Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,7070 💶EUR — ↗️103,4765 💴CNY — ↗️13,1096

▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.

▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.

▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ «Специальный летный отряд „Россия“». Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.
Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 59,5% г/г до 187,96 млрд руб. Чистая прибыль составила 4,38 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г.

▫️Татнефть об. (-0,09%), Татнефть пр. (+0,26%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 21,1% г/г до 623,9 млрд руб. EBITDA составил 188 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 6% г/г до 147,7 млрд руб. 

▫️TCS (+0,13%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль увеличилась в 8,2 раза г/г до 36,596 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 51,2% г/г до 100,389 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 22% г/г до 33 млрд руб. 

▫️ММК (-1,15%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 12,5% г/г до 352,708 млрд руб. EBITDA упал на 14,5% г/г, до 88,067 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 25%. Чистая прибыль снизилась на 9,1% г/г до 51,618 млрд руб.

▫️Северсталь (-0,71%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 10% г/г до 339,429 млрд руб. EBITDA упал на 12% г/г, до 118,462 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 35%. Чистая прибыль снизилась на 11% г/г до 105,273 млрд руб. CAPEX снизился на 36% г/г до 24,862 млрд руб. Из-за приостановки выплат дивидендов у компании копится денежный кэш (более 300 млрд руб.), который впоследствие может быть направлен на выплату рекордных дивидендов.

▫️Сегежа (-2,59%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 31% г/г до 39,787 млрд руб. (+13% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 76% г/г до 4,035 млрд руб. (+166% кв/кв). Чистый убыток за I полугодие составил 7,657 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 114 млрд руб. 

▫️Мечел об. (-4,35%), Мечел пр. (-5,43%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 22% г/г до 194,68 млрд руб. Скорректированный EBITDA упал на 49% г/г до 40 млрд руб. Убыток за полугодие составил 3,47 млрд руб.

▫️Лукойл (+0,8%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,6 трлн руб. EBITDA составил 871 млрд руб. Рентабельность EBITDA 24,2%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 564 млрд руб.

▫️Полюс (-0,24%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Объем реализации золота вырос на 24% г/г до 1261 тыс унций. Выручка увеличилась на 29% г/г до $2,386 млрд. Скорректированный EBITDA вырос на 37% г/г до $1,687 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 0,6х. Скорректированная чистая прибыль выросла на 33% г/г до $1,053 млрд. Чистый долг на 30 июня составил $1,688 млрд. Программа выкупа собственных акций, которая завершилась после отчетной даты, была произведена в основном за счет заемных средств, что увеличит долговую нагрузку примерно на $6 млрд.

▫️Русгидро (-0,99%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 20,7% г/г до 290,5 млрд руб. EBITDA вырос на 28,3% г/г до 78,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 27%. Чистая прибыль выросла на 58,8% г/г до 47,7 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 2,2х.

▫️Globaltrans (-3,45%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 7% г/г до 52 млрд руб. EBITDA упал на 6% г/г, до 25,4 млрд руб. Прибыль выросла на 70% г/г до 20,9 млрд руб. (за I пг 2022 г.было 12,4 млрд руб.). Рост прибыли связан с продажей пакета акций лизинговой дочерней компании Spacecom. Выплаты компанией дивидендов пока приостановлены.

▫️Интер РАО (+0,49%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 4,5% г/г до 657,4 млрд руб. EBITDA упал на 13,8% г/г до 88,4 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на12% г/г до 67,812 млрд руб.

▫️МКБ (-0,5%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход составил 52,829 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 8 млрд руб. Прибыль за полугодие составила 30,409 млрд руб. Для справки: чистая прибыль за 2022 г. составила 7,467 млрд руб., за 2021 г. — 26,199 млрд руб.

▫️Транснефть пр. (+0,24%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 3,3% г/г до 636,681 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 48,45% г/г до 187,595 млрд руб.

▫️АФК «Система» (-0,7%). 🟢 Отчет за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка за квартал увеличилась на 19% г/г до 245,7 млрд руб. OIBDA снизился на 22% г/г до 75,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 215,3 млрд руб. Сокращение долга связано с погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций.

▫️Аэрофлот (-1,41%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Консолидированная выручка увеличилась на 39,7% г/г до 252,176 млрд руб. EBITDA увеличился на 6,8% г/г до 66,214 млрд руб. Скорректированный чистый убыток I полугодия составил 20,083 млрд руб.

▫️ДВМП (-0,36%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 8,76% г/г и составила 91,735 млрд руб. EBITDA увеличился на 14% г/г и составил 43,678 млрд руб. Прибыль увеличилась в 2,16 раза до 31,295 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 30 июня составил 10,7 млрд руб.

▫️Инарктика (+10,49%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 9,8% г/г и составила 12,913 млрд руб. Скорректированный EBITDA снизился на 24% г/г и составил 6,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 4,3% г/г до 8,638 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 11,49 млрд руб. 

▫️НМТП (-0,65%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 34,588 млрд руб. Чистая прибыль 18,3 млрд руб.

▫️Нефть Brent +0,45% ($84,8 за барр).