙЛ» должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания просит одобрить возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору эмитента на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.
    Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, — возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.
    В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие евробондами компании по состоянию на 19 сентября. Крайний срок голосования по предложениям — 18:00 по Лондону 26 сентября.
    Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях — они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.
    ____________________________________________
    Вот и держатели евробондов Лукойла дождались – использование альтернативных валют, прямые платежи и номинальные (эскроу счета) это все в российской юрисдикции, т.е. для держателей – резидентов.

    ________________________________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  4. Аватар Редактор Боб
    Лукойл продлил срок подачи заявок на выкуп еврооблигаций до 9 сентября
    По запросам держателей облигаций Компания приняла следующее решение. Регистрация держателей облигаций, желающих принять участие в Предложении, будет закрыта после окончания рабочего дня 2 сентября 2022 года. При этом подача заявок на выкуп облигаций зарегистрированными участниками останется открытой до 9 сентября 2022 года.

    ЛУКОЙЛ — Пресс-релиз (lukoil.ru)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Znatok2022
    «Лукойл» будет принимать заявки на выкуп еврооблигаций на $6,3 млрд до 2 сентябряКомпания установила 2 сентября 2022 года в качестве крайней...

    Редактор Боб,
    А там только регистрацию надо сделать или еще в какой то вкладке писать им чтобы мои купили?
  6. Аватар Редактор Боб
    "Лукойл" будет принимать заявки на выкуп еврооблигаций на $6,3 млрд до 2 сентября
    Компания установила 2 сентября 2022 года в качестве крайней даты подачи заявок на выкуп облигаций в рамках предложения о выкупе облигаций, объявленного 2 августа 2022 года

    Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций является фиксированным.

    ЛУКОЙЛ — Пресс-релиз (lukoil.ru)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар jin

    Если полученный по электронной почте текст предложения ЛУКОЙЛА читать буквально и соотносить с проспектом эмиссии — это для тех, кто не в НРД. В проспектах эмиссии всех старших выпусков есть сноска «если законы россии запрещают платежи вне страны и не устраняются в течении N дней, то это дефолт». 430 указ это дефолт всех корпоратов по старшим выпускам. Подождем ответов от УК Лукойла тем, кто обратился из России и тогда точно будет понятно — что будет делать эмитент дальше.
  8. Аватар jin
    ПАО «ЛУКОЙЛ» («Компания», или вместе с дочерними обществами — «ЛУКОЙЛ») приглашает держателей находящихся в обращении:
    Облигаций со ставкой 4,563 процента и сроком погашения в 2023 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS0919504562; код ISIN (Правило 144A): US549876AH32) («Облигации со сроком погашения в 2023 г.»);
    Облигаций со ставкой 4,750 процента и сроком погашения в 2026 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS1514045886; код ISIN (Правило 144A): US549876AL44) («Облигации со сроком погашения в 2026 г.»);
    Облигаций со ставкой 2,80 процента и сроком погашения в 2027 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571448; код ISIN (Правило 144A): US549875AA06) («Облигации со сроком погашения в 2027 г.»);
    Облигаций со ставкой 3,875 процента и сроком погашения в 2030 г., выпущенных LUKOIL Securities B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2159874002; код ISIN (Правило 144A): US54988LAB27) («Облигации со сроком погашения в 2030 г.»); и/или
    Облигаций со ставкой 3,60 процента и сроком погашения в 2031 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571521; код ISIN (Правило 144A): US549875AB88) («Облигации со сроком погашения в 2031 г.», а совместно с Облигациями со сроком погашения в 2023 г., Облигациями со сроком погашения в 2026 г., Облигациями со сроком погашения в 2027 г., Облигациями со сроком погашения в 2030 г. – «Облигации»);
    обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited (компания группы ЛУКОЙЛ) для возможного приобретения Облигаций («Предложение»). Облигации будут приобретены исключительно с целью их погашения.

    Поскольку держатели Облигаций в России («Российские держатели Облигаций») на текущий момент не могут получать платежи по Облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами РФ (Указ Президента РФ №430 от 5 июля 2022 г.) ЛУКОЙЛ обязан осуществлять прямые выплаты российским держателям Облигаций в рамках обслуживания Облигаций. Помимо этого, выплаты по Облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от Правительства Российской Федерации, которая выдается при условии получения российскими держателями Облигаций причитающихся им платежей. При этом отсутствует гарантия того, что ЛУКОЙЛ сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты держателям Облигаций за рубежом («Иностранные держатели Облигаций») в рамках обслуживания Облигаций. Кроме того, даже если ЛУКОЙЛ получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям Облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания Облигаций, что может привести к наступлению дефолта.
    Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций будет обсуждаться индивидуально.

    Контактная информация
    Любому держателю Облигаций, желающему принять участие в Предложении, предлагается связаться с i2 Capital Markets или LUKOIL Securities Limited по следующим контактным данным:

    i2 Capital Markets
    Эл. почта: info@i2capmark.com
    Телефон: +44 203 633 1212
    Адрес: 128 City Road, London EC1V 2NX United Kingdom
    Вэб-сайт: i2capmark.com/event-details/57...es-limited

    LUKOIL Securities Limited
    Эл. почта: stanislovas.jarusevicius@lukinv.com
    Телефон: +31-6-21-33-58-20
    Адрес: Delfon & Achaion 10, 1st floor, 1101, Nicosia, Cyprus


    ____________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  9. Аватар bondsreview
    Лукойл разместит евробонды на $2,3 млрд на Лондонской бирже

    Параметры выпуска 5-летних бумаг:

    Объем размещения: $1.15 млрд
    Ставка купона: 2.8% годовых



    Параметры выпуска 10-летних бумаг:

    Объем размещения: $1.15 млрд
    Ставка купона: 3.6% годовых

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лукойл

Евробонды Лукойл
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: