Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 25 июня:
💵 USD — ↗️ 78,3892
💶 EUR — ↗️ 91,7370
💴 CNY — ↗️ 10,9657

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,53%, составив2 744,95 пункта.

▫️ Московская биржа, в связи с жалобами инвесторов, скорректировала введенные со вчерашнего дня правила раскрытия доходности облигаций, сообщает РБК, основные корректировки коснулись бумаг с офертами.

▫️ Мосбиржа (+2,36%); Владимир Крекотень сообщил этому же изданию, что в ближайшее время площадка планирует запустить фьючерсы на индекс биткоина, а также на гонконгские акции компаний Tencent и Xiaomi

▫️ МТС (+2,77%); Сегодня акционеры утвердили рекомендованные дивиденды за 2024 год в размере 35 рублей акцию, а ТАСС передает информацию о готовности компании к продаже собственной башенной инфраструктуры «за хорошую цену». Такой вариант рассматривался и ранее, в 2023 г. среди возможных покупателей называлась АФК «Система».

▫️ Русгидро (+1,08%); СМИ пишут о грядущем уже в июле переезде штаб-квартиры компании в Красноярск, планы появились ещё в 2022-2023 году, при этом компания была зарегистрирована в этом городе уже много лет и поступления в бюджет увеличатся незначительно (например, на НДФЛ с дохода топов, пишут местные СМИ).

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 10 июня:

💵 USD — ↘️ 79,1543
💶 EUR — ↘️ 90,3666
💴 CNY — ↘️ 10,9784

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,74%, составив 2 737,76 пункта.

▫️ По данным таможенного управления КНР, товарооборот РФ и Китая за первые 5 месяцев года составил $88,8 млрд (-8,2% г/г). Россия поставила в КНР товаров на $49,9 млрд руб. (-0,5% г/г), Китай в РФ на $38,9 млрд (-6,6% г/г). Товарооборот за май составил $17,7 млрд (-0,6% м/м), $8,1 млрд – поставки КНР в РФ, $9,6 млрд – поставки РФ в КНР). «Газета Ру» напоминает, что товарооборот между странами за прошлый год стал рекордным — $240,1 млрд (+26,3% г/г). Для сравнения, товарооборот между КНР и США за первые 5 месяцев 2025 г. составил $239 млрд (-9,1% г/г), поставки США в КНР $62,3 млрд (-7,4% г/г), КНР в США $177,4 млрд (-9,7% г/г), при товарообороте в 2024 г. $688,28 млрд (+3,7% г/г).

▫️ Мосбиржа (-1,54%); На сайте площадки размещен пресс-релиз о начале расчета и публикации нового Индекса МосБиржи ПФИ Биткоина с кодом MOEXBTC. Для расчета, с периодичностью один раз в день (12:30), будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с криптобирж Binance, Bybit, OKX и Bitget.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 6 июня:

💵 USD — ↗️ 79,1272
💶 EUR — ↗️ 90,6635
💴 CNY — ↗️ 11,0208

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,7%, составив 2 856,61 пункта.

▫️ Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, с замиранием сердца ждем его итоги в 13:30. Баланс мнений экспертов всё ещё смещён в сторону сохранения ключевой на текущем уровне, хотя прогнозы по её снижению на 1-2 п.п. звучать продолжают (часто в похожем на давление виде). Да и сам ЦБ делать сюрпризы умеет, поэтому интрига налицо.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в III декаде мая 2025 г.: 19,385% (19,523% декадой ранее) годовых.

▫️ Московская биржа (+0,93%); 10 июня на площадке начнутся торги расчетными фьючерсами на апельсиновый сок.

▫️ Фикс Прайс (-0,33%); Компания объявила о грядущем делистинге ГДР с российских бирж, его дата пока не объявлена (торги расписками будут продолжаться в Казахстане), а также о начале обмена ГДР на акции ПАО, сбор заявок продлится до 4 июля. Мосбиржа 9 июля допустит к торгам акции ПАО Фикс Прайс под тикером FIXR.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 5 июня:

💵 USD — ↘️ 78,5025
💶 EUR — ↘️ 89,3108
💴 CNY — ↘️ 10,8685

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,09%, составив 2 836,64 пункта.

🌡 Инфляция в РФ на 2 июня (Росстат/Минэк)
недельная: 0,05% (0,06% н.р.)
с начала года: 3,39% (3,34% н.р.)
годовая: 9,66% (9,8% н.р.).

▫️ Банк России с 6 июня по 4 июля будет продавать валюту по бюджетному правилу в размере 7,36 млрд руб./день (6,56 млрд руб./день в текущем периоде с 13 мая по 5 июня), Минфин при этом уменьшит объем покупки до 1,5 млрд руб./день (2,3 млрд руб./день в текущем периоде).

▫️ Минфин предоставил актуальную информацию посостоянию ФНБ с начала года по 31 мая. Объем ФНБ на 1 июня: 11,696 трлн руб. (давайте напомним, что 11,791 трлн руб. он составлял на 1 мая, 11,750 трлн руб. — на 1 апреля, 11,880 трлн руб. — на 1 марта, 11,965 трлн руб. — на 1 февраля, 11,879 трлн руб. на 1 января и 13,097 трлн руб. на 1 декабря). Ликвидная часть по итогам мая составила 2,8 трлн руб. (1,3% от прогн. ВВП на 2025 г., месяцем ранее она составляла 1,5%). Объем золота: 139,5 т (168 т на начало месяца).

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 80,7689
💶 EUR — ↗️ 90,7062
💴 CNY — ↗️ 11,1593

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на сотую процента, составив 2 840,34 пункта.

▫️ Сегодня проходит конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок 2025», впечатляющий состав, много интересных заявлений. Tg-канал Банка России собрал главные высказывания Эльвиры Набиуллиной (на сайте регулятора этот материал отсутствует).

▫️ На том же мероприятии зампред ЦБ Чистюхин сообщил, что капитализация российского фондового рынка на 16 мая составляет 26,6% от ВВП, а для достижения цели в 66% нужно размещение акций на 7-10 трлн руб., при том, что за последние 10 лет акций было выпущено на 1 трлн руб. А вот рынок облигаций, по его словам, за последние два года развивается темпами, сопоставимыми с корпоративным кредитованием.

▫️ Депозиты. По данным АСВ, в I кв. года население увеличило суммы на вкладах всего на 1,3%, бизнес вложения сократил на 3,5%. Средний размер вклада физлица на 1.04.2025 – 413 000 рублей, юрлица – 3,816 млн руб.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 16 мая:

💵 USD — ↗️ 80,3134
💶 EUR — ↘️ 90,1011
💴 CNY — ↗️ 11,1143

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,88%, составив 2 840,05 пункта.

▫️ Грузооборот морских портов РФ за 4 мес.: 280,7 млн т (-5,4% г/г), рост показали только порты Дальневосточного бассейна: 75,8 млн т (+0,9% г/г).

▫️ Фосагро (-0,35%); МСФО за I кв. Выручка: 159,39 млрд руб. (+33,6% г/г), EBITDA: 48,8 млрд руб. (+25% г/г), рент. по показателю: 30,6% (32,7% г.р.), чистая прибыль: 47,6 (+154,9% г/г), чистый долг: 262,95 млрд руб. Добавим сюда рекордный квартальный объем выпуска продукции из пресс-релиза. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за I кв. 2025 г. в размере 201 рубля на акцию.

▫️ Сбер (об.: -0,56%, пр.: -0,54%); РСБУ за I кв. Чистая прибыль: 542,3 млрд руб. (+9,5% г/г), рент.капитала: 22,5%. Средства розничных клиентов на конец апреля: 29 трлн руб. (+3,4% м/м), число розничных клиентов: 110,6 млн чел. (+0,7 млн с 01.01.2025).

▫️ Ростелеком (об.: -1,03%, пр.: -1,17%); МСФО за I кв. Выручка: 190,1 млрд руб. (+9% г/г), чистая прибыль: 6,8 млрд руб. (-46% г/г), OIBDA: 73,7 млрд руб. (-1%), рент.по OIBDA: 38,8% (42,8% годом ранее), чистый долг: 696,6 млрд руб. (+22% г/г).

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 25 апреля:

💵 USD — ↗️ 82,8559
💶 EUR — ↗️ 94,7129
💴 CNY — ↗️ 11,3979

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,04%, составив 2 944,43 пункта.

▫️ Международные резервы РФ на 18 апреля: $681,3 млрд (рекорд, предыдущий рекорд – 4 апреля, $658 млрд).

▫️ ВТБ (+0,27%); Чистая прибыль по РСБУ за I кв. 2025 г.: 45,73 млрд руб. (+30% г/г). Одна из ключевых задач банка в ближайшие годы – наращивание капитальной базы; на покупку «Росгосстраха» имеется два претендента; в банке считают, что ключевая начнет снижаться к концу года, а на завтрашнем заседании её оставят без изменений – СМИ передают слова Андрея Костина.

