Обзор рынков за неделю (5 – 11 июля): рекорды ОФЗ, банковский позитив и предметы умолчания

▫️ Инфляция в РФ на 8 июля, недельная: 0,27% (0,66% н.р.), с начала года: 4,68%, годовая: 9,25%. Резервы РФ на 5 июля: $597,2 млрд ($590,5 млрд н.р.). Средняя макс. ставка депозитов в III декаде июня: 16,088% (15,997% декадой ранее) годовых. Денежная масса в РФ в июне: 103,8 трлн руб. (102,5 трлн руб. в мае, +1,3% м/м).

▫️ Индекс Мосбиржи на минувшей неделе оказывался ниже отметки 3000 п, достигая минимума (11 июля в моменте — 2 901,61) с июля 2023 года. Среди названных СМИ факторов – дивгэп, осознание вероятного и значительного повышения ключевой ставки, переток средств в депозиты, принятие факта повышения налогов. Не очень-то подходящие паззлы наводят на мысли о некоем инсайде, но он в СМИ выступает предметом умолчания.

▫️ Еще одним таким предметом на этой неделе оказалось средство оплаты российских продуктов Индией. 8 — 9 июля РФ с двухдневным визитом посетил премьер Индии Моди, главами государств была поставлена цель достижения товарооборота $100 млрд к 2030 г. (за 2023 г. – $64,6 млрд, причем поставки РФ из них — $60,6 млрд), обсуждалась организация поставок в Индию ядерного топлива, нефти и СПГ на постоянной основе и в рамках долгосрочных контрактов.

▫️ Минфин третью неделю подряд размещает ОФЗ с рекордной доходностью, на этот раз ОФЗ-ПД №26247 (погашение 11.05.2039) объемом в 14,613 млрд руб. был размещен по средневзвешенной цене 83,3134% от номинала, средневзвешенная доходность составила 15,65%.
Кроме того, ведомство опубликовало предварительную оценку федерального бюджета в I полугодии. Доходы: 17 093 млрд руб. (+38% г/г), ненефтегазовые: 11 395 млрд руб. (+26,6% г/г), нефтегазовые: 5 698 млрд руб. (+68,5% г/г).

▫️ Банк России в понедельник запустил единую базу данных рейтингов компаний. Введя на страничке название компании, можно увидеть присвоенные ей разными агентствами рейтинги – как актуальные, так и за прошлые годы и перейти на страницу первоисточника, проверить можно здесь: ratings.cbr.ru 

▫️ Банки. «Коммерсантъ» сообщил об ожидании представителей банковской сферы роста средств населения на депозитах на 25% г/г. Нетрудно догадаться, откуда перетекут деньги.
ВТБ интригует «дивидендным сюрпризом» и консолидирует акции (обратный сплит). Возобновление торгов ожидается 15 июля, напомним, 5 тысяч акций будут консолидированы в 1.
Совкомбанк объявил о снижении цены приобретения «Хоум банка» на 13%.
Сбер во вторник опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за I пол. 2024 г. Чистый процентный доход: 1244,1 млрд руб. (+16,9% г/г), рентабельность капитала: 22,9%, чистая прибыль: 768,7 млрд руб. (+5,6% г/г).

▫️ Авиа. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июне: 10,7 млн чел. +6% г/г (в мае: 9,3 млн, +6,8 г/г, в апреле: 8,2 млн, +7/7 г/г), при этом, по данным Росстата, стоимость полета в эконом-классе внутри страны с начала года выросла на 33,5%. Тем временем в Госдуме обсуждается введение верхней границы стоимости авиабилетов.

АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции.