итоги недели

 

В этом еженедельном выпуске:
🔹 Курс рубля стабилизирован у 12 рублей за юань
🔹 Как изменился валютный рынок в России после санкций
🔹 Почему стабилен рубль?
🔹 Разные оценки курса доллара стали сходиться. Курс настоящий
🔹 Индекс доллара падает на данных по инфляции в США
🔹 центральные банки мира считают угрозу изъятия золотовалютных резервов существенной
🔹 Золото в состоянии неопределенности: цели роста и снижения. Ставка на золотодобытчиков
🔹 Нефть ожидаемо вернулась в комфортный диапазон 78-87 долларов за Brent
🔹 Американский рынок покоряет новые вершины. Величина коррекции к росту
🔹 Сюрпризы месячной инфляции в России. Цены на услуги перестали ускоряться
🔹 Банки накопили 617 млрд. руб. убытков от облигаций
🔹 Кто распродает ОФЗ? Ключевой уровень поддержки по RGBI
🔹 Действия российского и бразильского центральных банков. Совпадение или методичка МВФ?
🔹 Банки продолжают определять направление движения цен на ОФЗ
🔹 Кривая госдолга пробила 17% по коротким ОФЗ
🔹 Трехлетние ОФЗ доходнее корпоративный кредитов и конкуренты с потребительскими кредитами

( Читать дальше )

🚀Выдохнули! Хотя многие (и я в том числе), ждали вчера продолжения падения акций на фоне дивидендного гэпа Сбера, рынок снова ярко продемонстрировал, что ему плевать на чьи-либо ожидания. Пока мы подставляли тазики «снизу», чтобы ловить падающие активы, торги открылись мощным импульсом вверх.

Похоже, Сбер вчера «принесли в жертву» ради спасения всего остального рынка и передышки для держателей российских акций😈 Красным к закрытию торгов из всего индекса остались только «обычка» и «префы» зелёного банка. Всё остальное изголодавшиеся по хорошим ценам физики выкупали широким фронтом как не в себя. Аж за ушами трещало.

🤔Разворот или короткая передышка перед дальнейшим сползанием в бездну? Давайте немного порассуждаем.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира инвестиций, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔥Чудо на бирже

💪Хомяки вчера снова показали, что умеют держать строй!

Несмотря на то, что большинство аналитиков прогнозировали дальнейший провал индекса куда-то в район 2900 п., он поступил ровно наоборот и к окончанию основной сессии 11 июля почти вернулся обратно к 3000 п.

( Читать дальше )

📈 Интересно, что Мосбиржа на дивгэпе Сбера не упала, а наоборот, отскочила. Хомячья привычка выкупать просадки по любому поводу не подвела! К сожалению, я не успел подвести итога торговой недели из-за отъезда и даже не знаю, что там у нас выросло больше всего. В пятницу всё опять попадало и я даже не знаю, что брать на Пенсию в понедельник!

🇺🇸 Американские рынки опять выдали новые хаи и наказали пессимистов. А потом на 2% упали. Пауэлл заявил, что рост цен должен ещё замедлиться, чтобы Фед начал опускать ставку. И Набиуллина о том же! Коллеги! Только вот у них инфляция падает, а у нас — растёт.

🚗 Тревожный знак для Илона: доля Теслы на американском рынки электрокаров впервые упала ниже 50% (всего год назад было почти 60%). При этом общий рынок электричек на 11% вырос. Роботакси откладывается, а акции падают.

🇸🇦 Скандал в Богемии: Саудовская Аравия намекнула Блумбергу, что при конфискации российских активов она может внезапно продать весь свой европейский госдолг. Он не так уж велик по сравнению с бумагами России — несколько десятков миллиардов долларов против нескольких сотен, замороженных у РФ. Но вот если к саудитам присоединятся другие арабские страны, Европе не позавидуешь…

( Читать дальше )

Закрываем неделю) Главное

• IMOEX -5.07% до 2989,69

• GOLD +0,74% до 2408,7

• BRENT -1,28% до 85,27

• CNY/RUB +0,08% до 11.95

• USD/RUB ₽87,74

• EUR/RUB ₽95,76

Индекс Мосбиржи не удержал рубеж в 3000п. Давление на индекс продолжится на следующей неделе. Ожидаются дивосечки Магнита, Сургутнефтегаза, МТС, АФК Системы, Транснефти.

Корпоративные новости

✔️МТС Банк отчитался о росте чистой прибыли в январе — мае выросла на 43% до ₽6,4 млрд. Комиссионные доходы выросли на 63,1% до ₽10,9 млрд. Капитал +23,3% до ₽87,9 млрд. Аналитики КИТ Финанс позитивно оценивают результаты. Бумаги #MBNK включены в модельный портфель.

📌Подробнее о целях в акциях в мобильном приложении.

✔️Банк Санкт-Петербург #BSPB отчитался за 1П 2024г по РСБУ: ЧП ₽24,9 млрд (-11,7%). Чистый процентный доход +51,5%, до ₽33,6 млрд. Комиссионный доход -16,3%, до ₽5.4 млрд.

💊Торги акциями фармацевтической группы «Промомед» стартовали. Размещение прошло по верхней границе в ₽400. На открытии бумаги показали незначительное снижение, и котировки быстро вернулись к цене размещения. Мнение аналитиков и целевой ориентир.