▫️ Т-Технологии (+0,22%); Если чистая прибыль Т-Банка по РСБУ за I кв. 2025 г. без учета разовых резервов и списаний составила 15 млрд руб., то с учетом разовых факторов: 6,43 млрд руб. (сокращение в 2,7 раза).

▫️ МТС-Банк (-3,08%); Чистая прибыль по РСБУ за I кв. 2025 г.: 2,72 млрд руб. (-26% г/г). Появились подробности одобренной советом директоров допэмиссии. До 6,9 млн акций (т.е. возможно объемы будут меньшими) по открытой подписке, что составляет около 20% уставного капитала. Цену размещения объявят позднее.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 22 апреля:

💵 USD — ↘️ 80,7597
💶 EUR — ↗️ 93,6714
💴 CNY — ↘️ 11,0648

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,73%, составив 2 922,46 пункта.

▫️ Валюта. Минэк прогнозирует курс доллара на уровне 98,7 руб. к концу 2025 года (без изменений относительно предыдущего прогноза), среднегодовой курс 94,3 руб. (сентябрьский прогноз: 96,5 руб.). Прогноз по среднегодовой цене Brent: $68 (сент.прогноз: $81,7), а на 2026 г.: $72 (сент.прогноз: $77) за баррель.

▫️ Русгидро (+1,88%); «Коммерсантъ» сообщает, что Президент поручил Максиму Орешкину изучить возможность поставки угля для дальневосточных ТЭЦ «Русгидро» по аналогии «с отработанными для сельхозпроизводителей по посевной или по удобрениям» механизмами, речь, считает издание, идет о приоритетных поставках угля по регулируемым ценам.

▫️ ТГК-14  (0%); Сегодня АКРА понизило кредитный рейтинг компании до BBB(RU) с прогнозом «Негативный», год назад рейтинг был сохранен на уровне BBB+(RU) с прогнозом «Стабильный»

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 3 апреля:

💵 USD — ↘️ 84,5522
💶 EUR — ↘️ 91,2044
💴 CNY — ↘️ 11,5258

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,28%, составив 2 926,39 пункта.

🌡 Инфляция в РФ на 31 марта (Росстат/Минэк). Недельная: 0,2% (0,12% н.р.), с начала года: 2,61% (2,41% н.р.), годовая: 10,24% (10,11% н.р.).

▫️ Средняя максимальная ставка вкладов в III декаде марта: 20,282% (20,382% декадой ранее, при максимуме во II декаде декабря 2024 г. — 22,2790%) годовых.

▫️ Минфин публикует результаты аукциона по размещению ОФЗ 26247. Размещенный объем: 33,16 млрд руб. (при спросе 71,419 млрд руб.), выручка: 29,217 млрд руб., средневзв.цена: 83,8468%, средневзв.доходность: 15,6% годовых.

▫️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Замедлился рост цен лишь на непродовольственные товары. Укрепление рубля «могло произойти» по причине роста интереса к российским активам из-за рубежа (о чем много писали в последнее время) – но «точных данных для подтверждения этого нет». Укрепление рубля «пока» нельзя рассматривать как устойчивый фактор дезинфляции. Повышение ставки всё еще вариант.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 28 февраля:

💵 USD — ↗️ 87,6967
💶 EUR — ↗️ 92,0362
💴 CNY — ↗️ 11,9563

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,32%, составив 3 232,65 пункта.

▫️ Банки. Эльвира Набиуллина выступила на встрече с Ассоциацией банков России. ЦБ прогнозирует прибыль банков в текущем году на уровне 3-3,5 трлн руб. (3,8 трлн руб. в 2024 г.); строительная отрасль по мнению регулятора накопила запас прибыли и вполне способна переждать замедление ипотеки; 21% — необходимый уровень ключевой ставки для достижения цели по инфляции, а сейчас, возможно, происходит разворот факторов, влияющих на инфляцию.

▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе: 7,85 млн чел. (+0,34% г/г). Внутренний: 5,81 млн чел (-1,43% г/г), международный: 2,04 млн чел (+5,73% г/г). ТАСС напоминает, что по итогам 2024 г. перевозки составили 111,7 млн чел (+6% г/г).

▫️ Московская биржа (-1,36%); С сегодняшнего дня площадка допустила к утренним торгам БПИФы (AMNR, AKFB) и акции «Элемента». Теперь на утренних торгах доступны 57 акций, 57 ОФЗ, 2 БПИФа.

( Читать дальше )