Индекс Nasdaq упал из-за результатов Netflix (NFLX) и Tesla (TSLA), которые побудили инвесторов сократить свою долю участия в двух высокотехнологичных компаниях этого года. Сохранится ли эта модель в течение сезона отчетности, станет ключевым сюжетом этой недели для инвесторов.

Конец походов ФРС?

Центральный банк США объявит о своем последнем решении по денежно-кредитной политике в 14:00. По восточному времени в среду председатель ФРС Джей Пауэлл собирается провести пресс-конференцию через полчаса.

Данные CME Group в пятницу показали, что рыночные котировки с вероятностью 99,8% повышают целевой диапазон процентной ставки ФРС еще на 0,25% до 5,25%-5,5%. Это приведет к тому, что ставка по федеральным фондам достигнет самого высокого уровня с 2001 года.

«После того, как июньское заседание FOMC было приостановлено, мы ожидаем, что ФРС повысит целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 б.п. до 5,25-5,50%, — написал экономист Bank of America Майкл Гапен в записке от 19 июля.

Всего 20 компаний — в основном акции, связанные с искусственным интеллектом, — поддерживают индекс S&P 500 и выводят его на положительную территорию, сигнализируя о растущем риске на рынке.

Приведенная инфографика показывает, на какие акции приходится подавляющее большинство доходностей S&P 500 на фоне эйфории рынка искусственного интеллекта и более широких рыночных проблем.

Акции компаний в сфере технологий и искусственного интеллекта взлетели, поскольку в 2023 году имя ChatGPT стало нарицательным.

В таблице ниже приведены данные, подчеркивающие, что лишь небольшая группа компаний оказала наибольшее влияние на базовый индекс США.

#, Компания, Вклад в доходность S&P 500, Средний вес

Основан на ETF Vanguard S&P 500 по состоянию на 11 апреля 2023 года.

1️⃣ Apple $AAPL 1,49%, 6,61%
2️⃣ Microsoft $MSFT, 1,15%, 5,72%
3️⃣ NVIDIA $NVDA, 1%, 1,62%
4️⃣ Meta 0,66%, 1,15%
5️⃣ Amazon 0,51%, 2,56%
6️⃣ Tesla 0,5%, 1,39%
7️⃣ Alphabet (Class A) 0,34%, 1,72%
8️⃣ Alphabet (Class C) 0,31%, 1,53%

1. Bank of America ( $BAC) повысил ежеквартальные дивиденды до 0,24$ с 0,22$ на акцию.

2. Apple ( $AAPL) включился в гонку ИИ, чтобы догнать OpenAI ( $MSFT).

3. В акциях Tesla ( $TSLA) и Rivian ( $RIVN) самые большие шорты во всем автосекторе.

4. Продажи Tesla ( $TSLA) Model Y официально начались в Малайзии.

5. На курортах Турции начались сокращения отельного персонала из-за снижающегося турпотока из России. Сложнее всего сейчас в Бодруме, где загрузка отелей упала до 40-50%.

6. Google ( $GOOGL) исследует инструменты ИИ для журналистов, ведет переговоры с издателями.

7. Tesla ( $TSLA) потратит более 1$ млрд на суперкомпьютер Dojo.

8. Маск подтвердил, что Tesla ( $TSLA) ведет переговоры о лицензировании технологии автономного вождения одному крупному автопроизводителю.

9. К концу года Nio ( $NIO) планирует открыть 50 станций замены батарей в Европе.

10. Netcapital ( $NCPL) снижается на допэмиссии по 0,70$ акцию.

11. Инвестор-активист Эллиотт купил крупный пакет акций производителя лекарств Catalent ( $CTLT).

1️⃣ Кикшеринговый сервис Whoosh $WUSH может принять решение по выплате дивидендов за 2022 год в октябре.

В компании напомнили, что в соответствии с дивидендной политикой компании рекомендуемый размер выплат в этом случае составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года.
(ТАСС)

2️⃣ "Газпром нефть" $SIBN планирует запустить коммерческие перевозки с помощью вертолетов и беспилотную доставку грузов для внешних клиентов.

Первый проект с рабочим названием Easy Air направлен на коммерческие вертолетные перевозки, захватывающие в том числе месторождения и основные города ХМАО и ЯНАО. Вторая компания — Easy Dron рассматривается как оператор беспилотных грузоперевозок.
В этих сегментах есть платежеспособный спрос, однако главной проблемой будет поиск флота вертолетов и снятие регуляторных барьеров для использования дронов.