( Читать дальше )

▫️ Инфляция в РФ на 8 июля, недельная: 0,27% (0,66% н.р.), с начала года: 4,68%, годовая: 9,25%. Резервы РФ на 5 июля: $597,2 млрд ($590,5 млрд н.р.). Средняя макс. ставка депозитов в III декаде июня: 16,088% (15,997% декадой ранее) годовых. Денежная масса в РФ в июне: 103,8 трлн руб. (102,5 трлн руб. в мае, +1,3% м/м).

▫️ Индекс Мосбиржи на минувшей неделе оказывался ниже отметки 3000 п, достигая минимума (11 июля в моменте — 2 901,61) с июля 2023 года. Среди названных СМИ факторов – дивгэп, осознание вероятного и значительного повышения ключевой ставки, переток средств в депозиты, принятие факта повышения налогов. Не очень-то подходящие паззлы наводят на мысли о некоем инсайде, но он в СМИ выступает предметом умолчания.

▫️ Еще одним таким предметом на этой неделе оказалось средство оплаты российских продуктов Индией. 8 — 9 июля РФ с двухдневным визитом посетил премьер Индии Моди, главами государств была поставлена цель достижения товарооборота $100 млрд к 2030 г. (за 2023 г. – $64,6 млрд, причем поставки РФ из них — $60,6 млрд), обсуждалась организация поставок в Индию ядерного топлива, нефти и СПГ на постоянной основе и в рамках долгосрочных контрактов.

( Читать дальше )

Великобритания и Франция: конец иллюзии, что на выборах вы можете изменить политику

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/d91M5qmIlogИ просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за уходящую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Сбербанк объявил о повышении ставок по базовым ипотечным программам на 1,3 п. п. со 2 июля. Минимальная ставка — от 19,5%. — слишком дорого.

— Ставки по ипотеке в РФ выросли до рекордных 23%, — «Этажи». Средняя одобренная ставка с июля составляет 18,9%, однако спрос даже по таким ставкам сохраняется. — зачем покупать по таким ставкам?

— Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% в годовом выражении, до 16,79 млн тонн, подсчитало Kpler. Экспорт трубопроводного газа из РФ в Европу за год увеличился на 27%, до 15,4 млрд куб. м, — данные «Газпрома». — неплохо, конечно, но перспектива лучше не стала.

( Читать дальше )

Середина лета набирает обороты, хотя вместо солнечных ванн мы всё чаще сталкивается с грозами и ураганами. При такой погоде лучше не высовывать нос наружу лишний раз, тем более когда вот-вот выяснится обладатель звания чемпион Европы по футболу, а на бирже такая турбулентность, что только успевай делать правильную ставку.  
 
Юрий Шабалов окончательно перестал скрывать свою приязнь к Эльвире Набиуллиной, и смотрит каждый её прямой эфир как в последний раз. Вот и выступление главы Центробанка на Финансовом конгрессе Банка России надолго приковало его к монитору. Ну а как же — в любой момент могла разразиться драка с Олегом Дерипаской, убеждённым сторонником того, что ключевую ставку надо понижать. Однако пленарная сессия прошла без громких скандалов. Если не считать таковым следующий факт: у основателя Русала заложено всё, что можно заложить. Какие ещё любопытности чуть было не укрылись от зрителей рассказывается в тексте Ставки сделаны, ставок больше нет. Вместе с автором заинтересовались происходящим на Финансовом конгрессе 91К читателей. 

( Читать дальше )

📈 S&P500 — 12-я неделя базового цикла (20 недель). Наш прогнозный экстремум 1 июля (https://t.me/jointradeview/20) отработал в S&P и NASDAQ на продолжение тренда и возможно стал началом 3-й фазы. Позиция от 22 апреля. Следующий прогнозный экстремум 15 июля (https://t.me/jointradeview/20). Подробнее об экстремуме на неделе.

⚠️ До нашего эпического прогнозного экстремума 19 августа (https://t.me/jointradeview/11) 6 недель, это будет 17-я неделя цикла и возможно кульминация или двойная вершина третьей фазы и всего цикла. По таймингу пока все сходится.

🏆 ЗОЛОТО — 2-я неделя нового базового цикла (15-20 недель, иногда больше). Наш прогнозный экстремум 1 июля отработал на разворот от двойного дна и стал началом нового цикла, как обещали (https://t.me/jointradeview/154). Позиция от 1 июля. Подробнее см. отдельный пост.

🛢 НЕФТЬ — 5-я неделя базового цикла (28 недель). Прогнозный экстремум 1 июля задержал тренд на выходе из диапазона. Посмотрим, хватит ли ему сил дожать нефть в коррекцию до верхней границы диапазона или глубже. В пятницу нефть закрылась ключевым разворотом. Позиция от 6 июня (https://t.me/jointradeview/126), стоп подтянут.

( Читать дальше )

В новом выпуске нашего YouTube-шоу выясняем, как действовать инвесторам в условиях предстоящего ужесточения ДКП, что будет делать Банк России дальше для замедления инфляция, а также — на какие инструменты обратить внимание сегодня, чтобы минимизировать риски для портфеля.

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest