Выплата купона
Эмитент: ООО «ВсеИнструменты.ру» (Ритейл)
Облигация: ВсеИнструменты.ру-1-боб
ISIN: RU000A0ZZXT0
Сумма: 28,67 рублей на лист

Дата фиксации права: 12.03.2020
Дата сообщения: 12.03.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37626

Двое в рынке:

• «Обувь России» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей 6 декабря. Размещение бумаг номиналом 1 тыс. рублей началось 11 декабря и проходило по открытой подписке, ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения, выпуск предусматривает амортизационную систему погашения
• «ВсеИнструменты.ру» также разместил в полном объеме выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 27 декабря, ставка купона по выпуску установлена в размере 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. В инвестиционном меморандуме отмечается, что средства выпуска будут направлены на рефинансирование текущей задолженности перед банками в целях реализации стратегии, направленной на заключение прямых импортных контрактов с производителями

Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru

( Читать дальше )

Новые выпуски и расширение географии: новости эмитентов

• «ИС Петролеум» полностью разместил облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Размещение началось 25 ноября, пятилетний выпуск был размещен по открытой подписке, ставка купона на весь срок обращения установлена в размере 14% годовых
• Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ЭБИС» серии КО-05. Объем выпуска составит 100 млн рублей, номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Потенциальными покупателями выступают ИК «Септем Капитал» и ее клиенты
• «ПР-Лизинг» сообщил о создании филиалов компании в Барнауле, Брянске, Кемерово, Красноярске и Иркутске. «Лизинговая компания Простые решения» специализируется на продаже в лизинг имущества от легкового транспорта до высокотехнологичного оборудования

Подробнее о ключевых событиях дня на boomin.ru

( Читать дальше )

Новости последней пятницы уходящего года:

• «СофтЛайн трейд» выставил оферту по выпуску серии 001Р-01 до 500 млн рублей включительно на 22 января 2020 года. Сбор заявок инвесторов пройдет с 15 по 21 января включительно, агентом по приобретению выступит Газпромбанк
• «Ломбард Мастер» зарегистрировал три выпуска облигации КО-02, КО-03 и КО-04 объемом по 100 млн рублей. Компания планирует разместить по закрытой подписке 100 тыс. облигаций по 1 тыс. рублей. Потенциальным приобретателем займа выступит ИК «Септем Капитал» и ее клиенты
• «Офир» зарегистрировал два выпуска КО-П03 и КО-П04 объемом по 100 млн рублей каждый. Потенциальным покупателем выпуска является ИК «Септем капитал» и ее клиенты
• «ИСК «Энко» завершила размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона на весь срок обращения установлена в размере 12% годовых, купоны квартальные. Организатором выступил «Среднеуральский брокерский центр». Ранее компания не выходила на долговой рынок

( Читать дальше )

Лес к празднику:

• «Дэни колл» выставил оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 на 21 февраля 2020 года. Компания выкупит до 100 тыс. ценных бумаг по цене 100% от номинальной стоимости. Период предъявления — с 10 по 23 февраля 2020 года. Ранее сообщалось, что эмитент выставил также дополнительную оферту по выпуску на 21 января
• Московская биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций ГК «Сегежа» серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент суммы в иностранной валюте. Присвоенный номер регистрации — 4-00520-R-001P-02E. Согласно условиям в рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Компания входит в лесопромышленный холдинг Segezha Group с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Грруппа компаний представлена в 11 странах, продукция реализуется в 100 странах
• «ВсеИнструменты.ру» установили ставку купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей в размере 11,5% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 декабря, организатором выступит «Атон»

( Читать дальше )

Выплата купона
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру» (Ритейл)
Облигация: ВсеИнструменты.ру-2-боб
Купонный доход: 11,5%

Дата фиксации права: 25.12.2019
Дата сообщения: 25.12.2019

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37626

Непраздничная суета:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ВсеИнструменты.ру» серии БО-02 объемом 500 млн рублей, бумаги включены в третий уровень листинга
• Дебютный выпуск омского эмитента «Сибирский КПХ» объемом 100 млн рублей зарегистрировала Московская биржа. Облигации серии 001Р-01 включены в третий уровень котировального списка и Сектор роста
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «Обувь России» рейтинг на уровне «ruBBB+» со стабильным прогнозом. Анализ кредитоспособности проводился по консолидированной отчетности по МСФО материнской консолидирующей компании ПАО «ОР»
• Сразу три компании: «Солид-Лизинг», «Роял Капитал» и «Завод КЭС» сегодня начинают торги на Московской бирже

Подробнее о ключевых событиях на boomin.ru

Декабрь добавил новых выпусков —

( Читать дальше )

Выплата купона
Эмитент: ООО «ВсеИнструменты.ру» (Ритейл)
Облигация: ВсеИнструменты.ру-1-боб
ISIN: RU000A0ZZXT0
Сумма: 31,16 рублей на лист

Дата фиксации права: 13.12.2019
Дата сообщения: 13.12.2019

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37626

Выплата купона
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру» (Ритейл)
Облигация:
Сумма: 28 рублей на лист

Дата фиксации права: 22.11.2019
Дата сообщения: 22.11.2019

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37626

Московская биржа вчера зарегистрировала выпуск биржевых облигаций нового екатеринбургского эмитента — ООО «Фудтрейд», компания представляет розничного ритейлера, реализующего продукцию через два гипермаркета на территории Екатеринбурга.

Вообще торговая отрасль на рынке ВДО одна из самых больших как по объемам, так и по количеству, инвесторы могут выбрать бумаги самых разных направлений — от продуктового ритейла до различных оптовых поставщиков. Аналитики boomin.ru — об эмитентах облигаций из отрасли.

В настоящее время отрасль представлена 14 рыночными выпусками биржевых облигаций от 11 эмитентов суммарным объемом 8,550 млрд рублей. 



Самый большой по объему и количеству сегмент — это продуктовый ритейл. В основном за счет большого займа «Азбуки Вкуса» (хотя формально это и не ВДО по ставке и объему, но в целом по компании риски высокие). Из-за этого же и средневзвешенная ставка в отрасли 10,1%, без учета «Азбуки вкуса» — ставка 13,8%. Также якорной компанией отрасли является ТД «Мясничий» (структура «Голдман Групп», который представлен на долговом рынке также агрокомплексом «ОАЭ») с тремя выпусками на сумму 500 млн рублей. Третий эмитент сегмента — «Трейдберри», разместил один выпуск облигаций на 40 млн рублей. Компания представляет на рынке «Вкусы мира» — первый российский бренд в сегменте экзотических, полезных для здоровья снэков и поставляет продукцию в крупнейшие ритейл-сети («Пятерочка», «Перекресток», «Ашан», «О’кей», «Магнит»).

( Читать дальше )