Соответствующие домены нефтекомпания зарегистрировала 1 июля, на момент публикации оба сайта доступны в кэше Google. Проект курирует дочерняя структура нефтекомпании "Газпромнефть-Снабжение".

Apple (AAPL): рейтинг «покупать» от Jefferies:

цель: $225.00
пред.цель: $210.00
изменение: +7.1%
потенциал: +16.0%
дата: 18.07.2023
цена на дату: $193.99

обоснование: iPhone и сервисы являются двумя наиболее важными факторами роста акций, и оба, вероятно, продемонстрируют достаточную устойчивость, чтобы закончить текущий квартал лучше. Прогноз выручки на уровне $83.6 млрд против $81.6 млрд. показывает, что акции останутся надежным активом в неопределенных экономических условиях.

источник: thefly.com

Наши каналы в Telegram для трейдеров и инвесторов:
t.me/headlines_for_traders
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/renat_vv

1. Компания Tesla ( $TSLA) планирует удвоить размеры своего завода под Берлином, чтобы выпускать до миллиона электромобилей в год, что может сделать предприятие крупнейшим автопроизводителем в Германии.

2. Intel Capital ( $INTC) инвестировал в Figure, компанию по разработке человекоподобных роботов общего назначения.

3. Цена акции Ford ( $F) падает после объявления о снижении цен на электропикапы F-150 Lightning.

4. General Motors ( $GM) видит высокий спрос на многие из своих автомобилей в США и даже не справляется со своевременной доставкой их дилерам.

5. Eli Lilly ( $LLY) подала заявку на полное одобрение в США своего препарата от болезни Альцгеймера, который, как ожидается, будет конкурировать с препаратом Leqembi от Biogen ($BIIB).

6. FDA одобрило профилактическую терапию от Респираторно — синцитиального вируса для детей от компаний Sanofi ($SNY) и AstraZeneca ($AZN).

7. Ark Invest продолжает продавать акции Coinbase ( $COIN).

8. Aridis Pharmaceuticals ( $ARDS) достигла соглашения о 3-й фазе исследования лечения пневмонии в Европе.

1️⃣ АЛРОСА $ALRS начнет добычу алмазов на руднике «Мир» в 2032 году, планируемая мощность — порядка 3 млн карат в год, сообщила пресс-служба правительства Якутии после встречи главы региона Айсена Николаева с коллективом компании и жителями Мирнинского района республики.

Николаев ранее говорил, что первая добыча в промышленных масштабах на восстанавливаемом руднике запланирована на 2030-2031 годы.

«Годовая производительность рудника составит 2 млн тонн руды и приблизительно около 3 млн карат алмазов», — говорится в пресс-релизе.
(Интерфакс)

2️⃣ АДР группы HeadHunter $HHRU, владеющей российским сервисом по поиску работы, c 10 июля не допускаются к торгам на фондовой бирже Nasdaq. Об этом сообщила группа.
(ТАСС)

3️⃣ В соответствии с Правилами листинга Мосбиржи председателем правления принято решение исключить с 19 июля 2023 года из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска акции ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» $PRFN, включенные в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, в связи с получением письма организации и рекомендаций Экспертного совета по листингу Мосбиржи.

Акции все еще находятся в режиме ралли после того, как Nasdaq (^IXIC) Composite показал лучшие первые шесть месяцев года за четыре десятилетия, а S&P 500 (^GSPC) за тот же период прибавил 16%.

Так куда же движутся акции во второй половине 2023 года? Ожидайте, что они останутся «толстыми и плоскими», говорят аналитики Goldman Sachs.

Поскольку Федеральная резервная система повысила процентные ставки в борьбе с инфляцией, большой вопрос для инвесторов заключался в том, сможет ли центральный банк добиться мягкой посадки или замедления экономического роста без рецессии в США.

Сильные экономические данные побудили экономистов с Уолл-стрит пересмотреть свои ожидания относительно рецессии в этом году.

Аналитики Goldman Sachs писали, что «хотя мягкая посадка в США с нормализацией инфляции остается базовым сценарием наших экономистов, существуют сохраняющиеся риски».

«В результате мы ожидаем, что акции останутся в своем «плоском и стабильном» диапазоне», — написали Кристиан Мюллер-Глиссманн из Goldman Sachs и его команда в пятничной записке для инвесторов.

Предпочтительный подсчёт (Preferred count)

• AAPL (NASDAQ), 🕐TF: 2W🔗