Шалом, православные, давно не писал. Не хотелось не моглось, у отца на ДР водку пилось.
Я пришёл сюда поныть. И рассказать, как не надо сначала ЗНАТЬ как будет, а потом делать ВСЁ наоборот! Ну, т.е., не делай как я!

Итак, на входе америки $AAPL стандартно «ныряет» и я поставил шорт, потом засомневался в своём же прогнозе и выкупил шорт, смотрел смотрел, и увидел рост, купил ещё в лонг и тут, естественно, всё полилось. Психанул, слил с убытком (второй раз за сессию) и пошёл грустить. А мой план, меж тем, отработался. Но, уже без меня. Господи, какой же я экраноплан. Убейте меня кто-нибудь.

В последние недели было много эмоций и спекуляций по поводу отчетности крупнейших американских компаний. Предлагаю спокойно и вдумчиво посмотреть на последние результаты крупнейших представителей индекса S&P500, чтобы понять реальные тенденции в бизнесе и экономике.

Аббревиатура FANGMAN используется в СМИ, чтобы перечислить семь крупнейших технологических компаний рынка:

• Facebook/Meta (FB)

• Apple (AAPL)

• Netflix (NFLX)

• Google/Alphabet (GOOGL)

• Microsoft (MSFT)

• Amazon (AMZN) 

• NVIDIA (NVDA)

 NVIDIA отчитается только 16 февраля, поэтому вместо нее добавим Tesla. Получается FANGMAT.


✉️Мои заметки с аналитикой по акциям в Telegram, во Вконтакте

Meta Platforms/Facebook — главное разочарование?

Apple (AAPL) опубликовала отчёт за 1 квартал фискального 2022 г. (1Q FY22), закончившийся 25 декабря. Выручка выросла на 11,2% до $124 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) составила $2,1 против $1,68 в 1Q FY21. Результаты превзошли ожидания рынка. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали, что выручка будет $118,7 млрд и diluted EPS $1,89.

Валовая рентабельность (Gross margin) 43,8% против 38,2% годом ранее. Денежный поток от операционной деятельности подскочил на 21,2% до $47 млрд. Денежные средства и эквиваленты, а также к/с фин.вложения составили $64 млрд на конец квартала. Чистый долг сократился с $62 млрд до $59 млрд. “Чистый долг / EBITDA” < 1.


Image: apple.com

Выручка от продаж айфонов выросла на 9,2% до $71,6 млрд. Аналитики прогнозировали $68,34 млрд. Компания связывает результаты с большим спросом на линейку новых продуктов и отмечает улучшение ситуации с дефицитом комплектующих. Доходы от сервисов подскочили на 23,8% и составили $19,5 млрд. Рынок ожидал $18,6 млрд. Gross margin сервисов 72,4% против 70,5% годом ранее. Выручка сегмента «носимые устройства, товары для дома и аксессуары» (wearables, home and accessories) выросла на 13% до $14,7 млрд.

Наш индекс экосистем в России – Ruseco (два индекса акций 9 компаний, которые, по нашему мнению, пытаются реализовать проекты экосистем в России, с учетом и без учета накопленных дивидендов) — по состоянию на пятницу показывает, что пакет эко-акций на 2-летнем горизонте пока сохраняет накопленную премию по отношению к общему индексу МосБиржи. Однако в нынешние сложные времена разрыв между индексами Ruseco и МосБиржи быстро исчезает. С начала 2022 г. индексы Ruseco падают значительно быстрее, чем значения индексов МосБиржи (см. таблицы под графиком).

Вчерашний финансовый отчет Meta Platforms (NASDAQ:FB) за четвертый квартал разочаровал инвесторов, в результате чего акции компании упали на сегодняшнем премаркете и открылись глубоко в красной зоне. Вчерашние торги бумаги завершили на отметке $323, а на момент написания этой статьи стоили менее 250 долларов, скинув примерно 24%.

Прибыль на акцию FB составила 3,67 доллара, что оказалось ниже прогнозируемых 3,85 доллара. При этом общая выручка увеличилась на 20% до 33,67 млрд долларов, превысив ожидавшиеся в 33,34 млрд. Скорее всего, главной причиной падения калифорнийского гиганта стал его собственный прогноз на первый квартал. Руководство полагает, что выручка в годовом отношении возрастет на 3-11% до 27-29 миллиардов долларов, что не соответствует ожиданиям аналитиков в 30,2 миллиарда долларов.

Компания явно пострадала от изменений политики конфиденциальности iOS от Apple (NASDAQ:AAPL), ограничивших способность FB продавать таргетированную рекламу и собирать пользовательские данные.

👉 Объем торгов $29,61 млрд (+0,10% к декабрю 2021 и -17,94% к январю 2021), среднедневной объем торгов $1,48 млрд.

👉 Количество активных счетов инвесторов 862,79 тыс. (+24,79% к январю 2021 и +6,39% к декабрю 2021)

👉 Сделки в январе заключались с 1718 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 25 еврооблигациями.

👉 В январе на утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 17:30 мск, пришлось 18,10% месячного объема торгов и 1,60% на торговые часы с 7:00 до 10:00 мск (инвесторам в данном периоде доступна 101 акция и депозитарная расписка

👉 Лидерами по объему торгов в Режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (SPB: TSLA, 17,42%² от общего объема торгов в январе), NVIDIA (SPB: NVDA, 5,26%), Apple (SPB: AAPL, 4,24%), Alibaba (SPB: BABA, 3,12%), Microsoft (SPB: MSFT, 2,98%), Ford (SPB: F, 2,85%), Moderna (SPB: MRNA, 2,12%), Netflix (SPB: NFLX, 1,62%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD, 1,58%), Carnival Corporation (SPB: CCL, 1,44%)

👉 Доли топ-10 акций и депозитарных расписок в усредненном портфеле розничных инвесторов, представленным Индексом SPB100

Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:

•   15:00 решение ЦБ по ставке
•   15:30 выступление главы ЦБ
•   15:45 решение ЦБ по ставке
•   16:30 заявки на пособия по безработице
•   16:30 пресс-конференция ЦБ
•   17:45 индекс деловой активности Markit
•   18:00 индекс деловой активности ISM в секторе услуг
•   18:00 производственные заказы

Всем привет!

Вчера запустили торги еще 80 новыми иностранными акциями, среди них Fidelity National Financial, Crocs, Vimeo и др.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигло 680. В 2022 году планируем увеличить их число до 1500.

Сделки совершаются в рублях и долларах в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи. Ищите бумаги в терминалах брокеров по тикеру с добавлением -RM. Например, FB-RM, AAPL-RM и т.д.

И по традиции вопрос: какие бумаги вам еще могут быть интересны?