Недавно я написала на Smart-lab два поста, посвященных использованию альтернатив кредитному плечу
Репо с ЦК на фондовом https://smart-lab.ru/blog/654038.php
Своп на валютном https://smart-lab.ru/blog/655105.php

Плечо на рынке – это ситуация, когда «имея 100 рублей, вы заключаете сделку, например, на 300».

1. Важно!!! Плечо, на мой взгляд, инструмент для тех, у кого есть опыт трейдинга и четкое осознание рисков, которое возникают. Не стоит с этим играть и надеяться на чудо, или что повезет. 100%-ой уверенности на рынке не может быть ни в чем, есть только вероятность возникновения событий. Да, доходность на вложенную единицу денежных средств можно преумножить, но можно с таким же мультипликатором получить убыток.
2. Плечо в большинстве случаев возникает автоматически! Начинающий трейдер думает, что покупает 10 акций, а покупает 10 лотов. Система примет и исполнит, произойдет сделка, возникнет кредит. Важно быть внимательным. Выйти из такой сделки можно будет только обратной сделкой.
3. Если решаете использовать кредитное плечо, есть смысл задуматься о вариантах снижения его стоимости. Так, например, использование Репо с ЦК или Своп делает дешевле плечо на лонг (в среднем на 5 п.п.), и вообще бесплатным на шорт. Подробнее об этом было написано в двух постах, которые упоминаю выше.

Если есть вопросы, задавайте!

Я взял несколько компаний из сектора: ПИК, ЛСР, «Самолет», «Легенда», «Эталон» и Setl Group. Все они продавали свои долги на бирже, а информацию по доходности легко найти на сайте rusbond. Мы с вами помним: выше доходность — выше риски.

Самая низкая доходность у облигаций ПИК, ЛСР и «Эталон», чуть выше — у «Сэтл». У «Группы Самолет» и «Легенды» доходность высокая относительно всего рынка. Для себя я не рассматриваю сегодня облигации с доходностью выше 8%. У меня самая высокая доходность в портфеле по долгам Азбуки Вкуса :)



Ещё подумал: возможно, ближе к дате погашения долга компании будут предлагать лучшие условия для покупателей.
Мир в экономике в Telegram

Хоть есть общее правило — покупать дорого, продавать дешево, я вижу, что более безопасно в данном случае купить Si нежели ее продать. Предоставлю свою идею Вам на оценку. 

За шорты то, что мы наверху (покупать дорого), ЦБ на таких уровнях, естественно, тарит рубль (фундаментальное сопротивление). Стрелками подсвечены формации поглощений. Медвежье поглощение перебило бычье, и это так же за шорт. 

С другой стороны у нас растущий DXY, а медвежье поглощение неэффективно, ведь посмотрите, объема больше процентов на 20, а результат не очень. Тем не менее, опыт говорит мне, что массу плохих поглощений давали потом движение.

И именно тактический опыт помогает сделать выбор за лонг потому что, если мы и пойдем в шорт, мы знаем, что шортовые движения по Si не такие судорожные, как лонги. Если будет уход вниз, пробой голубой линии, то скорее всего, мы вернемся ее протестировать и на этом движении сможем закрыть убыточную позу. Уход вверх же, скорее всего не даст подобных возможностей.

Привет. Меня зовут Кофман Леонид, я предприниматель и квалифицированный инвестор с 10ти летним стажем. Ведущий YouTube-канала об инвестициях «Инвестиции Шаг за Шагом».

В этой статье я хочу рассказать, почему я категорически против инвестирования в акции российских компаний на долгосрок и сам инвестирую только в американские компании.

Я активно инвестирую с 2010 года и первое время весь портфель у меня состоял только из акций российских компаний. Логика была в том, чтобы инвестировать в компании, продукцией которых я пользуюсь сам. К тому же по российским компаниям проще следить за новостным фоном и читать финансовые отчеты – все на великом и могучем. Не то что их пиндоские блумберги, где черт ногу сломит. В общем инвестировал я тихо и мирно в Аэрофлот, Лукойл, Газпром и Сбер пока не случился многим памятный 2014 год.

Доллар девальвировался в 2 раза, страна попала под санкции, рынок начало лихорадить без каких бы то ни было перспектив на восстановление. По-хорошему мы не восстановились от того удара до сих пор. И тогда ко мне начало приходить понимание, что что-то с моей стратегией не так. Если я хочу на пенсии иметь портфель из качественных компаний, то это не могут быть российские компании. Поясню.

Как всем хорошо известно, огромное количество начинающих трейдеров и чуть меньшее количество трейдеров опытных, теряют деньги на финансовых рынках. Для многих из них потеря торгового капитала была лишь вопросом времени и неизбежностью, но почему? Сегодня, я решил разобрать самые главные ошибки и поделиться своим опытом трейдера, аналитика и маркет-мейкера, чтобы помочь трейдерам избежать ошибок в будущем и зарабатывать, торгуя на финансовых рынках.

1. Отсутствие соответствующего образования или таланта.

Трейдинг, как и любая другая профессия, требует либо качественного образования, либо природного таланта. Как и любую другую профессию, трейдинг невозможно освоить за несколько занятий, месячный курс или даже годовую практику. 

Это не удивительно и это естественно. Если вы не получите должного образования и достаточного опыта, например, вождения авто, вы попадете в аварию и разобьете машину. Почему же тогда профессия трейдера должна быть проще, чем стать парикмахером, врачом или инженером? Здесь вам необходимо знать не только постулаты Чарльза Доу и следовать им, но и разбираться в макроэкономике, классифицировать активы, обрабатывать и фильтровать информацию, правильно ее интерпретировать, уметь просчитывать риски, управлять капиталом и многое другое. Можно ли такому научиться сходу, прочитав пару статей в сети? Безусловно нет.

На самом деле, не 20 лет. Некоторые акции в моем портфеле сидят там лет по 20 уже, а некоторые куплены только в прошлом году. Поэтому, подсчитать средний годовой возврат за эти 20 лет, что я занимаюсь инвестированием в акции, очень трудно без подъема всей документации.
Тем не менее, я думаю, что начинающим инвестировать прямо сейчас, интересно посмотреть на мой опыт и понять, что будет с их портфелем лет через 20 (если вы будете слушать меня и перестанете покупать говно конечно :-)).

Я думаю, этот пост также будет интересен тем, кто считает чтo Buy and Hold в наше время не работает, и единственный способ заработать на рынке — торговать по советам Василия, ориентируясь на (конечно же !!) денежную массу и прочие КУЕ

Но перед тем, как проходить по всем эмитентам, скажу сразу, что то, что сейчас есть в моем портфеле – это в некотором роде ошибка выжившего
Потому что были где то 4 эмитента, которые эпично, в ноль, слились, и поэтому не участвуют в подведении итогов спецолимпиады. Конкренто, это /были :